Blog

A fagylaltipar Kínában stabil növekedést mutat

A kínai gazdaság fejlődésével a lakosok jövedelme tovább nő. Ezért a jégkrémpiacon még sok lehetőség van a fejlődésre. Az előrejelzések szerint a kínai jégkrémipar piaci mérete 2025-ben eléri a 223 milliárd jüant.

Az iparág piaci terének folyamatos bővülésével az iparág össznyeresége tovább fog nőni. Az iparág össznyeresége 2019-2025-ben fenntartja az éves növekedési ütemet, amely körülbelül 3% -6%.”

A fagylaltboltok piaca növekedést mutat

A fagylaltboltok piaca Kínában 14%-kal nőtt, és a becslések szerint 2018-ban elérte a 41 milliárd jüan kiskereskedelmi forgalmi értéket. Az előrejelzések szerint a fagylaltboltok piaca 11,9%-os CAGR (összetett éves növekedési ráta) mellett fog tovább növekedni. A 2023-ig tartó öt évben eléri a 71 milliárd jüant.

COVID-19 hatása a kínai fagylaltfogyasztásra

A koronavírus járvány első két hetében Kínában az otthoni fagylalteladások 18%-kal nőttek az előző évhez képest. A következő két hétben ez 38%-ra gyorsult, meghaladva mind az élelmiszerek egészének, mind a nassolnivalóknak a növekedését. Ez egészen más hatás, mint 17 évvel ezelőtt, amikor a SARS sújtotta Kínát, és a fagylalteladások elmaradtak az élelmiszerek és más snackek eladásaitól.

A kínaiak fogyasztási szokásai mások

A kínaiak élelmiszer-vásárlási szokásai eltérnek a nyugatiaktól. Kínában a fagylaltot ott élvezik, ahol megveszik. Ez részben annak köszönhető, hogy Kínában későn alakult ki a megbízható hűtőlánc. Jelenleg ez változik az online vásárlás drámai növekedése miatt Kínában.

A növekedés ellenére a kínai válaszadók körében a kínai és a nyugati desszertekkel összehasonlítva a fagylaltnak van a legalacsonyabb penetrációs aránya. A Mintel szerint 2018-ban a kínai válaszadók 22%-a nem evett fagylaltot az elmúlt 12 hónapban. Csak 12% nem evett nyugati desszertet és mindössze 8% nem evett kínai desszertet. Sőt, a kínai válaszadók több mint egytizede (12%) azt állítja, hogy kínai és nyugati desszerteket is eszik. Mindössze 3% állította, hogy nagyon gyakran járul hozzá a fagylalthoz.

Az új összetevők vonzzák a kínai fogyasztókat

A desszertfogyasztók közel kétharmada (64%) szívesen kipróbálná a szezonális gyümölcsöket (pl. gránátalma, grépfrút) tartalmazó fagylaltot. A Mintel kutatásából az is kiderül, hogy a kínai desszertfogyasztók 43%-a szívesen kipróbálná a szuperélelmiszereket (pl. chia és avokádó) tartalmazó fagylaltot.

A természetes összetevők használata egyre fontosabbá válik az élelmiszer- és italiparban általában, beleértve a desszertkategóriát is. Valójában a fogyasztók hajlandóak többet fizetni a természetes összetevőket tartalmazó lehetőségekért.

Az elmúlt néhány évben Kína megelőzte az Egyesült Államokat, és a világ legnagyobb fagylaltpiacává vált. A Daxue Consultingnál egy korábbi cikkünkben megfigyeltük, hogy ez a robbanásszerű növekedés nemzetközi és hazai nagyhatalmaknak egyaránt teret adott. 2015-ben a kínai fagylaltgyártás mennyisége 3,06 millió tonna volt, a teljes értékesítési érték pedig több mint 40,8 milliárd CNY-t (6,04 milliárd USD) hozott. A fogyasztás növekedését több erő együttesen mozgatja, az egyik fő támogató a növekvő középjövedelmű réteg Kínában. A nagyobb rendelkezésre álló jövedelemmel és a nyugati áruk iránti hajlammal a fagylaltfogyasztás még soha nem volt magasabb Kínában.

