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L’industrie de la crème glacée en Chine affiche une croissance stable

Avec le développement de l’économie chinoise, le revenu des résidents va continuer à augmenter. Par conséquent, le marché de la crème glacée a encore une grande marge de progression. Les prévisions montrent que la taille du marché de l’industrie de la crème glacée en Chine atteindra 223 milliards de yuans en 2025.

Avec l’expansion continue de l’espace de marché de l’industrie, le bénéfice total de l’industrie continuera à augmenter. Le bénéfice total de l’industrie en 2019-2025 maintiendra un taux de croissance annuel d’environ 3% -6%.

Le marché des magasins de crème glacée montre est en croissance

Le marché des magasins de crème glacée en Chine a augmenté de 14% pour atteindre une valeur de vente au détail estimée à 41 milliards de yuans en 2018. Les prévisions prévoient que le marché des magasins de crème glacée va continuer à croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 11,9%. Il atteindra 71 milliards de yuans dans les cinq années à 2023.

COVID-19 impactent la consommation de crème glacée en Chine

Pendant les deux premières semaines de l’épidémie de coronavirus en Chine, les ventes de crème glacée à domicile ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente. La quinzaine suivante, cette progression s’est accélérée pour atteindre 38 %, dépassant la croissance de l’alimentation dans son ensemble et du snacking. C’est un effet bien différent de celui d’il y a 17 ans, lorsque le SRAS a frappé la Chine et que les ventes de crème glacée ont été inférieures à celles des aliments et autres snacks.

L’habitude de consommation chinoise est différente

Les habitudes d’achat de nourriture des Chinois sont différentes de celles des Occidentaux. En Chine, la glace est un produit que l’on déguste sur place, là où on l’achète. Cela est dû en partie au développement tardif d’une chaîne du froid fiable en Chine. Actuellement, cette situation est en train de changer en raison de l’augmentation spectaculaire des achats en ligne en Chine.

Malgré cette croissance, la crème glacée a le taux de pénétration le plus faible parmi les répondants chinois par rapport aux desserts chinois et occidentaux. Selon Mintel, 22% des répondants chinois n’ont pas mangé de crème glacée au cours des 12 derniers mois en 2018. Seulement 12% n’ont pas mangé de desserts occidentaux et à peine 8% n’ont pas mangé de desserts chinois. Par ailleurs, plus d’un dixième (12 %) des répondants chinois disent consommer à la fois des desserts chinois et occidentaux. Seulement 3% ont affirmé qu’ils contribuent à la crème glacée très souvent.

Les nouveaux ingrédients attirent les consommateurs chinois

Près des deux tiers (64%) des consommateurs de desserts aimeraient essayer une crème glacée qui intègre des fruits de saison (par exemple, la grenade, le pamplemousse). Les recherches de Mintel révèlent également que 43% des consommateurs de desserts en Chine aimeraient essayer des glaces contenant des super-aliments (par exemple, du chia et de l’avocat).

L’utilisation d’ingrédients naturels devient plus importante dans l’industrie alimentaire et des boissons en général, y compris dans la catégorie des desserts. En fait, les consommateurs sont prêts à payer plus pour des options contenant des ingrédients naturels.

Au cours des dernières années, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand marché de crème glacée au monde. Chez Daxue Consulting, nous avons observé dans un article précédent que cette croissance explosive a donné naissance à des centrales internationales et nationales. En 2015, le volume de production de crème glacée en Chine était de 3,06 millions de tonnes, et la valeur totale des ventes a rapporté plus de 40,8 milliards CNY (6,04 milliards USD). L’augmentation de la consommation est due à une combinaison de forces, dont l’une des principales est l’augmentation des revenus moyens en Chine. Avec plus de revenus disponibles et une inclination pour les biens appréciés en Occident, la consommation de crème glacée n’a jamais été aussi élevée en Chine.

Pour autant, les Chinois n’ont pas encore dépassé l’Occident en termes de consommation par habitant. Selon Mintel, les citoyens américains étaient encore les plus grands consommateurs de crème glacée en 2014, puisqu’ils ont consommé en moyenne 18,4 litres de crème glacée par habitant. Contraste avec les consommateurs chinois, qui ont mangé moins de quatre fois cette quantité en moyenne. Les dernières données de Mintel montrent que la valeur des ventes de crème glacée en Chine a grimpé à 96 milliards CNY (14,21 milliards USD) en 2016, soit 20 % de plus que l’année dernière. En outre, le volume de consommation en Chine a atteint 4,3 milliards de litres en 2016.

