Blog

Zmrzlinářský průmysl v Číně vykazuje stabilní růst

S rozvojem čínské ekonomiky se budou příjmy obyvatel nadále zvyšovat. Proto má trh se zmrzlinou stále velký prostor pro zlepšení. Prognóza ukazuje, že velikost trhu zmrzlinářského průmyslu v Číně dosáhne v roce 2025 223 miliard jüanů.

S neustálým rozšiřováním tržního prostoru odvětví se bude celkový zisk odvětví nadále zvyšovat. Celkový zisk odvětví si v letech 2019-2025 udrží meziroční tempo růstu přibližně 3-6 %.

Trh s prodejnami zmrzliny ukazuje, že roste

Trh s prodejnami zmrzliny v Číně vzrostl o 14 % a v roce 2018 dosáhl odhadované hodnoty maloobchodního prodeje 41 miliard jüanů. Prognóza předpovídá, že trh zmrzlináren bude dále růst tempem CAGR (složená roční míra růstu) ve výši 11,9 %. V pěti letech do roku 2023 dosáhne 71 miliard jüanů.

COVID-19 ovlivnil spotřebu zmrzliny v Číně

Během prvních dvou týdnů epidemie koronaviru v Číně se prodej zmrzliny v domácnostech meziročně zvýšil o 18 %. V následujících čtrnácti dnech se tento růst zrychlil na 38 %, čímž překonal růst potravin jako celku i rychlého občerstvení. To je zcela jiný efekt než před 17 lety, kdy Čínu zasáhl SARS a prodej zmrzliny zaostával za prodejem potravin a dalších pochutin.

Čínské spotřební zvyklosti jsou jiné

Čínské nákupní zvyklosti potravin se liší od západních. V Číně si zmrzlinu vychutnáte na místě, kde si ji koupíte. Částečně je to způsobeno pozdním rozvojem spolehlivého chladírenského řetězce v Číně. V současné době se to mění díky dramatickému nárůstu online nakupování v Číně.

I přes tento nárůst má zmrzlina mezi čínskými respondenty nejnižší míru rozšíření ve srovnání s čínskými a západními dezerty. Podle společnosti Mintel nemělo v roce 2018 zmrzlinu za posledních 12 měsíců 22 % čínských respondentů. Jen 12 % nemělo západní dezerty a pouhých 8 % nemělo čínské dezerty. Více než desetina (12 %) čínských respondentů navíc uvádí, že jí jak čínské, tak západní dezerty. Pouhá 3 % tvrdí, že ke zmrzlině přispívají velmi často.

Nové ingredience lákají čínské spotřebitele

Téměř dvě třetiny (64 %) spotřebitelů dezertů by rády vyzkoušely zmrzlinu, která obsahuje sezónní ovoce (např. granátové jablko, grapefruit). Z průzkumu společnosti Mintel rovněž vyplývá, že 43 % spotřebitelů dezertů v Číně by rádo vyzkoušelo zmrzlinu se superpotravinami (např. chia a avokádo).

Používání přírodních ingrediencí nabývá na významu v potravinářském a nápojovém průmyslu obecně, včetně kategorie dezertů. Spotřebitelé jsou totiž ochotni zaplatit více za varianty s přírodními složkami.

V posledních několika letech Čína předstihla USA a stala se největším trhem se zmrzlinou na světě. V Daxue Consulting jsme v předchozím článku poznamenali, že tento explozivní růst dal vzniknout jak mezinárodním, tak domácím velmocem. V roce 2015 činil objem výroby zmrzliny v Číně 3,06 milionu tun a celková hodnota prodeje vynesla přes 40,8 miliardy CNY (6,04 miliardy USD). Díky kombinaci sil je hnací silou zvýšená spotřeba, přičemž jedním z hlavních zastánců je rostoucí středněpříjmová vrstva v Číně. Díky vyšším disponibilním příjmům a zálibě ve zboží, které se těší oblibě na Západě, nebyla spotřeba zmrzliny v Číně nikdy vyšší.

Přesto Číňané zatím nepřekonali Západ, pokud jde o spotřebu na obyvatele. Podle společnosti Mintel byli v roce 2014 stále největšími konzumenty zmrzliny občané USA, kteří spotřebovali v průměru 18,4 litru zmrzliny na obyvatele. V kontrastu s čínskými spotřebiteli, kteří snědli v průměru necelý čtyřnásobek tohoto množství. Nejnovější údaje společnosti Mintel ukazují, že hodnota prodeje zmrzliny v Číně se v roce 2016 vyšplhala na 96 miliard CNY (14,21 miliardy USD), což bylo o 20 % více než v loňském roce. Objem spotřeby v Číně navíc v roce 2016 dosáhl 4,3 miliardy litrů.