Mégis a kínaiaknak még mindig nem sikerült megelőzniük a nyugatiakat az egy főre jutó fogyasztás tekintetében. A Mintel szerint 2014-ben még mindig az amerikaiak voltak a legnagyobb fagylaltfogyasztók, mivel ők átlagosan 18,4 liter fagylaltot fogyasztottak fejenként. Szemben a kínai fogyasztókkal, akik átlagosan ennek kevesebb mint négyszeresét fogyasztották. A Mintel legfrissebb adatai szerint a kínai fagylaltértékesítés értéke 2016-ban 96 milliárd CNY-ra (14,21 milliárd USD) emelkedett, ami 20%-kal magasabb az előző évinél. Emellett a fogyasztás mennyisége Kínában 2016-ban elérte a 4,3 milliárd litert.

A kínai fagylaltértékesítés értéke 2016-ban 96 milliárd CNY-ra (14,21 milliárd USD) emelkedett.

Mivel a magasabb szabadidős kiadások egyre inkább hozzájárulnak a kínai fagylaltipar növekedéséhez, a kialakuló fogyasztói ízlés és érdeklődés megváltoztatja a kínai fogyasztók fagylaltfogyasztását. Mindent összevetve, a növekvő fogyasztás és az új preferenciák ezen trendje valószínűleg folytatódik a belátható jövőben is.

A növekedés motorjai

A kínai jégkrémipar növekedési motorjai közül talán a legnagyobb a növekvő átlagos társadalmi-gazdasági szint és jövedelem egész Kínában.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal (中国国家统计局) adatai szerint az elmúlt évtizedben az éves kínai fizetések a 2006-os 21 001 CNY-ról (3108 USD) 2016-ra 67 569 CNY-ra (10 000 USD) megháromszorozódtak. A Global Economic Data (全球经济数据) szerint 2017 első negyedévében az átlagos havi rendelkezésre álló jövedelem 7184 CNY volt Kínában, ami 7 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest. A magasabb jövedelmi szintnek köszönhetően a kínai polgárok minden korábbinál többet költenek szabadidős termékekre, és különös érdeklődést mutatnak a nem hagyományos desszertek, például a fagylalt iránt.

Ha figyelembe vesszük Kína több mint 1,38 milliárdos lakosságát, a teljes fogyasztás növekedése megdöbbentő. Továbbá, mivel a jelenlegi gyors gazdasági fejlődés Kínában több külföldi vállalkozást és hazai befektetést vonz a fagyasztott élelmiszerek ágazatába, az iparág elkezd fejlődni és ennek megfelelően reagálni erre a növekedésre. Nevezetesen, a fagyasztott élelmiszerek logisztikai ipara várhatóan fenntartja a piac méretének 25%-os növekedését, és 2017-ben eléri a 470 milliárd CNY-t (69,6 milliárd USD). Szerencsére Kína befektet a fagyasztott élelmiszeripar kiskereskedelmi infrastruktúrájának és képességének, valamint diverzifikált értékesítési csatornáinak javításába, ami lehetővé teszi a fagylalt iránti növekvő kereslet kielégítését.

A fagylalt Kínában szinte mindenki számára mindennapi élménnyé vált. Fotó forrása: Daxue Consulting

Termékadaptáció az aktuális trendeknek megfelelően Kínában

Több bizarr íz

A fagylaltgyártó cégek szempontjából a fagylaltfogyasztási szokások megváltoztak az elmúlt néhány évben, ami egyszerre jelent kihívást és lehetőséget. A Nestlé (雀巢) számára a kínai fagylaltipar növekedése két érdekes tendenciát tárt fel. A kínai fogyasztók nemcsak a frissítő és hidegebb ételeket keresik, hogy legyőzzék a nyári hőséget Kínában, amely a nagyvárosokban átlagosan elérheti a 30 ℃ – 42 ℃-ot, hanem a finomabb ízek felé is vonzódnak. A hagyományos tej, csokoládé és vanília ízek már nem elégítik ki a középosztálybeli kínai vásárlókat. Ezek az új trendek arra kényszerítik a vállalatokat, hogy alkalmazkodjanak az ízek diverzifikálásával és új termékek kifejlesztésével a Kínában növekvő felső középosztály változó preferenciáihoz.

A Wufeng (五丰) például 2016-ban bevezette a Mengxiaola (萌小辣) nevű fűszeres csokoládéízű fagylaltot. Ezenkívül a Global (全球) nevű fagylaltboltban tintahal tinta ízű és más egyedi ízeket kínálnak a világ minden tájáról. A tojássárgájás fagylaltot a Bonus (陆记蟹行) nevű kínai fagylaltozóban lehet megtalálni Sanghajban. Ezek mind újonnan kitalált ízek, és a fogyasztók szívesen kipróbálják őket. A Dianping (大众点评) nevű, széles körben használt étteremértékelő és ajánló alkalmazáson a Global egy 1-től 10-ig terjedő skálán 8,3 pontot kapott az ízek tekintetében, ami elég magas pontszám.

Kisebb cukor, kevesebb koleszterin, egészségesebb élelmiszer-alapanyag

Figyelembe véve, hogy Kínában a világon a legtöbb a cukorbetegek száma, egyre többen követelik az egészséges vagy zsírszegény étrendet, ami megkönnyíti az új fagylaltvonalak létrehozását. A hagyományos jégkrémek összetevői valóban magas cukor-, zsír- és adalékanyag-tartalmúak lehetnek, de a vásárlók egészséges igényeinek kielégítése érdekében sok gyártó visszatér a természetes összetevőkhöz. Például Európában és az Egyesült Államokban sok márka kísérletezik azzal, hogy a szárított sovány tej helyett 35 százalékos koncentrált tejsavófehérjét használnak az egészségesebb végtermék érdekében, és ezt a dizájnválasztást a kínai márkák is igyekezhetnek utánozni.

A fagyasztott joghurt is népszerűvé vált Kínában. A fagyasztott joghurtban található probiotikumok segítenek megőrizni a fagylalt tápértékének egy részét, ami elősegíti a szépség megőrzését, a fogyókúrát és az emésztést. Egy másik példa az “egy tojás” fagylalt (一个鸡蛋), amelyet a Deshi (德氏), egy jól ismert kínai fagylaltgyártó cég vezetett be 2016-ban, a különleges ”tojás + zab” összetevők jelentős figyelmet vonzanak. Meglepő módon Dongbei (东北) régióban az “egy tojás” átlagos napi értékesítési volumene 2017 elején 2 millió volt.

A “Egy tojás” fagylalt (一个鸡蛋) WeChat indexe idén nyáron is magas, a keresések júliusban hatalmas csúcsot döntöttek. Forrás: Forrás: (微信指数).

Barkácsélményt kínál

Mivel a kínaiak nagyobb hangsúlyt fektetnek az élményre, mint magára az ételre, a fagylaltot már nem csak egyszerű finomságnak, hanem a modern élet termékének tekintik. A hagyományos kínai gondolkodásmódban a nagyon hideg ételek fogyasztását az egészségre károsnak tartják; a nyugati fagylaltok jelentős hatása azonban megváltoztatta a felfogást. Amióta a tengerentúli fagylaltgyártó cégek az 1990-es években elkezdtek belépni Kínába, a kínai fagylalteladások minden évben 20%-os növekedést mutatnak.