La valeur des ventes de crème glacée en Chine a grimpé à 96 milliards CNY (14,21 milliards USD) en 2016.

Alors que l’augmentation des dépenses de loisirs contribue de plus en plus à la croissance de l’industrie de la crème glacée en Chine, les goûts et intérêts émergents des consommateurs changent la façon dont les consommateurs chinois prennent leur crème glacée. Tout bien considéré, cette tendance à une consommation croissante et à de nouvelles préférences devrait se poursuivre dans un avenir prévisible.

Moteurs de croissance

De tous les moteurs de croissance de l’industrie de la crème glacée en Chine, le plus grand est peut-être l’augmentation des niveaux socioéconomiques et des revenus moyens dans toute la Chine.

Au cours de la dernière décennie, selon le Bureau national des statistiques (中国国家统计局), les salaires annuels chinois ont triplé, passant de 21 001 CNY (3 108 USD) en 2006 à 67 569 CNY (10 000 USD) en 2016. Au premier trimestre 2017, le revenu mensuel moyen disponible en Chine était de 7 184 CNY, soit une augmentation de 7 % en glissement annuel par rapport à 2016, selon Global Economic Data (全球经济数据). Avec des niveaux de revenus plus élevés, les citoyens chinois dépensent plus que jamais sur les biens de loisirs, et se sont particulièrement intéressés aux desserts non traditionnels comme la crème glacée.

Lorsque l’on considère la population chinoise de plus de 1,38 milliard d’habitants, l’augmentation de la consommation totale est stupéfiante. De plus, comme le développement économique rapide actuel de la Chine attire davantage d’entreprises étrangères et d’investissements nationaux dans le secteur des aliments surgelés, l’industrie commence à se développer et à répondre à cette croissance en conséquence. On s’attend notamment à ce que l’industrie de la logistique des aliments surgelés maintienne une augmentation de 25 % de la taille du marché et atteigne 470 milliards CNY (69,6 milliards USD) en 2017. Heureusement, la Chine investit dans l’amélioration des infrastructures et des capacités de vente au détail de l’industrie des aliments surgelés et de ses canaux de distribution diversifiés, ce qui fera de la satisfaction de la demande croissante de crème glacée une réalité.

La crème glacée est devenue un plaisir quotidien pour presque tout le monde en Chine. Source photo : Daxue Consulting

Adaptation des produits selon les tendances actuelles en Chine

Des saveurs plus bizarres

Du point de vue des entreprises de crème glacée, les comportements de consommation de crème glacée ont changé ces dernières années, ce qui présente à la fois des défis et des opportunités. Pour Nestlé (雀巢), la croissance de l’industrie de la crème glacée en Chine a révélé deux tendances intéressantes. Non seulement les consommateurs chinois recherchent des aliments plus rafraîchissants et froids pour battre la chaleur estivale en Chine, qui peut atteindre 30℃- 42℃ en moyenne dans les grandes villes, mais ils gravitent également vers des saveurs plus subtiles. Les saveurs traditionnelles de lait, de chocolat et de vanille ne satisfont plus les clients chinois de la classe moyenne. Ces nouvelles tendances obligent les entreprises à s’adapter en diversifiant leurs saveurs et en développant de nouveaux produits pour les préférences changeantes d’une classe moyenne supérieure en pleine expansion en Chine.

Par exemple, Wufeng (五丰) a introduit une glace aromatisée au chocolat épicé appelée Mengxiaola (萌小辣) en 2016. En outre, un magasin de crème glacée appelé Global (全球) propose un parfum d’encre de calmar et d’autres saveurs uniques provenant du monde entier. La crème glacée au jaune d’œuf se trouve dans Bonus (陆记蟹行), un magasin de glaces chinois à Shanghai. Ce sont tous des parfums nouvellement inventés et les consommateurs sont impatients de les essayer. Sur une application d’évaluation et de recommandation de restaurants très utilisée appelée Dianping (大众点评), Global a obtenu une note de 8,3 sur une échelle de 1 à 10 pour ses parfums, ce qui est une note plutôt élevée.