Hodnota prodeje zmrzliny v Číně se v roce 2016 vyšplhala na 96 miliard CNY (14,21 miliardy USD).

Jak k růstu zmrzlinářského průmyslu v Číně stále více přispívají vyšší výdaje za volný čas, nové chutě a zájmy spotřebitelů mění způsob, jakým čínští spotřebitelé zmrzlinu přijímají. Sečteno a podtrženo, tento trend rostoucí spotřeby a nových preferencí bude v dohledné budoucnosti pravděpodobně pokračovat.

Hnací síly růstu

Ze všech hnacích sil růstu zmrzlinářského průmyslu v Číně je pravděpodobně největší zvyšující se průměrná socioekonomická úroveň a příjmy v celé Číně.

Podle údajů Národního statistického úřadu (中国国家统计局) se za posledních deset let roční platy v Číně ztrojnásobily z 21 001 CNY (3 108 USD) v roce 2006 na 67 569 CNY (10 000 USD) v roce 2016. Podle údajů Global Economic Data (全球经济数据) činil v prvním čtvrtletí roku 2017 průměrný měsíční disponibilní příjem v Číně 7 184 CNY, což představuje meziroční nárůst o 7 % oproti roku 2016. S vyšší úrovní příjmů utrácejí čínští občané za zboží pro volný čas více než kdy dříve a zvláštní zájem projevují o netradiční dezerty, jako je zmrzlina.

Při zohlednění více než 1,38 miliardy obyvatel Číny je nárůst celkové spotřeby ohromující. Také vzhledem k tomu, že současný rychlý hospodářský rozvoj v Číně přitahuje více zahraničních podniků a domácích investic do odvětví mražených potravin, začíná se toto odvětví odpovídajícím způsobem rozvíjet a reagovat na tento růst. Zejména se očekává, že odvětví logistiky mražených potravin si udrží 25% nárůst velikosti trhu a v roce 2017 dosáhne 470 miliard CNY (69,6 miliardy USD). Čína naštěstí investuje do zlepšování maloobchodní infrastruktury a schopností průmyslu mražených potravin a jeho diverzifikovaných distribučních kanálů, což umožní uspokojit rostoucí poptávku po zmrzlině.

Smrzlina se v Číně stala každodenním požitkem téměř pro každého. Zdroj fotografií: Daxue Consulting

Přizpůsobení produktů podle současných trendů v Číně

Více bizarních příchutí

Z pohledu zmrzlinářských společností se chování při konzumaci zmrzliny v posledních několika letech změnilo, což představuje výzvu i příležitost. Pro společnost Nestlé (雀巢) odhalil růst zmrzlinářského průmyslu v Číně dva zajímavé trendy. Nejenže čínští spotřebitelé vyhledávají více osvěžujících a studených potravin, aby překonali letní vedra v Číně, která ve velkých městech dosahují v průměru 30 ℃ až 42 ℃, ale také tíhnou k jemnějším příchutím. Tradiční mléčné, čokoládové a vanilkové příchutě již čínské zákazníky ze střední třídy neuspokojují. Tyto nové trendy nutí společnosti, aby se přizpůsobily diverzifikací svých příchutí a vývojem nových výrobků pro měnící se preference rostoucí vyšší střední třídy v Číně.

Například společnost Wufeng (五丰) představila v roce 2016 zmrzlinu s pikantní čokoládovou příchutí nazvanou Mengxiaola (萌小辣). Kromě toho má zmrzlinárna s názvem Global (全球) příchuť kalamářího inkoustu a další jedinečné příchutě z celého světa. Žloutkovou zmrzlinu najdete v čínské zmrzlinárně Bonus (陆记蟹行) v Šanghaji. Jedná se o všechny nově vynalezené příchutě a spotřebitelé je rádi ochutnají. V hojně využívané aplikaci pro hodnocení a doporučování restaurací s názvem Dianping (大众点评) získala společnost Global za své příchutě 8,3 bodu na stupnici od 1 do 10, což je poměrně vysoká známka.

