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La industria del helado en China muestra un crecimiento estable

Con el desarrollo de la economía china, los ingresos de los residentes seguirán aumentando. Por lo tanto, el mercado de los helados todavía tiene mucho margen de mejora. El pronóstico muestra que el tamaño del mercado de la industria del helado en China alcanzará 223 mil millones de yuanes en 2025.

Con la continua expansión del espacio de mercado de la industria, el beneficio total de la industria seguirá aumentando. El beneficio total de la industria en 2019-2025 mantendrá una tasa de crecimiento interanual de alrededor del 3% -6%.

El mercado de las tiendas de helados muestra está creciendo

El mercado de las tiendas de helados en China creció un 14% para alcanzar un valor estimado de 41 mil millones de yuanes en ventas minoristas en 2018. El pronóstico predice que el mercado de las heladerías crecerá aún más a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 11,9%. Alcanzará los 71.000 millones de yuanes en los cinco años hasta 2023.

El impacto del COVID-19 en el consumo de helados en China

Durante las dos primeras semanas del brote de coronavirus en China, las ventas de helados en el hogar aumentaron un 18% interanual. En la quincena siguiente, esto se aceleró hasta el 38%, superando el crecimiento tanto de la alimentación en su conjunto como del snacking. Se trata de un efecto bastante diferente al de hace 17 años, cuando el SARS afectó a China y las ventas de helados fueron menores que las de alimentos y otros aperitivos.

El hábito de consumo de los chinos es diferente

Los hábitos de compra de alimentos de los chinos son diferentes a los de los occidentales. En China, el helado es algo que se disfruta en el lugar donde se compra. Esto se debe en parte al tardío desarrollo de una cadena de frío fiable en China. Actualmente esto está cambiando debido al espectacular aumento de las compras online en China.

A pesar del crecimiento, el helado tiene el menor índice de penetración entre los encuestados chinos cuando se compara con los postres chinos y occidentales. Según Mintel, el 22% de los encuestados chinos no ha tomado helado en los últimos 12 meses en 2018. Solo el 12% no ha tomado postres occidentales y un mero 8% no ha tomado postres chinos. Además, más de una décima parte (12%) de los encuestados chinos afirma comer tanto postres chinos como occidentales. Solo un 3% afirma que aporta helados con mucha frecuencia.

Los nuevos ingredientes atraen a los consumidores chinos

A casi dos tercios (64%) de los consumidores de postres les gustaría probar helados que incorporen frutas de temporada (por ejemplo, granada, pomelo). La investigación de Mintel también revela que el 43% de los consumidores de postres en China querrían probar helados con superalimentos (por ejemplo, chía y aguacate).

El uso de ingredientes naturales es cada vez más importante en la industria de la alimentación y las bebidas en general, incluida la categoría de postres. De hecho, los consumidores están dispuestos a pagar más por opciones con ingredientes naturales.

En los últimos años, China ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mayor mercado de helados del mundo. En Daxue Consulting, observamos en un artículo anterior que este crecimiento explosivo ha dado lugar a potencias tanto internacionales como nacionales. En 2015, el volumen de producción de helados en China fue de 3,06 millones de toneladas, y el valor total de las ventas superó los 40.800 millones de CNY (6.040 millones de dólares). Una combinación de fuerzas está impulsando el aumento del consumo, y uno de los principales defensores es el aumento del estrato de ingresos medios en China. Con una mayor renta disponible y una proclividad a los bienes que se disfrutan en Occidente, el consumo de helados nunca ha sido mayor en China.

Aún así, los chinos todavía no han superado a Occidente en términos de consumo per cápita. Según Mintel, los ciudadanos estadounidenses seguían siendo los mayores consumidores de helado en 2014, ya que consumían una media de 18,4 litros de helado per cápita. Contrasta con los consumidores chinos, que comieron menos de cuatro veces esa cantidad de media. Los últimos datos de Mintel muestran que el valor de las ventas de helados en China ascendió a 96.000 millones de CNY (14.210 millones de dólares) en 2016, un 20% más que el año pasado. Además, el volumen de consumo en China alcanzó los 4.300 millones de litros en 2016.

El valor de las ventas de helados en China ascendió a 96.000 millones de CNY (14.210 millones de dólares) en 2016.

A medida que el mayor gasto en ocio contribuye cada vez más al crecimiento de la industria del helado en China, los nuevos gustos e intereses de los consumidores están cambiando la forma en que estos toman sus helados. Con todo, es probable que esta tendencia de aumento del consumo y de nuevas preferencias continúe en el futuro inmediato.

Motores de crecimiento

De todos los motores de crecimiento de la industria del helado en China, quizá el mayor sea el aumento de los niveles socioeconómicos e ingresos medios en toda China.

En la última década, según la Oficina Nacional de Estadísticas (中国国家统计局), los salarios anuales de los chinos se han triplicado, pasando de 21.001 CNY (3.108 USD) en 2006 a 67.569 CNY (10.000 USD) en 2016. En el primer trimestre de 2017, la renta media mensual disponible en China fue de 7.184 CNY, lo que supone un aumento interanual del 7% respecto a 2016, según Global Economic Data (全球经济数据). Con unos niveles de renta más altos, los ciudadanos chinos gastan más que nunca en bienes de ocio, y se han interesado especialmente por los postres no tradicionales, como el helado.

Si se tiene en cuenta que la población de China supera los 1.380 millones de habitantes, el aumento del consumo total es asombroso. Además, a medida que el rápido desarrollo económico actual de China atrae a más empresas extranjeras y a la inversión nacional en el sector de los alimentos congelados, la industria está empezando a desarrollarse y a abordar ese crecimiento en consecuencia. En particular, se espera que el sector de la logística de alimentos congelados mantenga un aumento del 25% en el tamaño del mercado y alcance los 470.000 millones de CNY (69.600 millones de dólares) en 2017. Afortunadamente, China está invirtiendo en la mejora de la infraestructura de venta al por menor y la capacidad de la industria de alimentos congelados y sus canales de distribución diversificados, lo que hará que la satisfacción de la creciente demanda de helados sea una realidad.

El helado se ha convertido en un disfrute diario para casi todo el mundo en China. Fuente de la foto: Daxue Consulting

Adaptación de productos según las tendencias actuales en China

Sabores más extraños

Desde la perspectiva de las empresas heladeras, los comportamientos de consumo de helados han cambiado en los últimos años, lo que está presentando tanto retos como oportunidades. Para Nestlé (雀巢), el crecimiento de la industria del helado en China ha revelado dos tendencias interesantes. Los consumidores chinos no sólo buscan alimentos más refrescantes y fríos para combatir el calor del verano en China, que puede alcanzar los 30℃- 42℃ de media en las grandes ciudades, sino que también están gravitando hacia sabores más sutiles. Los sabores tradicionales de leche, chocolate y vainilla ya no satisfacen a los clientes chinos de clase media. Estas nuevas tendencias están obligando a las empresas a adaptarse diversificando sus sabores y desarrollando nuevos productos para las cambiantes preferencias de una creciente clase media alta en China.

Por ejemplo, Wufeng (五丰) introdujo en 2016 un helado con sabor a chocolate picante llamado Mengxiaola (萌小辣). Además, una heladería llamada Global (全球) tiene sabor a tinta de calamar y otros sabores únicos de todo el mundo. El helado de yema se puede encontrar en Bonus (陆记蟹行), una heladería china de Shanghai. Todos ellos son sabores recién inventados y los consumidores están deseando probarlos. En una aplicación de revisión y recomendación de restaurantes muy utilizada, llamada Dianping (大众点评), Global obtuvo una puntuación de 8,3 en una escala del 1 al 10 en cuanto a sus sabores, lo cual es una nota bastante alta.