Most a barkácsáruházak megnyitása új stratégia a vásárlók igényeinek kielégítésére. A Nestlé（雀巢）, a Yili (伊利) és a japán Meiji（明治） márka. mind több mint 1 milliárd CNY-t fektettek be 2016-ban új fagylaltprojektek fejlesztésébe, hogy nagyobb részesedést szerezzenek a piacon.

2017 májusában a Magnum (梦龙) harmadik alkalommal nyitotta meg újra a “Pleasure Store” nevű barkács élményboltját a sanghaji K11 Shopping and Art Centerben, ami sok fagylaltrajongó lelkesedését élesztette újra. Más városokban, mint Nanjing (南京), Peking (北京), Chengdu (成都), a Pleasure Store az elmúlt két évben olyan forgalmas kereskedelmi negyedekben is nyomot hagyott, mint Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) és Taiguli (太古里). Figyelemre méltó, hogy ez a barkácsbolt csak egy hónapja nyílt meg, a rövid időszak arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy megragadják a kipróbálási lehetőségeket. A DIY-élmény nemcsak a fagylaltot ruházza fel magasabb értékkel, hanem erősíti a fagylaltmárka és a fogyasztók kapcsolatát is.

A Magnum (梦龙) “Pleasure Store” nevű élményboltjában lenyűgöző élményt kínált, amely a feltétek, szószok és egyéb díszítések széles skáláját tartalmazta a valóban egyedi termékek minden fogyasztó számára. Fotó forrása: (百家号)

Az esztétikai előny

Az emberek érdeklődésének fenntartásához az állandó innováció elengedhetetlen minden sikerre törekvő fagylaltmárka számára. Ezért egyre több egyedi stílust lehet látni a fagylaltpiacon, és néhányat közülük újszerűségük miatt “ételhírességnek”（”食物网红”）a Weibón.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), egy több mint 490 000 követővel rendelkező élelmiszer KOL a Weibón, nagyon ajánlotta a Gooble（果堡）（果堡） fagylaltot, amely a gyümölcsöt a fagylalt csomagolásává teszi, ami egyszerre esztétikus és tápláló.

Food KOL Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] bemutatja a Gooble-t: egy viszonylag egészségesebb opciót a fagylalt szerelmeseinek. Forrás: Forrás: Gondolkodjatok! (微博)

Egy másik trendi típus a csillogó fagylalt (闪光冰淇淋), amely úgy készül, hogy a fagylaltot egy finom üvegben szikrázó szódavízre teszik. Ez a szemet gyönyörködtető dizájn számos vásárlót vonz, akik sorban állnak érte, és utána képeket posztolnak róla a közösségi médiában. Emellett új divat a mini fagylalt (迷你冰淇淋). A Cornetto (可爱多) például 2017 júniusában a Line Friends (连我), egy híres rajzfilmmárkával együttműködve egy mini fagylaltkészletet dobott piacra. Ez a mini fagylaltkészlet dobozonként 15,9 CNY-ba kerül, és nagy népszerűségnek örvend Kínában. A #Mini Cornetto LINE FRIENDS# téma a Weibo-n eddig 390 000 olvasást gyűjtött össze.

A kínai polgárok a nyári hőséget az új “Ragyogó fagylalttal” (闪光冰淇淋) verik le a színes szódavíz tetején. Fotó forrása: Sohu (搜狐)

Brands Competition Escalated: Hazai VS Külföldi

A friss tejfagylalt sláger lehet, mivel a kínaiak tudatossága az egészséges táplálkozással kapcsolatban növekszik.

A hazai márkák terjeszkedése a kínai fagylaltiparban nem múlt el zavartalanul, számos nemzetközi márka is újít. A hazai és külföldi fagylaltmárkák közötti verseny tíz évnyi fejlődés után kritikus ponthoz érkezett. Íme egy táblázat, amely bemutatja a jelenleg a piacon lévő összes jelentős kínai és külföldi márkát.

