GameStop Corp. Anuncia la adquisición de 112 millones de dólares en acciones de GameStop a Barnes & Noble | Gamestop Corp.

 GRAPEVINE, Texas--(BUSINESS WIRE)--Oct. 4, 2004-- Barnes & Noble to Spin-Off Its Entire Remaining Stake in GameStop Corp.

GameStop Corp. (NYSE:GME), el mayor minorista especializado en videojuegos y software de entretenimiento del país, ha anunciado hoy que ha comprado 6.107.338 acciones ordinarias de su clase B, propiedad de Barnes& Noble, Inc. por 111,5 millones de dólares. La compra se ha realizado a 18,26 dólares por acción, lo que supone un descuento del 3,5% respecto a la última cotización de las acciones ordinarias de clase A de GameStop en la Bolsa de Nueva York antes del momento de la transacción. La transacción fue aprobada por los directores independientes de GameStop y se financió con un exceso de efectivo de 37,5 millones de dólares y un pagaré por un importe principal de 74,0 millones de dólares. El pagaré es pagadero en cuotas durante tres años y devenga un interés del 5,5% anual.

Barnes & Noble también ha anunciado que tiene la intención de distribuir a sus accionistas sus 29,9 millones de acciones restantes de la clase B de GameStop en un dividendo destinado a ser calificado como libre de impuestos, y ha establecido el cierre de la negociación regular el 2 de noviembre de 2004 como la fecha de registro para la distribución, que se producirá el 12 de noviembre de 2004. Tras la recompra de acciones y la distribución, GameStop tendrá aproximadamente 20,3 millones de acciones de clase A y 29,9 millones de acciones de clase B en circulación. Las acciones de clase B mantendrán su superpoder de voto de 10 votos por acción y cotizarán por separado en la Bolsa de Nueva York con el símbolo GME.B.

«Siempre hemos valorado nuestra relación y el apoyo que nos ha brindado Barnes &Noble a lo largo de los años, pero creemos que estas transacciones permitirán atraer a más inversores hacia el negocio de rápido crecimiento de GameStop y el impulso y el éxito que hemos logrado en el creciente segmento del entretenimiento», dijo R. Richard Fontaine, Presidente &Director General.

Citigroup Global Markets Inc. actúa como asesor financiero de GameStop en la recompra de acciones y la distribución.

Actualización de las previsiones

Basándonos únicamente en los efectos de esta serie de transacciones, estamos modificando nuestras previsiones de beneficios para el tercer trimestre y para todo el año 2004.

Ahora se espera que los beneficios del tercer trimestre oscilen entre 0,18 y 0,19 dólares por acción diluida, después de un cargo único estimado de 2,8 millones de dólares, o 1,7 millones de dólares netos de impuestos, relacionados con los honorarios profesionales asociados a esta serie de transacciones. Excluyendo este cargo único, se espera que los beneficios del tercer trimestre oscilen entre 0,21 y 0,22 dólares por acción diluida, en comparación con las previsiones publicadas anteriormente de 0,20 a 0,21 dólares por acción diluida.

Ahora se espera que los beneficios de todo el año 2004 oscilen entre 1,18 y 1,22 dólares por acción diluida. Excluyendo los cargos únicos de aproximadamente 5,6 millones de dólares, o 3,4 millones de dólares netos de impuestos, relacionados con esta serie de transacciones y la demanda colectiva de California acumulada en el primer trimestre de 2004, se espera que las ganancias oscilen entre 1,24 y 1,28 dólares por acción diluida, en comparación con nuestra guía previamente publicada de 1,20 a 1,24 dólares por acción diluida.

Acerca de GameStop Corp.

Con sede en Grapevine, Texas, GameStop Corp. (NYSE:GME) es el mayor minorista especializado en videojuegos y software de entretenimiento del país, según el número de tiendas y los ingresos en Estados Unidos. La empresa gestiona 1.676 tiendas minoristas en 49 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico e Irlanda, principalmente bajo la marca GameStop(R). Además, la empresa es propietaria de una propiedad web habilitada para el comercio, GameStop.com, y de la revista Game Informer(R), una de las principales publicaciones de videojuegos y juegos de ordenador.

GameStop Corp. vende el nuevo software, el hardware y los accesorios de juego más populares para el PC y las consolas de videojuegos de nueva generación de Sony, Nintendo y Microsoft, y es también el mayor vendedor de videojuegos usados del sector. Además, la empresa vende revistas de informática y videojuegos y guías de estrategia, figuras de acción y otros artículos relacionados a más de 30 millones de clientes.

Se puede obtener información general sobre GameStop Corp. a través de Internet visitando el sitio web corporativo de la empresa:http://www.gamestop.com/investor-relations/.

Safe Harbor

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas». GameStopCorp. incluye esta declaración con el propósito expreso de acogerse a las protecciones del puerto seguro proporcionadas por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 con respecto a todas esas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en la información actualmente disponible y representan las creencias de la dirección de la empresa. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente.Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a, las condiciones generales de la economía y del mercado, la estacionalidad, la disminución de la demanda de los productos de la empresa por parte de los consumidores, las posibles interrupciones en los sistemas informáticos o telefónicos de la empresa, los posibles paros laborales o el aumento de los costes laborales, los posibles aumentos de las tarifas de envío o las interrupciones del servicio de envío, los efectos de la competencia, las posibles interrupciones o retrasos en la apertura de nuevas tiendas o la incapacidad de obtener lugares adecuados para nuevas tiendas, posibles interrupciones o retrasos en el traslado de la sede central y el centro de distribución de la empresa a unas nuevas instalaciones durante 2004 y 2005, costes de cierre o traslado de tiendas más elevados de lo previsto, tipos de interés más altos, el rendimiento de las iniciativas en línea y de otro tipo de la empresa, el éxito de la integración de los negocios adquiridos, aumentos imprevistos de los costes de mercancías u ocupación, resultados o efectos adversos imprevistos de los litigios, escasez de productos y otros factores que pueden estar fuera del control de la empresa. Además, la industria de los videojuegos ha sido históricamente cíclica por naturaleza y dependiente de la introducción de sistemas de nueva generación y software interactivo relacionado. Consulte los informes de la empresa registrados en la SEC para obtener un análisis más detallado de estos y otros riesgos que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente.