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L’industria del gelato in Cina mostra una crescita stabile

Con lo sviluppo dell’economia cinese, il reddito dei residenti continuerà ad aumentare. Pertanto, il mercato dei gelati ha ancora molto margine di miglioramento. Le previsioni mostrano che la dimensione del mercato dell’industria del gelato in Cina raggiungerà 223 miliardi di yuan nel 2025.

Con la continua espansione dello spazio di mercato dell’industria, il profitto totale dell’industria continuerà ad aumentare. Il profitto totale dell’industria nel 2019-2025 manterrà un tasso di crescita anno su anno di circa il 3% -6%.

Il mercato delle gelaterie mostra è in crescita

Il mercato delle gelaterie in Cina è cresciuto del 14% per raggiungere un valore stimato di 41 miliardi di yuan di vendite al dettaglio nel 2018. Le previsioni prevedono che il mercato delle gelaterie crescerà ulteriormente ad un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 11,9%. Raggiungerà 71 miliardi di yuan nei cinque anni fino al 2023.

COVID-19 ha un impatto sul consumo di gelato in Cina

Durante le prime due settimane dello scoppio del coronavirus in Cina, le vendite di gelato in casa sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente. Nei quindici giorni successivi questo ha accelerato al 38%, superando la crescita sia del cibo nel suo complesso che degli snack. Questo è un effetto abbastanza diverso da 17 anni fa, quando la SARS ha colpito la Cina e le vendite di gelato sono rimaste indietro rispetto a quelle di cibo e altri snack.

L’abitudine di consumo cinese è diversa

Le abitudini cinesi di acquisto di cibo sono diverse da quelle occidentali. In Cina, il gelato è qualcosa che si gusta sul posto dove lo si compra. Questo è in parte dovuto al tardivo sviluppo di una catena del freddo affidabile in Cina. Attualmente questo sta cambiando a causa del drammatico aumento degli acquisti online in Cina.

Nonostante la crescita, il gelato ha il più basso tasso di penetrazione tra gli intervistati cinesi se confrontato con i dessert cinesi e occidentali. Secondo Mintel, il 22% degli intervistati cinesi non ha mangiato gelato negli ultimi 12 mesi nel 2018. Solo il 12% non ha mangiato dolci occidentali e un mero 8% non ha mangiato dolci cinesi. Inoltre, più di un decimo (12%) degli intervistati cinesi dice di mangiare sia dolci cinesi che occidentali. Solo il 3% ha dichiarato di contribuire al gelato molto spesso.

Nuovi ingredienti attraggono i consumatori cinesi

Quasi due terzi (64%) dei consumatori di dessert vorrebbero provare il gelato che incorpora frutta di stagione (ad esempio, melograno, pompelmo). La ricerca Mintel rivela anche che il 43% dei consumatori di dessert in Cina vorrebbe provare il gelato con superfoods (ad esempio chia e avocado).

L’uso di ingredienti naturali sta diventando più importante nell’industria alimentare e delle bevande in generale, compresa la categoria dei dessert. Infatti, i consumatori sono disposti a pagare di più per opzioni con ingredienti naturali.

Negli ultimi anni, la Cina ha superato gli Stati Uniti per diventare il più grande mercato del gelato nel mondo. Alla Daxue Consulting, abbiamo osservato in un precedente articolo che questa crescita esplosiva ha dato vita a potenze sia internazionali che nazionali. Nel 2015, il volume di produzione del gelato in Cina è stato di 3,06 milioni di tonnellate, e il valore totale delle vendite ha fruttato oltre 40,8 miliardi di CNY (6,04 miliardi di dollari). Attraverso una combinazione di forze sta guidando l’aumento del consumo, uno dei principali sostenitori è l’aumento dello strato di reddito medio in Cina. Con più reddito disponibile e una propensione per i beni goduti in Occidente, il consumo di gelato non è mai stato così alto in Cina.

Ancora i cinesi devono superare l’Occidente in termini di consumo pro capite. Secondo Mintel, i cittadini statunitensi erano ancora i maggiori consumatori di gelato nel 2014, dato che hanno consumato in media 18,4 litri di gelato pro capite. Contrasto con i consumatori cinesi, che hanno mangiato in media meno di quattro volte quella quantità. Gli ultimi dati di Mintel mostrano che il valore delle vendite di gelato cinese è salito a 96 miliardi di CNY (14,21 miliardi di dollari) nel 2016, con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre, il volume di consumo in Cina ha raggiunto i 4,3 miliardi di litri nel 2016.

