Blog

A indústria de gelados na China mostra um crescimento estável

>

Com o desenvolvimento da economia da China, a renda dos residentes continuará a aumentar. Portanto, o mercado de sorvetes ainda tem muito espaço para melhorias. As previsões mostram que o tamanho do mercado da indústria de sorvetes na China atingirá 223 bilhões de yuans em 2025.

>

Com a contínua expansão do espaço de mercado da indústria, o lucro total da indústria continuará a aumentar. O lucro total da indústria em 2019-2025 manterá uma taxa de crescimento anual de cerca de 3% -6%.

O mercado de lojas de creme de gelo está crescendo

O mercado de lojas de creme de gelo na China cresceu 14% para atingir um valor estimado de 41 bilhões de yuans em vendas de varejo em 2018. As previsões prevêem que o mercado das gelatarias irá crescer ainda mais a uma CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 11,9%. Atingirá 71 bilhões de yuan nos cinco anos para 2023.

COVID-19 impacto no consumo de sorvete na China

Durante as duas primeiras semanas do surto de coronavírus na China, as vendas de sorvete em casa aumentaram 18% ano após ano. A quinzena seguinte acelerou para 38%, ultrapassando o crescimento tanto dos alimentos como um todo, como do lanche. Este efeito é bastante diferente de há 17 anos atrás, quando a SRA atingiu a China e as vendas de gelados atrasaram as de comida e outros snacks.

>

O hábito de consumo chinês é diferente

Os hábitos de compra de comida chinesa são diferentes dos hábitos ocidentais. Na China, o gelado é algo que se aprecia no local onde se compra. Isto é em parte devido ao desenvolvimento tardio de uma cadeia de frio confiável na China. Atualmente isto está mudando devido ao dramático aumento das compras online na China.

Embora o crescimento, o sorvete tem a menor taxa de penetração entre os chineses entrevistados quando comparado com as sobremesas chinesas e ocidentais. De acordo com a Mintel, 22% dos chineses que responderam não comeram sorvete nos últimos 12 meses em 2018. Apenas 12% não comeram sobremesas ocidentais e apenas 8% não comeram sobremesas chinesas. Além disso, mais de um décimo (12%) dos entrevistados chineses dizem que comem tanto sobremesas chinesas como sobremesas ocidentais. Apenas 3% afirmam que contribuem com sorvete com muita freqüência.

Novos ingredientes atraem os consumidores chineses

A maioria de dois terços (64%) dos consumidores de sobremesas gostaria de experimentar sorvetes que incorporam frutas sazonais (por exemplo, romã, toranja). Pesquisas da Mintel também revelam que 43% dos consumidores de sobremesas na China gostariam de experimentar sorvetes com superalimentos (ex. chia e abacate).

O uso de ingredientes naturais está se tornando mais importante na indústria de alimentos e bebidas em geral, incluindo a categoria de sobremesas. Na verdade, os consumidores estão dispostos a pagar mais por opções com ingredientes naturais.

Nos últimos anos, a China ultrapassou os EUA para se tornar o maior mercado de sorvetes do mundo. Na Daxue Consulting, observamos em um artigo anterior que este crescimento explosivo deu origem tanto a potências internacionais quanto nacionais. Em 2015, o volume de produção de sorvete na China foi de 3,06 milhões de toneladas, e o valor total das vendas ultrapassou CNY 40,8 bilhões (USD 6,04 bilhões). Através de uma combinação de forças está impulsionando o aumento do consumo, um dos principais proponentes está aumentando o estrato de renda média na China. Com uma renda mais disponível e uma propensão para os bens desfrutados no Ocidente, o consumo de sorvete nunca foi maior na China.

Still, os chineses ainda não ultrapassaram o Ocidente em termos de consumo per capita. De acordo com Mintel, os cidadãos americanos ainda eram os maiores consumidores de sorvete em 2014, pois consumiam em média 18,4 litros de sorvete per capita. Em contraste com os consumidores chineses, que comeram menos de quatro vezes essa quantidade, em média. Os últimos dados da Mintel mostram que o valor das vendas de sorvete chinês subiu para 96 bilhões de CNY (14,21 bilhões de dólares) em 2016, o que foi 20% maior do que no ano passado. Além disso, o volume de consumo na China atingiu 4,3 bilhões de litros em 2016.