Kínai fagylalt márkák

Név	Group
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Kispuding	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
One tojás	Deshi
Naipa	Deshi

A külföldi fagylaltmárkák

Név	Csoport	Állampolgárság	A csoport Kínába való belépésének időpontja
Dairypure (tiszta tejfagylalt)	BAXY (八喜)	USA	1990
Nestlé virágkúp	Nestlé	Svájc	1990
Mega (Magic Jennings)	Nestlé	Svájc	1990
Magnum (Nestlé)	Svájc		1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
Viennetta	Wall’s	UK	1992
Zöld nyelv	Wall’s	UK	1992
Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	US	Június 28, 1996
Blizzard	Dairy Queen	USA	2005
Meiji	Meiji Dairy	Japán	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Thaiföld	2015
Tip top	Fonterra（恒天然）	Új-Zéland	2016
Walrus. (海象)	Walrus (海象)	Oroszország	2016

Míg a hazai termelők az értékesítési csatornák és az árak tekintetében fölényben vannak, a nemzetközi márkák magasabb minőségükről ismertek. A Fonterra Co-operative Group (恒天然集团) bevezette Kínában a Tip Top（哈奇贝奇）, egy kedvelt új-zélandi fagylaltmárkát, és együttműködött a Tmallal (天猫) a hatékony szállítás érdekében. A földrajzilag közeli piacon rejlő óriási potenciált látva egy orosz friss tejfagylaltmárka, a Kopobka (格里诺夫) is úgy döntött, hogy beszáll az akcióba. A Kopobkaisban a vaj aránya körülbelül 15-18 százalék, ami egészségesebb, mint a legtöbb más fagylaltmárkában.

Shawn Lou, a Daxue Consulting vezető projektmenedzsere szerint a friss tejfagylalt nagy potenciállal rendelkező szegmens lehet Kínában. Fotó forrása: Shawn Lou, a Daxue Consulting vezető projektmenedzsere szerint a friss tejfagylalt sláger lehet, mivel a kínaiak egyre tudatosabbak az egészséges táplálkozás iránt, és a friss tej tartalmazza a legtöbb tápanyagot a folyékony tejfajták közül. A Kopobka is profitált abból, hogy a kínai ipar különböző forgalmazó cégekkel kötött partnerséget a minőségi szállítások biztosítása érdekében. Ennek következtében a Kopobka eladásai már az első napon 20 000 CNY-ra emelkedtek a Selyemút Expón (丝博会), a Selyemút menti országok és városok különböző iparágak új termékeit bemutató kiállításon (丝绸之路), 2017 júniusában ünnepélyes belépővel.

A külföldi fagylaltmárkák felemelkedése a Taobao (淘宝) adataiból is megállapítható.

A magasabb minőség és a növekvő népszerűség miatt hat nemzetközi márka került az eladási érték első kilenc helyére, nevezetesen a Haagen-Dazs, a Nestlé, a Poonmanee, a Tip Top, a Walrus és a Wall’s. Forrás: V: Maijia (卖家网).

A fenti két diagram közül a felső mutatja be az első nyolc fagylaltmárkát az eladási mennyiség alapján, az alsó pedig a Taobao-n 2017 júniusában eladott kilenc márkát. Figyelemre méltó, hogy az értékesítési volumenek tekintetében még mindig a kínai márkák dominálnak, és csak három külföldi márka; a Haagen-Dazs (哈根达达斯), a Wall’s (和路雪) és a Walrus (海象) repedezik a listán. Az is érdekes, hogy a külföldi márkák hat helyet foglaltak el az eladási érték rangsorában: a Haagen-Dazs (哈根达斯)，Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼) , Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) és Wall’s (和路雪). Azzal, hogy az eladási értékben elfoglalták ezeket a helyeket, a hazai márkák alacsony árstratégiájának csökkenő hatékonyságát képviselik. Mivel a kínai fogyasztók hajlamosak a 150 és 300 CNY közötti árú, felső kategóriás fagylaltok piacára váltani, hajlandóak többet fizetni a prémium minőségért vagy a termékek vonzó tulajdonságaiért, ami arany lehetőséget jelent a tengerentúli márkák számára.