Menos azúcar, menos colesterol, material alimentario más saludable

Considerando que China tiene el mayor número de casos de diabetes del mundo, cada vez más personas reclaman dietas saludables o bajas en grasas, lo que facilita la creación de nuevas líneas de helados. De hecho, los ingredientes de los helados convencionales pueden contener un alto nivel de azúcar, grasa y aditivos, pero para satisfacer las exigencias saludables de los clientes, muchos fabricantes están volviendo a los ingredientes naturales. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, muchas marcas están experimentando con un 35% de proteína de suero concentrada en lugar de leche desnatada en polvo para obtener un producto final más saludable, una opción de diseño que las marcas chinas podrían tratar de emular.

Notablemente, el yogur helado también se ha convertido en una opción popular en China. Los probióticos presentes en el yogur congelado ayudan a conservar parte del valor nutricional del helado, lo que favorece el mantenimiento de la belleza, el adelgazamiento y la digestión. Otro ejemplo es el helado de «un huevo» (一个鸡蛋) introducido por Deshi (德氏), una conocida empresa china de helados, en 2016, los ingredientes especiales de »huevo + avena» llaman mucho la atención. Asombrosamente, en la región de Dongbei (东北), el volumen medio de ventas diarias de «un huevo» fue de 2 millones a principios de 2017.

El índice de WeChat del helado «Un huevo» (一个鸡蛋) sigue siendo alto este verano, con un pico masivo de búsquedas en julio. Fuente: Índice WeChat (微信指数).

Ofrecer una experiencia de bricolaje

Como los chinos se centran más en la experiencia frente a la comida en sí, los helados ya no se ven solo como un capricho, sino como un producto de la vida moderna. En la mentalidad tradicional china, comer alimentos muy fríos se percibe como algo adverso para la salud; sin embargo, el considerable impacto de los helados occidentales ha cambiado las percepciones. Desde que las empresas de helados extranjeras empezaron a entrar en China en la década de 1990, las ventas de helados en el país han mantenido un incremento del 20% cada año.

En la actualidad, la apertura de heladerías DIY experience es una nueva estrategia para satisfacer las exigencias de los clientes. Nestlé（雀巢）, Yili (伊利) y la marca japonesa Meiji（明治） han invertido todas ellas más de mil millones de CNY para desarrollar nuevos proyectos de helados en 2016 con el fin de ganar más cuotas en el mercado.

En mayo de 2017, Magnum (梦龙) reabrió por tercera vez su tienda de experiencias de bricolaje llamada «Pleasure Store» en el centro comercial y artístico K11 de Shanghái, lo que reavivó el entusiasmo de muchos aficionados a los helados. En otras ciudades como Nanjing (南京), Pekín (北京), Chengdu (成都), Pleasure Store también ha dejado huella en los distritos comerciales más concurridos como Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) y Taiguli (太古里) en los últimos dos años. Cabe destacar que esta tienda de bricolaje solo lleva abierta un mes, el corto periodo de tiempo estimula a los consumidores a aprovechar las oportunidades de probar. La experiencia de bricolaje no sólo dota al helado de un mayor valor, sino que también refuerza la relación entre la marca de helados y los clientes.

En su tienda de experiencias llamada «Pleasure Store», Magnum (梦龙) ofrecía una experiencia fascinante que incluía una amplia gama de coberturas, salsas y otras guarniciones para conseguir productos realmente únicos para cada consumidor. Fuente de la foto: Baijiahao (百家号)

La ventaja estética

Para mantener el interés de la gente, la innovación constante es una necesidad para toda marca de helados que se esfuerce por triunfar. De ahí que en el mercado de los helados se vean cada vez más estilos únicos, y algunos de ellos son considerados como «food celebrity»（»食物网红»） en Weibo por su novedad.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), un KOL de la alimentación en Weibo que tiene más de 490.000 seguidores, recomendó encarecidamente Gooble（果堡）, un helado que convierte la fruta en la envoltura del helado, lo que resulta estético y nutritivo.