O valor das vendas de sorvete chinês subiu para CNY 96 bilhões (US$ 14,21 bilhões) em 2016.

As maiores despesas de lazer contribuem cada vez mais para o crescimento da indústria de sorvete na China, os gostos e interesses dos consumidores emergentes estão mudando a forma como os consumidores chineses estão tomando seus sorvetes. Tudo considerado, essa tendência de consumo crescente e novas preferências provavelmente continuará no futuro próximo.

Motores de Crescimento

De todos os motores de crescimento da indústria de sorvete na China, talvez o maior seja o aumento dos níveis socioeconômicos médios e da renda em toda a China.

Na última década, de acordo com o National Bureau of Statistics (中国国家统计局), os salários anuais chineses triplicaram de CNY 21.001 (USD 3.108) em 2006 para CNY 67.569 (USD 10.000) em 2016. No primeiro trimestre de 2017, o rendimento médio mensal disponível na China foi de CNY 7.184, o que representa um aumento de 7% em relação a 2016, de acordo com os Dados Económicos Globais (全球经济数据). Com níveis de renda mais altos, os cidadãos chineses estão gastando mais do que nunca em produtos de lazer, e têm se interessado especialmente por sobremesas não tradicionais como sorvetes.

Ao considerar a população chinesa de mais de 1,38 bilhões, o aumento do consumo total é espantoso. Além disso, como o rápido desenvolvimento econômico atual na China atrai mais empresas estrangeiras e investimentos nacionais no setor de alimentos congelados, a indústria está começando a se desenvolver e a lidar com esse crescimento de acordo. Em particular, a indústria de logística de alimentos congelados deverá manter um aumento de 25% na dimensão do mercado e atingir o CNY 470 mil milhões (USD 69,6 mil milhões) em 2017. Felizmente, a China está investindo na melhoria da infra-estrutura de varejo e da capacidade da indústria de alimentos congelados e seus diversificados canais de distribuição, o que tornará realidade a crescente demanda por sorvetes.

Ice cream tornou-se um prazer diário para quase todos na China. Fonte das fotos: Daxue Consulting

>

Aadaptação de produtos de acordo com as tendências atuais na China

Sabores mais bizarros

>

Na perspectiva das empresas de sorvete, os comportamentos de consumo de sorvete mudaram nos últimos anos, o que está apresentando tanto desafios quanto oportunidades. Para a Nestlé (雀巢), o crescimento da indústria de gelados na China tem revelado duas tendências interessantes. Não só os consumidores chineses estão à procura de alimentos mais refrescantes e frios para bater o calor do Verão na China, que pode chegar a 30℃- 42℃ em média nas grandes cidades, mas também estão a gravitar para sabores mais subtis. Os sabores tradicionais de leite, chocolate e baunilha não estão mais satisfazendo os clientes chineses de classe média. Essas novas tendências estão forçando as empresas a se ajustar, diversificando seus sabores e desenvolvendo novos produtos para a mudança das preferências de uma classe média alta em crescimento na China.

Por exemplo, a Wufeng (五丰) introduziu um sorvete com sabor de chocolate picante chamado Mengxiaola (萌小辣) em 2016. Além disso, uma loja de sorvetes chamada Global (全球) tem sabor de lula com tinta e outros sabores únicos de todo o mundo. O sorvete de gema pode ser encontrado em Bonus (陆记蟹行), uma sorveteria chinesa em Xangai. Todos estes são sabores recentemente inventados e os consumidores estão interessados em experimentá-los. Em um aplicativo de revisão e recomendação de restaurantes amplamente utilizado chamado Dianping (大众点评), a Global pontuou 8,3 em uma escala de 1 a 10 em termos de seus sabores, o que é uma marca bastante alta.