Méně cukru, méně cholesterolu, zdravější suroviny

Vzhledem k tomu, že v Číně je největší počet případů cukrovky na světě, stále více lidí volá po zdravé nebo nízkotučné stravě, což usnadňuje vznik nových řad zmrzliny. Běžné složky zmrzliny totiž mohou obsahovat velké množství cukru, tuku a přídatných látek, ale aby uspokojili zdravé požadavky zákazníků, vrací se mnoho výrobců k přírodním složkám. Například v Evropě a USA mnoho značek experimentuje s 35 procenty koncentrované syrovátkové bílkoviny namísto sušeného odstředěného mléka pro zdravější konečný produkt, což je designová volba, kterou se čínské značky mohou snažit napodobit.

Například mražený jogurt se v Číně také stal oblíbenou volbou. Probiotika obsažená v mraženém jogurtu pomáhají zachovat část výživové hodnoty zmrzliny, což přispívá k udržení krásy, hubnutí a trávení. Dalším příkladem je zmrzlina „s jedním vejcem“ (一个鸡蛋), kterou v roce 2016 představila známá čínská zmrzlinářská společnost Deshi (德氏), jejíž speciální složení “vejce + oves“ přitahuje značnou pozornost. Je překvapivé, že v regionu Dongbei (东北) činil na začátku roku 2017 průměrný denní objem prodeje zmrzliny „jedno vejce“ 2 miliony.

Index WeChat zmrzliny „jedno vejce“ (一个鸡蛋) zůstává letos v létě vysoký, přičemž v červenci došlo k masivnímu vrcholu vyhledávání. Zdroj: ČTK:

Nabídka zážitků pro kutily

Jelikož Číňané kladou větší důraz na zážitky než na samotné jídlo, zmrzlina už není vnímána jen jako pouhá pochoutka, ale jako produkt moderního života. V tradičním čínském myšlení je konzumace velmi studených potravin vnímána jako zdraví škodlivá; značný vliv západní zmrzliny však vnímání změnil. Od doby, kdy v 90. letech 20. století začaly do Číny vstupovat zámořské zmrzlinářské společnosti, si prodej zmrzliny v Číně udržuje každoroční 20% nárůst.

V současné době je otevírání zážitkových prodejen zmrzliny typu „udělej si sám“ novou strategií, jak uspokojit požadavky zákazníků. Nestlé（雀巢）, Yili (伊利) a japonská značka Meiji（明治）. všechny v roce 2016 investovaly více než 1 miliardu CNY do vývoje nových zmrzlinových projektů, aby získaly větší podíl na trhu.

V květnu 2017 společnost Magnum (梦龙) již potřetí znovu otevřela svůj zážitkový obchod pro kutily s názvem „Pleasure Store“ v nákupním a uměleckém centru K11 v Šanghaji, což znovu vzbudilo nadšení mnoha zmrzlinových nadšenců. V dalších městech, jako je Nanjing (南京), Peking (北京), Chengdu (成都), zanechal Pleasure Store v posledních dvou letech své stopy také v nejrušnějších obchodních čtvrtích, jako jsou Jinmaohui (金茂汇), Sanlitun (三里屯) a Taiguli (太古里). Pozoruhodné je, že tento obchod pro kutily byl otevřen pouze jeden měsíc, krátká doba stimuluje spotřebitele, aby využili příležitosti k vyzkoušení. Zážitek „udělej si sám“ nejen propůjčuje zmrzlině vyšší hodnotu, ale také posiluje vztah mezi značkou zmrzliny a zákazníky.

Společnost Magnum (梦龙) ve svém zážitkovém obchodě nazvaném „Pleasure Store“ nabídla fascinující zážitek, který zahrnoval širokou škálu polev, omáček a dalších ozdob pro skutečně jedinečné výrobky pro každého spotřebitele. Zdroj fotografií: Baijiahao (百家号)

Estetická výhoda

Pro udržení zájmu lidí je neustálá inovace nutností pro každou značku zmrzliny, která usiluje o úspěch. Proto se na trhu se zmrzlinou objevuje stále více jedinečných stylů a některé z nich jsou díky své novosti považovány za „potravinářské celebrity“（“食物网红“）na Weibo.

Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主), potravinářský KOL na Weibo, který má více než 490 000 sledujících, vřele doporučil Gooble（果堡）, zmrzlinu, která mění ovoce na obal zmrzliny, což je estetické a výživné zároveň.