Il valore delle vendite di gelato cinese è salito a 96 miliardi di CNY (14,21 miliardi di dollari) nel 2016.

Come la maggiore spesa per il tempo libero contribuisce sempre più alla crescita dell’industria del gelato in Cina, i gusti e gli interessi emergenti dei consumatori stanno cambiando il modo in cui i consumatori cinesi prendono il loro gelato. Tutto sommato, è probabile che questa tendenza di crescita dei consumi e di nuove preferenze continui nel prossimo futuro.

Motori di crescita

Tra tutti i motori di crescita dell’industria del gelato in Cina, forse il più grande è l’aumento dei livelli socioeconomici e dei redditi medi in tutta la Cina.

Negli ultimi dieci anni, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (中国国家统计局), gli stipendi annuali cinesi sono triplicati da CNY 21.001 (3.108 dollari) nel 2006 a CNY 67.569 (10.000 dollari) nel 2016. Nel primo trimestre del 2017, il reddito medio mensile disponibile in Cina è stato di 7.184 CNY, che è un aumento del 7% rispetto al 2016, secondo Global Economic Data (全球经济数据). Con livelli di reddito più alti, i cittadini cinesi stanno spendendo più che mai in beni per il tempo libero, e hanno preso particolare interesse per i dolci non tradizionali come il gelato.

Se si considera la popolazione cinese di oltre 1,38 miliardi, l’aumento del consumo totale è impressionante. Inoltre, poiché l’attuale rapido sviluppo economico in Cina attira più imprese straniere e investimenti nazionali nel settore dei surgelati, l’industria sta cominciando a svilupparsi e ad affrontare questa crescita di conseguenza. In particolare, l’industria logistica dei surgelati dovrebbe mantenere un aumento del 25% nelle dimensioni del mercato e raggiungere 470 miliardi di CNY (69,6 miliardi di dollari) nel 2017. Fortunatamente, la Cina sta investendo per migliorare l’infrastruttura e la capacità di vendita al dettaglio dell’industria dei surgelati e i suoi canali di distribuzione diversificati, il che renderà la soddisfazione della crescente domanda di gelato una realtà.

Il gelato è diventato un piacere quotidiano per quasi tutti in Cina. Fonte della foto: Daxue Consulting

Adattamento del prodotto secondo le tendenze attuali in Cina

Gusti più bizzarri

Dal punto di vista delle aziende di gelato, i comportamenti di consumo del gelato sono cambiati negli ultimi anni, il che presenta sia sfide che opportunità. Per Nestlé (雀巢), la crescita dell’industria del gelato in Cina ha rivelato due tendenze interessanti. Non solo i consumatori cinesi sono alla ricerca di cibi più rinfrescanti e freddi per sconfiggere il caldo estivo in Cina, che può raggiungere i 30℃- 42℃ in media nelle grandi città, ma stanno anche gravitando verso sapori più sottili. I sapori tradizionali di latte, cioccolato e vaniglia non soddisfano più i clienti cinesi della classe media. Queste nuove tendenze stanno costringendo le aziende ad adattarsi diversificando i loro gusti e sviluppando nuovi prodotti per le mutevoli preferenze di una crescente classe medio-alta in Cina.

Per esempio, Wufeng (五丰) ha introdotto un gelato speziato al cioccolato chiamato Mengxiaola (萌小辣) nel 2016. Inoltre, una gelateria chiamata Global (全球) ha il gusto di inchiostro di seppia e altri sapori unici da tutto il mondo. Il gelato al tuorlo può essere trovato in Bonus (陆记蟹行), una gelateria cinese a Shanghai. Questi sono tutti gusti di nuova invenzione e i consumatori sono ansiosi di provarli. Su un’applicazione di recensioni e raccomandazioni di ristoranti molto usata chiamata Dianping (大众点评), Global ha ottenuto un punteggio di 8,3 su una scala da 1 a 10 in termini di sapori, che è un voto piuttosto alto.