El KOL de la alimentación Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] presenta Gooble: una opción relativamente más saludable para los amantes del helado. Fuente: Weibo (微博)

Otro tipo de moda es el helado brillante (闪光冰淇淋), que se elabora poniendo helado sobre agua de soda con gas en un delicado tarro. Este llamativo diseño atrae a numerosos clientes que hacen cola para comprarlo y publican fotos de él en las redes sociales. Además, los minihelados (迷你冰淇淋) son una nueva moda. Por ejemplo, Cornetto (可爱多) lanzó en junio de 2017 un mini set de helados en colaboración con Line Friends (连我), una famosa marca de dibujos animados. Este mini set de helados tiene un precio de 15,9 CNY por caja y ha recibido una amplia popularidad en China. El tema #MiniCornetto LINE FRIENDS# en Weibo ha acumulado 390.000 lecturas hasta el momento.

Ciudadanos chinos venciendo el calor del verano con el nuevo «Helado Brillante» (闪光冰淇淋) sobre el agua de soda de colores. Fuente de la foto: Sohu (搜狐)

La competencia entre marcas se intensifica: Doméstica VS Extranjera

Los helados de leche fresca podrían ser un éxito ya que la conciencia de los chinos sobre la dieta saludable está aumentando.

La expansión de las marcas nacionales en la industria del helado en China no ha quedado sin respuesta, ya que muchas marcas internacionales también están innovando. La competencia entre las marcas de helados nacionales y extranjeras ha entrado en un punto crítico tras diez años de desarrollo. A continuación se presenta una tabla con las principales marcas chinas y extranjeras que existen actualmente en el mercado.

Marcas de helados chinos

Nombre	Grupo
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Pudín	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
Uno huevo	Deshi
Naipa	Deshi

Marcas extranjeras de helados

Nombre	Grupo	Nacionalidad	Fecha de entrada del grupo en China
Dairypure (helado de leche pura)	BAXY (八喜)	US	1990
Nestlé cono de flores	Nestlé	Suiza	1990
Mega (Magic Jennings)	Nestlé	Suiza	1990
Magnum (Nestlé)	Suiza	1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
Viennetta	Wall’s	UK	1992
Lengua verde	Wall’s	UK	1992
Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	US	28 de junio, 1996
Blizzard	Dairy Queen	US	2005
Meiji	Meiji Dairy	Japón	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Tailandia	2015
Tip top	Fonterra（恒天然）	Nueva Zelanda	2016
Morsa (海象)	Morsa (海象)	Rusia	2016

Mientras que los productores nacionales son superiores en cuanto a canales de distribución y precios, las marcas internacionales son conocidas por su mayor calidad. Fonterra Co-operative Group (恒天然集团) lanzó Tip Top（哈奇贝奇）, una querida marca de helados neozelandeses en China y colaboró con Tmall (天猫) para distribuirlos de forma eficiente. Al ver el enorme potencial en un mercado geográficamente cercano, una marca rusa de helados de leche fresca, Kopobka (格里诺夫), también decidió entrar en acción. La proporción de mantequilla en Kopobka es de aproximadamente un 15-18%, más saludable que la mayoría de las marcas de helados.

Shawn Lou, director de proyectos de Daxue Consulting, afirmó que el helado de leche fresca podría ser un segmento con gran potencial en China. Fuente de la foto: Daxue Consulting

Según Shawn Lou, director senior de proyectos de Daxue Consulting, el helado de leche fresca podría ser un éxito, ya que la concienciación de los chinos sobre una dieta saludable está aumentando y la leche fresca contiene la mayor cantidad de nutrientes entre todos los tipos de leche líquida. Kopobka también se benefició al asociarse con varias empresas de distribución de la industria china para garantizar la calidad de las entregas. En consecuencia, las ventas de Kopobka ascendieron a 20.000 CNY el primer día de su venta en la Expo de la Ruta de la Seda (丝博会), una exposición de nuevos productos en diversas industrias de países y ciudades cercanos a la Ruta de la Seda (丝绸之路), haciendo una gran entrada en junio de 2017.

El ascenso de las marcas extranjeras de helados también se puede identificar a partir de los datos de Taobao (淘宝).

Seis marcas internacionales se sitúan entre las nueve primeras del valor de las ventas debido a su mayor calidad y a su creciente popularidad, a saber, Haagen-Dazs, Nestlé, Poonmanee, Tip Top, Walrus y Wall’s. Fuente: Maijia (卖家网).