Moins de sucre, moins de cholestérol, une matière alimentaire plus saine

Considérant que la Chine compte le plus grand nombre de cas de diabète au monde, un nombre croissant de personnes réclament des régimes alimentaires sains ou pauvres en graisses, ce qui facilite la création de nouvelles gammes de glaces. En effet, les ingrédients conventionnels des crèmes glacées peuvent contenir beaucoup de sucre, de graisse et d’additifs, mais pour satisfaire les exigences des clients en matière de santé, de nombreux fabricants reviennent aux ingrédients naturels. Par exemple, en Europe et aux États-Unis, de nombreuses marques expérimentent avec 35 pour cent de protéines de lactosérum concentrées au lieu de lait écrémé en poudre pour un produit final plus sain, un choix de conception que les marques chinoises pourraient chercher à imiter.

Notamment, le yaourt glacé est également devenu un choix populaire en Chine. Les probiotiques présents dans le yaourt glacé permettent de conserver une partie de la valeur nutritionnelle de la glace, ce qui est propice au maintien de la beauté, à l’amincissement et à la digestion. Un autre exemple est la crème glacée « un œuf » (一个鸡蛋) introduite par Deshi (德氏), une entreprise chinoise de crème glacée bien connue, en 2016, les ingrédients spéciaux  »œuf + avoine » attirent une quantité importante d’attention. Étonnamment, dans la région de Dongbei (东北), le volume quotidien moyen des ventes de  »un œuf » était de 2 millions au début de 2017.

L’indice WeChat de la glace  »Un œuf » (一个鸡蛋) reste élevé cet été, avec un pic massif de recherches en juillet. Source : WeChat Index (微信指数).

Offrir une expérience de bricolage

Les Chinois mettant davantage l’accent sur l’expérience que sur la nourriture elle-même, les glaces ne sont plus seulement considérées comme de simples friandises, mais comme un produit de la vie moderne. Dans les mentalités chinoises traditionnelles, manger des aliments très froids est perçu comme néfaste pour la santé ; cependant, l’impact considérable des glaces occidentales a modifié les perceptions. Depuis que les entreprises étrangères de crème glacée ont commencé à entrer en Chine dans les années 1990, les ventes de crème glacée en Chine ont maintenu une augmentation de 20% chaque année.

De nos jours, l’ouverture de magasins de crème glacée d’expérience de bricolage est une nouvelle stratégie pour répondre à l’exigence des clients. Nestlé（雀巢）, Yili (伊利) et la marque japonaise Meiji（明治） ont toutes investi plus d’un milliard de CNY pour développer de nouveaux projets de glaces en 2016 afin de gagner plus de parts sur le marché.

En mai 2017, Magnum (梦龙) a rouvert pour la troisième fois son magasin d’expériences de bricolage appelé « Pleasure Store » dans le centre commercial et artistique K11, à Shanghai, ce qui a ravivé l’enthousiasme de nombreux amateurs de glaces. Dans d’autres villes comme Nanjing (南京), Beijing (北京), Chengdu (成都), Pleasure Store a également laissé des traces dans les quartiers commerciaux les plus fréquentés comme Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) et Taiguli (太古里) au cours des deux dernières années. Notamment, ce magasin de bricolage n’a ouvert que pendant un mois, la courte période de temps stimule les consommateurs à saisir les opportunités d’essayer. L’expérience de bricolage ne dote pas seulement la crème glacée d’une valeur plus élevée, mais renforce également la relation entre la marque de crème glacée et les clients.

Dans son magasin d’expérience appelé « Pleasure Store », Magnum (梦龙) a offert une expérience fascinante qui comprenait un large éventail de garnitures, de sauces et d’autres garnitures pour des produits vraiment uniques pour chaque consommateur. Source de la photo : Baijiahao (百家号)

L’avantage esthétique

Pour soutenir l’intérêt des gens, l’innovation constante est une nécessité pour chaque marque de crème glacée qui s’efforce de réussir. Par conséquent, de plus en plus de styles uniques peuvent être vus sur le marché de la crème glacée, et certains d’entre eux sont considérés comme des « célébrités alimentaires »（ »食物网红 »）sur Weibo en raison de leur nouveauté.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), un KOL alimentaire sur Weibo qui a plus de 490 000 followers, a fortement recommandé Gooble（果堡）, une glace qui transforme le fruit en enveloppe de la glace, ce qui est à la fois esthétique et nutritif.