Meno zucchero, meno colesterolo, materiale alimentare più sano

Considerando che la Cina ha il maggior numero di casi di diabete nel mondo, un numero crescente di persone chiede una dieta sana o a basso contenuto di grassi, il che facilita la creazione di nuove linee di gelato. In effetti, gli ingredienti convenzionali del gelato possono contenere alti livelli di zucchero, grassi e additivi, ma per soddisfare le esigenze salutari dei clienti, molti produttori stanno tornando agli ingredienti naturali. Per esempio, in Europa e negli Stati Uniti, molti marchi stanno sperimentando il 35% di proteine del siero di latte concentrate invece del latte scremato essiccato per un prodotto finale più sano, una scelta di design che i marchi cinesi potrebbero cercare di emulare.

Anche lo yogurt gelato è diventato una scelta popolare in Cina. I probiotici che si trovano nello yogurt congelato aiutano a conservare parte del valore nutrizionale del gelato, il che favorisce il mantenimento della bellezza, il dimagrimento e la digestione. Un altro esempio è il gelato “un uovo” (一个鸡蛋) introdotto da Deshi (德氏), una nota azienda cinese di gelati, nel 2016, gli speciali ingredienti ”uovo + avena” attirano una notevole quantità di attenzione. Sorprendentemente, nella regione di Dongbei (东北), il volume medio giornaliero di vendite di ”un uovo” è stato di 2 milioni all’inizio del 2017.

L’indice WeChat del gelato “One Egg” (一个鸡蛋) rimane alto questa estate, con un massiccio picco di ricerche a luglio. Fonte: WeChat Index (微信指数).

Offrire un’esperienza fai da te

Come i cinesi si stanno concentrando di più sull’esperienza rispetto al cibo in sé, i gelati non sono più visti solo come un piacere, ma come un prodotto della vita moderna. Nella mentalità tradizionale cinese, mangiare cibo molto freddo è percepito come negativo per la salute; tuttavia, il notevole impatto del gelato occidentale ha cambiato le percezioni. Da quando le compagnie di gelati d’oltremare hanno iniziato ad entrare in Cina negli anni ’90, le vendite di gelato in Cina hanno mantenuto un aumento del 20% ogni anno.

Al giorno d’oggi, l’apertura di gelaterie fai da te è una nuova strategia per soddisfare le esigenze dei clienti. Nestlé（雀巢）, Yili (伊利), e il marchio giapponese Meiji（明治） hanno tutti investito oltre 1 miliardo di CNY per lo sviluppo di nuovi progetti di gelato nel 2016 per conquistare più quote sul mercato.

Nel maggio 2017, Magnum (梦龙) ha riaperto per la terza volta il suo negozio di esperienze fai da te chiamato “Pleasure Store” nel K11 Shopping and Art Center di Shanghai, che ha riacceso l’entusiasmo di molti appassionati di gelato. In altre città come Nanjing (南京), Pechino (北京), Chengdu (成都), Pleasure Store ha anche lasciato impronte nei quartieri commerciali più frequentati come Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) e Taiguli (太古里) negli ultimi due anni. In particolare, questo negozio fai da te ha aperto solo per un mese, il breve periodo di tempo stimola i consumatori a cogliere le opportunità di provare. L’esperienza fai da te non solo conferisce al gelato un valore più alto, ma rafforza anche il rapporto tra il marchio del gelato e i clienti.

Nel suo negozio di esperienza chiamato “Pleasure Store”, Magnum (梦龙) ha offerto un’esperienza affascinante che includeva una vasta gamma di condimenti, salse e altri contorni per prodotti veramente unici per ogni consumatore. Fonte della foto: Baijiahao (百家号)

Il vantaggio estetico

Per sostenere l’interesse della gente, l’innovazione costante è una necessità per ogni marchio di gelato che vuole avere successo. Quindi, sempre più stili unici possono essere visti nel mercato del gelato, e alcuni di loro sono considerati come “celebrità del cibo”（”食物网红”） su Weibo a causa della loro novità.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), un KOL del cibo su Weibo che ha più di 490.000 follower, ha altamente raccomandato Gooble（果堡）, un gelato che trasforma la frutta nell’involucro del gelato, che è sia estetico che nutriente.