Menos açúcar, menos colesterol, material alimentar mais saudável

Considerando que a China tem o maior número de casos de diabetes no mundo, um número crescente de pessoas está pedindo dietas saudáveis ou com baixo teor de gordura, o que facilita a criação de novas linhas de sorvete. Na verdade, ingredientes convencionais de sorvete podem conter alto teor de açúcar, gordura e aditivos, mas para satisfazer os requisitos de saúde dos clientes, muitos fabricantes estão retornando aos ingredientes naturais. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, muitas marcas estão experimentando 35% de proteína concentrada de soro de leite em vez de leite desnatado seco para um produto final mais saudável, uma escolha de design que as marcas chinesas podem procurar emular.

Notavelmente, o iogurte congelado também se tornou uma escolha popular na China. Os probióticos encontrados no iogurte congelado ajudam a conservar um pouco do valor nutricional do sorvete, o que é propício à manutenção da beleza, emagrecimento e digestão. Outro exemplo é o gelado “um ovo” (一个鸡蛋) introduzido pela Deshi (德氏), uma conhecida empresa chinesa de gelados, em 2016, os ingredientes especiais “ovo + aveia” atraem uma quantidade significativa de atenção. Surpreendentemente, na região de Dongbei (东北), o volume médio diário de vendas de “um ovo” foi de 2 milhões no início de 2017.

O índice WeChat de sorvete “Um Ovo” (一个鸡蛋) permanece alto neste verão, com um pico maciço de buscas em julho. Fonte: WeChat Index (微信指数).

Offer DIY experience

Como os chineses estão colocando mais foco na experiência do que na comida em si, os sorvetes não são mais vistos apenas como simples guloseimas, mas como um produto da vida moderna. Na mentalidade tradicional chinesa, comer alimentos muito frios é visto como prejudicial à saúde; no entanto, o impacto considerável dos sorvetes ocidentais mudou as percepções. Desde que as empresas de sorvete estrangeiras começaram a entrar na China nos anos 90, as vendas de sorvetes na China têm mantido um aumento de 20% a cada ano.

A abertura de lojas de sorvetes DIY Experience é uma nova estratégia para atender às necessidades dos clientes. Nestlé（雀巢）, Yili (伊利), e a marca japonesa Meiji（明治） Todos investiram mais de 1 bilhão de CNY para desenvolver novos projetos de sorvete em 2016 para ganhar mais ações no mercado.

Em maio de 2017, a Magnum (梦龙) reabriu pela terceira vez sua loja de experiência de bricolage chamada “Pleasure Store” no K11 Shopping and Art Center, Shanghai, que reacendeu o entusiasmo de muitos entusiastas de sorvete. Em outras cidades como Nanjing (南京), Pequim (北京), Chengdu (成都), a “Pleasure Store” também deixou pegadas nos bairros comerciais mais movimentados como Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) e Taiguli (太古里) nos últimos dois anos. Notavelmente, esta loja de bricolage abriu apenas por um mês, o curto período de tempo estimula os consumidores a aproveitarem as oportunidades para tentarem. A experiência de bricolage não só confere maior valor ao sorvete, como também fortalece a marca de sorvete e a relação com os clientes.

>

Na sua loja de experiência chamada “Pleasure Store”, Magnum (梦龙) ofereceu uma experiência fascinante que incluiu uma grande variedade de coberturas, molhos e outros guarnições para produtos verdadeiramente únicos para cada consumidor. Fonte das fotos: Baijiahao (百家号)

A vantagem estética

Para manter o interesse das pessoas, a inovação constante é uma necessidade para cada marca de sorvete que se esforça para ter sucesso. Assim, cada vez mais estilos únicos podem ser vistos no mercado de sorvetes, e alguns deles são considerados como “celebridade alimentar”（”食物网红”）on Weibo por causa de sua novidade.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), um alimento KOL na Weibo que tem mais de 490.000 seguidores, altamente recomendado Gooble（果堡）, um sorvete que transforma a fruta no invólucro do sorvete, que é ao mesmo tempo estético e nutritivo.

Food KOL Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] introduz Gooble: uma opção relativamente mais saudável para os amantes de gelados. Fonte: Gooble: Weibo (微博)

Outro tipo da moda é o gelado brilhante (闪光冰淇淋), que é feito colocando gelado em cima de água gaseificada num frasco delicado. Este design apelativo atrai inúmeros clientes para a fila de espera e depois colocar fotografias do mesmo nas redes sociais. Além disso, o mini sorvete (迷你冰淇淋) é uma nova moda. Por exemplo, Cornetto (可爱多) lançou um mini conjunto de sorvetes em colaboração com Line Friends (连我), uma famosa marca de desenhos animados, em junho de 2017. Este mini conjunto de sorvetes tem um preço de 15,9 CNY por caixa e tem recebido grande popularidade na China. O tópico #Mini Cornetto LINE FRIENDS# em Weibo acumulou 390.000 leituras até agora.