Food KOL Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] présente Gooble : une option relativement plus saine pour les amateurs de crème glacée. Source : Weibo (微博)

Un autre type tendance est la glace brillante (闪光冰淇淋), qui est fabriquée en mettant de la glace sur de l’eau gazeuse pétillante dans un pot délicat. Ce design accrocheur attire de nombreux clients qui font la queue pour l’obtenir et en postent ensuite des photos sur les médias sociaux. De plus, les mini-crèmes glacées (迷你冰淇淋) sont une nouvelle mode. Par exemple, Cornetto (可爱多) a lancé un mini set de glaces en collaboration avec Line Friends (连我), une célèbre marque de dessins animés en juin 2017. Ce mini set de crème glacée est vendu au prix de 15,9 CNY par boîte et a reçu une large popularité en Chine. Le sujet #Mini Cornetto LINE FRIENDS# sur Weibo a accumulé 390 000 lectures jusqu’à présent.

Les citoyens chinois battent la chaleur de l’été avec la nouvelle « Shining Ice Cream » (闪光冰淇淋) sur le dessus de l’eau gazeuse colorée. Source de la photo : Sohu (搜狐)

La concurrence des marques s’est intensifiée : Domestique VS Étranger

Les glaces au lait frais pourraient faire un tabac alors que les Chinois sont de plus en plus sensibilisés à une alimentation saine.

L’expansion des marques nationales dans l’industrie de la crème glacée en Chine n’a pas été sans contestation, a de nombreuses marques internationales innovent également. La concurrence entre les marques de crème glacée nationales et étrangères est entrée dans un point critique après dix ans de développement. Voici un tableau présentant toutes les grandes marques chinoises et étrangères présentes sur le marché actuellement.

Marques chinoises de crème glacée

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Nom	Groupe
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Little pudding	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
One oeuf	Deshi
Naipa	Deshi

Marques étrangères de glaces

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Nom	. Groupe	Nationalité	Date d’entrée du groupe en Chine
Dairypure (crème glacée au lait pur)	BAXY (八喜)	US	1990
Nestlé cornet de fleurs	Nestlé	Suisse	1990
Magnum (Magic Jennings)	N Nestlé	Suisse	1990
Magnum (Nestlé)	Suisse	1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
Viennetta	Wall’s	UK	1992
Langue verte	Wall’s	UK	1992
Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	US	28 juin, 1996
Blizzard	Dairy Queen	US	2005
Meiji	Meiji Dairy	Japon	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Thaïlande	2015
Tip top	Fonterra（恒天然）	Nouvelle-Zélande	2016
Morses. (海象)	Walrus (海象)	Russie	2016

Alors que les producteurs nationaux sont supérieurs concernant les canaux de distribution et les prix, les marques internationales sont connues pour leur qualité supérieure. Le groupe coopératif Fonterra (恒天然集团) a lancé Tip Top（哈奇贝奇）, une marque de glace néo-zélandaise très appréciée en Chine et a collaboré avec Tmall (天猫) pour les livrer efficacement. Voyant l’énorme potentiel d’un marché géographiquement proche, une marque russe de crème glacée au lait frais, Kopobka (格里诺夫), a également décidé de se lancer dans l’aventure. La proportion de beurre dans Kopobkais environ 15 %-18 %, ce qui est plus sain que la plupart des autres marques de crème glacée.

Shawn Lou, chef de projet senior chez Daxue Consulting, a déclaré que la crème glacée au lait frais pourrait être un segment à fort potentiel en Chine. Photo source : Daxue Consulting

Selon Shawn Lou, chef de projet senior chez Daxue Consulting, la crème glacée au lait frais pourrait connaître un grand succès car la sensibilisation des Chinois à une alimentation saine augmente et le lait frais contient la plus grande quantité de nutrition parmi toutes les sortes de lait liquide. Kopobka a également bénéficié d’un partenariat avec diverses sociétés de distribution dans l’industrie chinoise pour assurer des livraisons de qualité. Par conséquent, les ventes de Kopobka sont montées à 20 000 CNY le premier jour de ses ventes sur l’Expo de la Route de la Soie (丝博会), une exposition de nouveaux produits dans diverses industries des pays et des villes près de la Route de la Soie (丝绸之路), faisant une grande entrée en juin 2017.