Food KOL Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] presenta Gooble: un’opzione relativamente più sana per gli amanti del gelato. Fonte: Weibo (微博)

Un altro tipo di tendenza è il gelato brillante (闪光冰淇淋), che è fatto mettendo il gelato sopra l’acqua di soda frizzante in un barattolo delicato. Questo design accattivante attira numerosi clienti che fanno la fila per averlo e postano le loro foto sui social media. Inoltre, il mini gelato (迷你冰淇淋) è una nuova moda. Per esempio, Cornetto (可爱多) ha lanciato un mini set di gelato collaborando con Line Friends (连我), un famoso marchio di cartoni animati nel giugno 2017. Questo mini set di gelato ha un prezzo di CNY 15,9 per scatola e ha ricevuto ampia popolarità in Cina. L’argomento #Mini Cornetto LINE FRIENDS# su Weibo ha accumulato 390.000 letture fino ad ora.

Cittadini cinesi che battono la calura estiva con il nuovo “Shining Ice Cream” (闪光冰淇淋) sopra l’acqua colorata della soda. Fonte della foto: Sohu (搜狐)

La concorrenza tra i marchi si è intensificata: Domestic VS Foreign

Il gelato al latte fresco potrebbe essere un successo dato che la consapevolezza dei cinesi di una dieta sana sta aumentando.

L’espansione dei marchi nazionali nell’industria del gelato in Cina non è andata avanti indisturbata, e anche molti marchi internazionali stanno innovando. La competizione tra le marche di gelato nazionali e straniere è entrata in un punto critico dopo dieci anni di sviluppo. Ecco una tabella che presenta tutti i principali marchi cinesi e stranieri sul mercato.

Marche cinesi di gelato

Nome	Gruppo
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Piccolo budino	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
Uno uovo	Deshi
Naipa	Deshi

Marche di gelato straniere

Nome	Gruppo	Nazionalità	Data di entrata del gruppo in Cina
Dairypure (gelato al latte puro)	BAXY (八喜)	USA	1990
Nestlé cono di fiori	Nestlé	Svizzera	1990
Mega (Magic Jennings)	Nestlé	Svizzera	1990
Magnum (Nestlé)	Svizzera	1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
Viennetta	Wall’s	UK	1992
Lingua verde	Wall’s	UK	1992
Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	USA	28 giugno, 1996
Blizzard	Dairy Queen	US	2005
Meiji	Meiji Dairy	Giappone	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Thailandia	2015
Tip top	Fonterra（恒天然）	Nuova Zelanda	2016
Walrus (海象)	Walrus (海象)	Russia	2016

Mentre i produttori nazionali sono superiori riguardo ai canali di distribuzione e ai prezzi, i marchi internazionali sono noti per la qualità superiore. Fonterra Co-operative Group (恒天然集团) ha lanciato Tip Top（哈奇贝奇）, un amato marchio di gelato neozelandese in Cina e ha collaborato con Tmall (天猫) per consegnarli in modo efficiente. Vedendo l’enorme potenziale in un mercato geograficamente vicino, anche il marchio russo di gelato al latte fresco Kopobka (格里诺夫) ha deciso di entrare in azione. La percentuale di burro in Kopobka è di circa il 15-18%, che è più salutare della maggior parte delle altre marche di gelato.

Shawn Lou, senior project manager della Daxue Consulting, ha dichiarato che il gelato al latte fresco potrebbe essere un segmento con un grande potenziale in Cina. Fonte della foto: Daxue Consulting

Secondo Shawn Lou, senior project manager della Daxue Consulting, il gelato al latte fresco potrebbe essere un successo perché la consapevolezza dei cinesi di una dieta sana sta aumentando e il latte fresco contiene la maggior quantità di nutrimento tra tutti i tipi di latte liquido. Kopobka ha anche beneficiato della collaborazione con varie società di distribuzione nell’industria cinese per garantire consegne di qualità. Di conseguenza, le vendite di Kopobka hanno raggiunto i 20.000 CNY nel primo giorno di vendita alla Silk Road Expo (丝博会), una mostra di nuovi prodotti in vari settori da paesi e città vicine alla Via della Seta (丝绸之路), facendo un ingresso in grande stile nel giugno 2017.

L’ascesa dei marchi stranieri di gelato può essere identificata anche dai dati su Taobao (淘宝).

Sei marchi internazionali si sono classificati tra i primi nove del valore delle vendite grazie alla maggiore qualità e alla crescente popolarità, ovvero Haagen-Dazs, Nestlé, Poonmanee, Tip Top, Walrus e Wall’s. Fonte: Maijia (卖家网).