Cidadãos chineses batendo o calor do verão com o novo “Shining Ice Cream” (闪光冰淇淋) em cima da água com soda colorida. Fonte das fotos: Sohu (搜狐)

Competição de Marcas Escalada: Domestic VS Foreign

O sorvete de leite fresco pode ser um sucesso, pois a consciência chinesa de uma dieta saudável está aumentando.

A expansão das marcas domésticas na indústria de sorvetes na China não tem sido incontestada, tem muitas marcas internacionais também estão inovando. A competição entre marcas de sorvete nacionais e estrangeiras entrou em um ponto crítico após dez anos de desenvolvimento. Aqui está uma tabela apresentando todas as principais marcas chinesas e estrangeiras no mercado agora.

Marcas de gelados chineses

Nome	Grupo
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Pudimzinho	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
Um ovo	Deshi
Naipa	Deshi

Marcas de gelados estrangeiros

Nome	Grupo	Nacionalidade	Data de entrada do grupo na China
Dairypure (sorvete de leite puro)	BAXY (八喜)	US	1990
Nestlé cone de flores	Nestlé	Suíça	1990
Mega (Magic Jennings)	Nestlé	Suíça	1990
Magnum (Nestlé)	Suíça	1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
Viennetta	Wall’s	UK	1992
Língua verde	Parede	Reino Unido	1992
Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	US	28 de Junho, 1996
Blizzard	Dairy Queen	US	2005
Meiji	Meiji Dairy	Japão	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Tailândia	2015
Ponta superior	Fonterra（恒天然）	Nova Zelândia	2016
Morsas (海象)	Walrus (海象)	Rússia	2016

Embora os produtores nacionais sejam superiores em relação aos canais de distribuição e preços, As marcas internacionais são conhecidas pela sua elevada qualidade. Fonterra Co-operative Group (恒天然集团) lançou Tip Top（哈奇贝奇）, uma amada marca de sorvete da Nova Zelândia na China e colaborou com a Tmall (天猫) para entregá-los eficientemente. Vendo o tremendo potencial num mercado geograficamente próximo, uma marca russa de sorvete de leite fresco Kopobka (格里诺夫) também decidiu entrar na ação. A proporção de manteiga em Kopobka é de aproximadamente 15%-18%, o que é mais saudável que a maioria das outras marcas de sorvete.

Shawn Lou, gerente sênior de projetos da Daxue Consulting, afirmou que o sorvete de leite fresco poderia ser um segmento com grande potencial na China. Fonte das fotos: Daxue Consulting

De acordo com Shawn Lou, gerente de projeto sênior da Daxue Consulting, sorvete de leite fresco pode ser um sucesso, pois a conscientização dos chineses sobre uma dieta saudável está aumentando e o leite fresco contém a maior quantidade de nutrição entre todos os tipos de leite líquido. Kopobka também se beneficiou com a parceria com várias empresas de distribuição na indústria chinesa para garantir a qualidade das entregas. Consequentemente, as vendas de Kopobka montadas no CNY 20.000 CNY no primeiro dia de suas vendas na Silk Road Expo (丝博会), uma exposição de novos produtos em várias indústrias de países e cidades próximas à Silk Road (丝绸之路), fazendo uma grande entrada em junho de 2017.

A ascensão de marcas estrangeiras de gelados também pode ser identificada a partir dos dados da Taobao (淘宝).

Seis marcas internacionais classificadas no top 9 do valor de vendas devido à maior qualidade e popularidade crescente, nomeadamente Haagen-Dazs, Nestlé, Poonmanee, Tip Top, Walrus e Wall’s. Fonte: Haagen-Dazs: Maijia (卖家网).