Potravinářský KOL Huang Cheng Chi Zhu (皇城吃主)] představuje Gooble: relativně zdravější variantu pro milovníky zmrzliny. Zdroj: ČTK: (微博)

Dalším módním typem je svítící zmrzlina (闪光冰淇淋), která se vyrábí tak, že se v jemné sklenici nalije zmrzlina na perlivou sodovou vodu. Tento poutavý design láká četné zákazníky, kteří na ni stojí fronty a následně zveřejňují její fotografie na sociálních sítích. Kromě toho je novou módou mini zmrzlina (迷你冰淇淋). Například společnost Cornetto (可爱多) uvedla v červnu 2017 na trh mini sadu zmrzliny ve spolupráci se známou kreslenou značkou Line Friends (连我). Tato mini sada zmrzliny stojí 15,9 CNY za krabičku a v Číně si získala širokou oblibu. Téma #Mini Cornetto LINE FRIENDS# na Weibo doposud nasbíralo 390 000 přečtení.

Číňané překonávají letní vedra s novou „Zářící zmrzlinou“ (闪光冰淇淋) na vrcholu barevné sodové vody. Zdroj fotografií: (搜狐)

Soutěž značek se vyostřila: S rostoucím povědomím Číňanů o zdravé výživě by se mohla stát hitem zmrzlina z čerstvého mléka

.

Expanze domácích značek ve zmrzlinářském průmyslu v Číně nezůstala bez odezvy, inovuje se i mnoho mezinárodních značek. Konkurence mezi domácími a zahraničními značkami zmrzliny se po deseti letech vývoje dostala do kritického bodu. Zde je tabulka představující všechny hlavní čínské a zahraniční značky, které jsou nyní na trhu.

Čínské značky zmrzliny

.

.

.

.

Název	Skupina
Meiyile	Meiyile
Qiaolezi	Yili
Binggongchang (冰廠)	Yili (伊利)
Malý pudink	Yili (伊利)
Guangming (明明)	Shanghai Yimin
DilanShengxue	Mengniu
Suibian	Mengniu
One Vejce	Deshi
Naipa	Deshi

Zahraniční značky zmrzliny

.

.

.

Název	. Skupina	Státní příslušnost	Datum vstupu skupiny do Číny
Dairypure (čistě mléčná zmrzlina)	BAXY (八喜)	US	1990
Nestlé květinový kornout	Nestlé	Švýcarsko	1990
Mega (Magic Jennings)	Nestlé	Švýcarsko	1990
Magnum (Nestlé)	Švýcarsko	1990
Magnum	Wall’s	UK	1992
Cornetto	Wall’s	UK	1992
. Viennetta	Wall’s	UK	1992
Zelený jazyk	Wall’s	UK	1992
Haagen-.Dazs (Haagen-Dazs	Haagen-Dazs (Haagen-Dazs	US	28. června, 1996
Blizzard	Dairy Queen	US	2005
Meiji	Mlékárna Meiji	Japonsko	2006
Poonmanee	Poonmanee	Poonmanee	Thajsko	2015
Tip top	Fonterra（恒天然）	Nový Zéland	2016
Mrož. (海象)	Mrož (海象)	Rusko	2016

Přičemž domácí výrobci jsou lepší, pokud jde o distribuční kanály a ceny, mezinárodní značky jsou známé vyšší kvalitou. Společnost Fonterra Co-operative Group (恒天然集团) uvedla na čínský trh oblíbenou novozélandskou značku zmrzliny Tip Top（哈奇贝奇） a spolupracovala se společností Tmall (天猫) na jejich efektivním dodávání. S vidinou obrovského potenciálu na geograficky blízkém trhu se do akce rozhodla zapojit také ruská značka čerstvé mléčné zmrzliny Kopobka (格里诺夫). Podíl másla v Kopobkais je přibližně 15-18 procent, což je zdravější než u většiny ostatních značek zmrzliny.

Shawn Lou, senior projektový manažer společnosti Daxue Consulting, uvedl, že zmrzlina z čerstvého mléka by mohla být v Číně segmentem s velkým potenciálem. Zdroj fotografií: Podle Shawna Loua, senior projektového manažera společnosti Daxue Consulting, by zmrzlina z čerstvého mléka mohla být hitem, protože povědomí Číňanů o zdravé výživě roste a čerstvé mléko obsahuje největší množství výživných látek ze všech druhů tekutého mléka. Pro společnost Kopobka byla výhodná také spolupráce s různými distribučními společnostmi v čínském průmyslu, která zajišťuje kvalitní dodávky. Následně se prodej Kopobky vyšplhal na 20 000 CNY hned první den jejího prodeje na Silk Road Expo (丝博会), výstavě nových výrobků v různých průmyslových odvětvích ze zemí a měst v blízkosti Hedvábné stezky (丝绸之路), čímž si v červnu 2017 vydobyla velkolepý vstup.