A külföldi fagylaltmárkákkal kapcsolatos kulcsszavak szárnyalnak a Taobao-n 2017 júniusában. Forrás: V: Maijia (卖家网)

Itt látható, hogy a jégkrémiparral kapcsolatos top 10 kulcsszó június 12. és június 18. között a Taobao-n, az “importált jégkrém” (冰激凌进口) a legforróbb keresési kulcsszó 1,95 %-os növekedéssel. A “fagylalt” és a “Nestlé” (雀巢) kulcsszó keresési gyakorisága szintén erőteljesen nőtt 0,58%-kal és 0,48%-kal, a 6. és a 10. helyen állva.

A népszerűség internetes szavazásán a külföldi fagylaltmárkák foglalják el a vezető helyet. Forrás: Forrás: Kossuth Lajos: (买购网)

A közelmúltban 41 823 ember részvételével végzett internetes szavazás eredményei azt mutatták, hogy átfogó szempontból a Haagen-Dazs a legnépszerűbb fagylaltmárka Kínában, amely három népszerű hazai márkát megelőzve az első ötben és 51 másik márkát helyezett el. A Haagen-Dazs 9 670 szavazatot kapott, amelyet a Dairy Queen (冰雪皇后) követ 3 681 szavazattal.

Mégis a hazai márkáknak vannak bizonyos előnyei a hazában. Például a De Shi volt az első vállalkozás a fagylaltiparban, amely 2017 februárjában új termékbemutató konferenciát tartott a Nagy Népcsarnokban (人民大会堂), ami segít a megbízható, emberközpontú kép közvetítésében. Konferenciát tartani ezen a hivatalos kormányzati találkozókra és magas színvonalú üzleti konferenciákra használt helyen, magas elismerést és nagy megtiszteltetést jelent a vállalatok számára.

Még mindig vannak olyan jól ismert külföldi fagylaltmárkák, amelyek nem léptek be Kínába, mint a Coppelia (葛蓓莉亚), a kubai BimBom, a Crescent Ridge Dairy (新月山脊) és a Handel’s Homemade (汉德尔自制) az Egyesült Államokból.Látva a kínai jégkrémpiacon rejlő nagy lehetőségeket, nagyon valószínű, hogy ezek a vállalatok a közeljövőben megpróbálnak majd belépni Kínába.

KERESSE KAPCSOLATBAN, HOGY TOVÁBBIT TUDJON MEG A KÍNAI PÁLYÁZATRÓL

Daxue Consulting szakértelme:

Daxue Consulting segített egy ügyfélnek, egy francia fagyasztott élelmiszereket gyártó vállalatnak, hogy tejtermékcsaládját a kínai tégla és habarcs élelmiszerüzletekben fejlessze. Kezdetben piacra lépést végeztünk, hogy segítsünk megérteni a versenytárs kínai pozícionálását. A projekt második szakaszában egy fókuszcsoportos piaci felmérést hajtottunk végre Kína első és másodrangú városaiban. Kutatásunk kimutatta, hogy az élelmiszerboltokban a kínai fagylaltfogyasztók hajlamosak először a márkát, aztán az ízt, majd az árat nézni a döntés meghozatalakor. Valóban, a termék esztétikai vonzereje ezért kiemelkedő fontosságú a kínai fagylaltiparban.

Az élelmiszer- és italiparban és más gyakorlatokban ügyfeleink osztoznak az eredmények és a siker iránti szenvedélyünkben. Ha többet szeretne megtudni a kínai piacra vonatkozó szakértői meglátásainkról és a kínai piacon végzett munkánkról, kérjük, tekintse meg honlapunkat, kövesse hírlevelünket, vagy keressen fel minket, ha többet szeretne megtudni.