Il grafico più alto dei due sopra presenta i primi otto marchi di gelati in termini di volume delle vendite, e quello più basso visualizza i primi nove marchi nelle vendite su Taobao nel giugno 2017. In particolare, i marchi cinesi dominano ancora per quanto riguarda i volumi di vendita, con solo tre marchi stranieri; Haagen-Dazs (哈根达斯), Wall’s (和路雪) e Walrus (海象) che spaccano la lista. È anche interessante notare che i marchi stranieri hanno preso sei posti della classifica del valore delle vendite: Haagen-Dazs (哈根达斯), Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼), Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) e Wall’s (和路雪). Occupando queste fessure nel valore delle vendite, essi rappresentano un’efficacia in declino delle strategie di prezzo basso dei marchi nazionali. Poiché i consumatori cinesi sono inclini a passare al mercato del gelato di fascia alta, che ha un prezzo compreso tra CNY 150 e CNY 300, sono disposti a pagare un extra per la qualità premium o le caratteristiche attraenti dei prodotti, il che rappresenta un’opportunità d’oro per i marchi d’oltremare.

Le parole chiave relative ai marchi stranieri di gelato si impennano su Taobao a giugno, 2017. Fonte: Maijia (卖家网)

Qui vediamo che le prime 10 parole chiave relative all’industria del gelato dal 12 giugno al 18 giugno su Taobao, con “gelato importato” (冰激凌进口) che è la parola chiave di ricerca più calda con una percentuale crescente del 1,95 %. Anche la frequenza di ricerca della parola chiave “gelato” e “Nestlé” (雀巢) è aumentata bruscamente con lo 0,58% e lo 0,48%, classificandosi rispettivamente al 6° e al 10° posto.

I marchi stranieri di gelati occupano la prima posizione nel voto di popolarità su internet. Fonte: CNPP & Maigoo (买购网)

I risultati di un recente sondaggio su internet di 41.823 persone hanno mostrato che Haagen-Dazs è il marchio di gelati più popolare in Cina da un punto di vista globale, collocandosi sopra tre popolari marchi nazionali nei primi cinque e altri 51 marchi. Haagen-Dazs ha ricevuto 9.670 voti, seguito da Dairy Queen (冰雪皇后) a 3.681.

Ancora, i marchi nazionali hanno alcuni vantaggi in patria. Per esempio, De Shi è stata la prima impresa del settore dei gelati a tenere una conferenza per il rilascio di nuovi prodotti nella Grande Sala del Popolo (人民大会堂) nel febbraio 2017, contribuendo a trasmettere un’immagine di fiducia e incentrata sulle persone. Tenere una conferenza in questo luogo utilizzato per riunioni governative formali e conferenze d’affari di alto livello, è sinonimo di alto riconoscimento e grande onore per le aziende.

Ci sono ancora alcuni noti marchi di gelato stranieri che non sono entrati in Cina, come Coppelia (葛蓓莉亚), BimBom di Cuba, Crescent Ridge Dairy (新月山脊) e Handel’s Homemade (汉德尔自制) dagli USA.Vedendo il grande potenziale del mercato cinese del gelato, è molto probabile che queste aziende cercheranno di entrare in Cina nel prossimo futuro.

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La competenza di Daxue Consulting: Studio di ingresso nel mercato

Daxue Consulting ha aiutato un cliente, un’azienda francese di cibi surgelati, a sviluppare la sua linea di prodotti lattiero-caseari nei negozi di alimentari cinesi. Inizialmente, abbiamo condotto un’indagine di mercato per aiutare a capire il posizionamento del concorrente in Cina. La seconda fase del progetto è stata quella di realizzare un’indagine di mercato con un focus group nelle città cinesi di primo e secondo livello. La nostra ricerca ha rivelato che i consumatori cinesi di gelato nei negozi di alimentari sono predisposti a guardare prima il marchio, poi il sapore e poi il prezzo per prendere la loro decisione. In effetti, l’appeal estetico di un prodotto è quindi fondamentale nell’industria del gelato in Cina.

Nell’industria alimentare e delle bevande e in altre pratiche, i nostri clienti condividono la nostra passione per i risultati e il successo. Per saperne di più sui nostri esperti e sul nostro lavoro nel mercato cinese, consultate il nostro sito, seguite la nostra newsletter o contattateci per saperne di più.