El gráfico superior de los dos anteriores presenta las ocho primeras marcas de helados en términos de volumen de ventas, y el inferior muestra las nueve primeras marcas en ventas en Taobao en junio de 2017. En particular, las marcas chinas siguen dominando en cuanto a volumen de ventas, y solo tres marcas extranjeras: Haagen-Dazs (哈根达斯), Wall’s (和路雪) y Walrus (海象) se cuelan en la lista. También es interesante observar que las marcas extranjeras ocuparon seis puestos del ranking de valor de ventas：Haagen-Dazs (哈根达斯)，Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼) , Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) y Wall’s (和路雪). Al ocupar estos puestos en valor de ventas, representan una eficacia decreciente de las estrategias de precios bajos de las marcas nacionales. Como los consumidores chinos son propensos a pasarse al mercado de helados de gama alta, cuyo precio oscila entre los 150 y los 300 CNY, están dispuestos a pagar más por la calidad superior o las características atractivas de los productos, lo que supone una oportunidad de oro para las marcas extranjeras.

Las palabras clave relacionadas con las marcas extranjeras de helados se disparan en Taobao en junio de 2017. Fuente: Maijia (卖家网)

Aquí, vemos que el top 10 de palabras clave relacionadas con la industria del helado del 12 de junio al 18 de junio en Taobao, siendo «helado importado» (冰激凌进口) la palabra clave más buscada con un porcentaje creciente del 1,95 %. La frecuencia de búsqueda de la palabra clave «helado» y «Nestlé» (雀巢) también aumentó considerablemente con un 0,58% y un 0,48%, ocupando el 6º y el 10º lugar respectivamente.

Las marcas extranjeras de helados ocupan la primera posición en la votación de popularidad en Internet. Fuente: CNPP &Maigoo (买购网)

Los resultados de una reciente votación en Internet de 41.823 personas mostraron que Haagen-Dazs es la marca de helados más popular en China desde una perspectiva global situándose por encima de tres marcas nacionales populares en el top cinco y de otras 51 marcas. Haagen-Dazs recibió 9.670 votos, seguida de Dairy Queen (冰雪皇后) con 3.681.

Aún así, las marcas nacionales tienen ciertas ventajas en el país. Por ejemplo, De Shi fue la primera empresa del sector de los helados que celebró una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en el Gran Salón del Pueblo (人民大会堂) en febrero de 2017, lo que ayudó a transmitir una imagen de confianza y centrada en las personas. Celebrar una conferencia en este lugar utilizado para reuniones gubernamentales formales y conferencias empresariales de alto nivel, representa un alto reconocimiento y un gran honor para las empresas.

Todavía hay algunas marcas de helados extranjeras muy conocidas que no han entrado en China, como Coppelia (葛蓓莉亚), BimBom de Cuba, Crescent Ridge Dairy (新月山脊) y Handel’s Homemade (汉德尔自制) de EE.Viendo el gran potencial del mercado chino de helados, es muy probable que estas empresas intenten entrar en China en un futuro próximo.

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La experiencia de Daxue Consulting: Estudio de entrada al mercado

Daxue Consulting ayudó a un cliente, una empresa francesa de alimentos congelados, a desarrollar su línea de productos lácteos en las tiendas de comestibles chinas. Inicialmente, realizamos un estudio de entrada al mercado para ayudar a entender el posicionamiento del competidor en China. La segunda fase del proyecto consistió en realizar un estudio de mercado con un grupo de discusión en ciudades de primer y segundo nivel de China. Nuestra investigación reveló que los consumidores chinos de helados en las tiendas de comestibles están predispuestos a fijarse primero en la marca, luego en el sabor y después en el precio para tomar su decisión. De hecho, el atractivo estético de un producto es, por tanto, primordial en la industria del helado en China.

En la industria de la alimentación y las bebidas y en otras prácticas, nuestros clientes comparten nuestra pasión por los resultados y el éxito. Para obtener más información sobre nuestra visión experta y nuestro trabajo en el mercado chino, consulte nuestro sitio web, siga nuestro boletín informativo o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.