O gráfico superior das duas acima apresenta as oito maiores marcas de sorvete em termos de volume de vendas, e o inferior exibe as nove maiores marcas em vendas na Taobao em junho de 2017. Notavelmente, as marcas chinesas ainda dominam em termos de volume de vendas, com apenas três marcas estrangeiras; Haagen-Dazs (哈根达斯), Wall’s (和路雪) e Walrus (海象) rachando a lista. É também interessante notar que as marcas estrangeiras ocuparam seis lugares do valor de vendas ranking：Haagen-Dazs (哈根达斯)，Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼) , Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) e Wall’s (和路雪). Ao ocupar estes lugares em valor de vendas, representam uma eficácia decrescente das estratégias de preços baixos das marcas nacionais. Como os consumidores chineses são propensos a mudar para o mercado de sorvetes high-end, que tem um preço entre CNY 150 e CNY 300, eles estão dispostos a pagar um extra pela qualidade premium ou características atraentes dos produtos, o que é uma oportunidade de ouro para marcas estrangeiras.

Palavras-chave relacionadas a marcas de sorvete estrangeiras sobem na Taobao em junho de 2017. Fonte: Taobao: Maijia (卖家网)

Aqui, vemos que as 10 principais palavras-chave relacionadas à indústria de sorvete de 12 a 18 de junho na Taobao, com “sorvete importado” (冰激凌进口) sendo a palavra-chave de busca mais quente, com uma porcentagem crescente de 1,95 %. A frequência de pesquisa da palavra-chave “sorvete” e “Nestlé” (雀巢) também aumentou acentuadamente com 0,58% e 0,48%, respectivamente.

As marcas de sorveteoreignas assumem a posição de liderança na votação de popularidade na Internet. Fonte: CNPP & Maigoo (买购网)

Os resultados de uma recente pesquisa na internet de 41.823 pessoas mostraram que Haagen-Dazs é a marca de sorvete mais popular na China a partir de uma perspectiva abrangente colocando mais de três marcas nacionais populares entre as cinco primeiras e 51 outras marcas. Haagen-Dazs recebeu 9.670 votos, seguida por Dairy Queen (冰雪皇后) em 3.681,

Still, marcas domésticas têm certas vantagens na pátria. Por exemplo, De Shi foi a primeira empresa na indústria de sorvetes que realizou uma conferência de lançamento de novos produtos no Great Hall of People (人民大会堂) em fevereiro 2017，helping para transmitir uma imagem de confiança e focada nas pessoas. A realização de uma conferência neste local, utilizada para reuniões formais do governo e conferências empresariais de alto nível, representa um alto reconhecimento e uma grande honra para as empresas.

Existem ainda algumas marcas de sorvete estrangeiras bem conhecidas que não entraram na China, como Coppelia (葛蓓莉亚), BimBom de Cuba, Crescent Ridge Dairy (新月山脊) e Handel’s Homemade (汉德尔自制) da U.S. Vendo o grande potencial do mercado de sorvetes chinês, é altamente provável que estas empresas tentem entrar na China num futuro próximo.

CONTACTE-NOS PARA APRENDER MAIS SOBRE O MERCADO CHINÊS

A Especialização da Daxue Consulting: Estudo de Entrada no Mercado

Daxue Consulting ajudou um cliente, uma empresa francesa de alimentos congelados, a desenvolver sua linha de produtos lácteos em mercearias chinesas de tijolos e argamassas. Inicialmente, realizamos uma entrada no mercado para ajudar a entender o posicionamento da concorrência na China. A segunda etapa do projeto foi a implementação de uma pesquisa de mercado com um grupo de foco em cidades de primeira e segunda linha na China. Nossa pesquisa revelou que os sorvetes chineses consumidos nas mercearias estão predispostos a olhar primeiro para a marca, depois para o sabor e depois para o preço para tomar a sua decisão. Na verdade, o apelo estético de um produto é portanto primordial na indústria de sorvetes na China.

Na indústria de alimentos e bebidas e em outras práticas, nossos clientes compartilham nossa paixão por resultados e sucesso. Para saber mais sobre os nossos conhecimentos especializados e o nosso trabalho no mercado chinês, consulte o nosso site, siga a nossa newsletter, ou contacte-nos para saber mais.

>