La montée en puissance des marques de glaces étrangères peut également être identifiée à partir des données sur Taobao (淘宝).

Six marques internationales se sont classées dans le top neuf de la valeur des ventes en raison de leur qualité supérieure et de leur popularité croissante, à savoir Haagen-Dazs, Nestlé, Poonmanee, Tip Top, Walrus et Wall’s. Source : Maijia (卖家网).

Le graphique le plus élevé des deux ci-dessus présente les huit premières marques de crème glacée en termes de volume de ventes, et le plus bas affiche les neuf premières marques en termes de ventes sur Taobao en juin 2017. Notamment, les marques chinoises dominent toujours en ce qui concerne les volumes de vente, avec seulement trois marques étrangères ; Haagen-Dazs (哈根达斯), Wall’s (和路雪) et Walrus (海象) se glissant dans la liste. Il est également intéressant de noter que les marques étrangères ont pris six places du classement de la valeur des ventes：Haagen-Dazs (哈根达斯)，Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼) , Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) et Wall’s (和路雪). En occupant ces créneaux en valeur des ventes, ils représentent une efficacité déclinante des stratégies de bas prix des marques nationales. Comme les consommateurs chinois sont enclins à passer au marché de la crème glacée haut de gamme, dont le prix se situe entre 150 et 300 CNY, ils sont prêts à payer un supplément pour une qualité supérieure ou des caractéristiques attrayantes des produits, ce qui constitue une opportunité en or pour les marques étrangères.

Les mots-clés liés aux marques étrangères de crème glacée s’envolent sur Taobao en juin, 2017. Source : Maijia (卖家网)

Ici, nous voyons que le top 10 des mots-clés liés à l’industrie de la crème glacée du 12 juin au 18 juin sur Taobao, avec « crème glacée importée » (冰激凌进) étant le mot-clé de recherche le plus chaud avec un pourcentage de croissance de 1,95 %. La fréquence de recherche du mot-clé « crème glacée » et « Nestlé » (雀巢) a également fortement augmenté avec 0,58 % et 0,48 %, classés respectivement 6e et 10e.

Les marques étrangères de crème glacée prennent la première place dans le vote de popularité sur Internet. Source : CNPP & Maigoo (买购网)

Les résultats d’un récent sondage sur Internet auprès de 41 823 personnes ont montré que Haagen-Dazs est la marque de crème glacée la plus populaire en Chine d’un point de vue global, se plaçant devant trois marques nationales populaires dans le top cinq et 51 autres marques. Haagen-Dazs a reçu 9 670 votes, suivie de Dairy Queen (冰雪皇后) à 3 681.

Pour autant, les marques nationales ont certains avantages dans la patrie. Par exemple, De Shi a été la première entreprise de l’industrie de la crème glacée à organiser une conférence de lancement de nouveaux produits dans le Grand Hall du Peuple (人民大会堂) en février 2017，aider à véhiculer une image digne de confiance et axée sur le peuple. Tenir une conférence dans ce lieu utilisé pour les réunions officielles du gouvernement et les conférences d’affaires de haut niveau, représente une grande reconnaissance et un grand honneur pour les entreprises.

Il existe encore des marques de crème glacée étrangères bien connues qui ne sont pas entrées en Chine, comme Coppelia (葛蓓莉亚), BimBom de Cuba, Crescent Ridge Dairy (新月山脊) et Handel’s Homemade (汉德尔自制) des États-Unis.S. Voyant le grand potentiel du marché chinois de la crème glacée, il est très probable que ces entreprises tenteront d’entrer en Chine dans un avenir proche.

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L’expertise de Daxue Consulting : Étude d’entrée sur le marché

Daxue Consulting a aidé un client, une entreprise française de produits surgelés, à développer sa gamme de produits laitiers dans les épiceries chinoises en brique et mortier. Dans un premier temps, nous avons réalisé une entrée sur le marché pour aider à comprendre le positionnement du concurrent en Chine. La deuxième étape du projet a consisté à mettre en œuvre une étude de marché avec un groupe de discussion dans les villes de premier et deuxième rangs en Chine. Notre recherche a révélé que les Chinois qui consomment des glaces dans les épiceries sont prédisposés à regarder d’abord la marque, puis la saveur, et enfin le prix pour prendre leur décision. En effet, l’attrait esthétique d’un produit est donc primordial dans l’industrie de la crème glacée en Chine.

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