Vzestup zahraničních značek zmrzliny lze identifikovat také z údajů na portálu Taobao (淘宝).

Díky vyšší kvalitě a rostoucí oblibě se na prvních devíti místech hodnoty prodejů umístilo šest zahraničních značek, a to Haagen-Dazs, Nestlé, Poonmanee, Tip Top, Walrus a Wall’s. V roce 2017 se na prvních devíti místech umístilo šest zahraničních značek. Zdroj: ČTK:

Vyšší ze dvou výše uvedených grafů představuje osm nejlepších značek zmrzliny z hlediska objemu prodeje a nižší zobrazuje devět nejlepších značek v prodeji na Taobao v červnu 2017. Je pozoruhodné, že čínské značky stále dominují, pokud jde o objemy prodejů, a pouze tři zahraniční značky; Haagen-Dazs (哈根达斯), Wall’s (和路雪) a Walrus (海象) pronikly do seznamu. Zajímavé je také to, že zahraniční značky obsadily šest míst žebříčku hodnoty prodeje：Haagen-Dazs (哈根达斯)，Nestlé (雀巢), Poonmanee (蓬玛尼) , Tip Top (哈奇贝奇), Walrus (海象) a Wall’s (和路雪). Tím, že obsadily tato místa v hodnotě prodeje, představují klesající účinnost nízkocenových strategií domácích značek. Vzhledem k tomu, že čínští spotřebitelé mají tendenci přecházet na trh se zmrzlinou vyšší třídy, jejíž cena se pohybuje mezi 150 a 300 CNY, jsou ochotni připlatit si za prémiovou kvalitu nebo atraktivní vlastnosti výrobků, což je zlatá příležitost pro zahraniční značky.

Klíčová slova týkající se zahraničních značek zmrzliny v červnu 2017 na Taobao prudce stoupají. Zdroj: ČTK, 2017: Maijia (卖家网)

Zde vidíme, že 10 nejvyhledávanějších klíčových slov souvisejících se zmrzlinářským průmyslem od 12. června do 18. června na Taobao, přičemž „importovaná zmrzlina“ (冰激凌进口) je nejžhavějším klíčovým slovem s rostoucím procentem 1,95 %. Frekvence vyhledávání klíčového slova „zmrzlina“ a „Nestlé“ (雀巢) také prudce vzrostla s 0,58 % a 0,48 % a obsadila 6., resp. 10. místo.

Zahraniční značky zmrzliny zaujímají přední pozice v internetovém hlasování popularity. CNPP & Maigoo (买购网)

Výsledky nedávného internetového hlasování, kterého se zúčastnilo 41 823 lidí, ukázaly, že nejoblíbenější značkou zmrzliny v Číně je z komplexního pohledu Haagen-Dazs, která se umístila před třemi oblíbenými domácími značkami v první pětce a 51 dalšími značkami. Haagen-Dazs získala 9 670 hlasů, následovaná značkou Dairy Queen (冰雪皇后) s 3 681 hlasy.

Přesto mají domácí značky v domovině určité výhody. Například společnost De Shi byla prvním podnikem ve zmrzlinářském průmyslu, který v únoru 2017 uspořádal konferenci o uvedení nových výrobků do prodeje ve Velké síni lidu (人民大会堂)， což jí pomohlo vytvořit důvěryhodnou image zaměřenou na lidi. Pořádání konference na tomto místě, které se používá pro formální vládní zasedání a obchodní konference na vysoké úrovni, znamená pro společnosti vysoké uznání a velkou čest.

Stále existují některé známé zahraniční značky zmrzliny, které do Číny nevstoupily, jako například Coppelia (葛蓓莉亚), BimBom z Kuby, Crescent Ridge Dairy (新月山脊) a Handel’s Homemade (汉德尔自制) z USA.Vzhledem k velkému potenciálu čínského trhu se zmrzlinou je velmi pravděpodobné, že se tyto společnosti pokusí v blízké budoucnosti vstoupit na čínský trh.

KONTAKTUJTE NÁS, ABYSTE SE DOVĚDĚLI VÍCE O ČÍNSKÉM TRHU

Znalosti společnosti Daxe Consulting:

Společnost Daxue Consulting pomohla svému klientovi, francouzské společnosti vyrábějící mražené potraviny, s rozvojem její řady mléčných výrobků v čínských kamenných obchodech s potravinami. Zpočátku jsme provedli studii vstupu na trh, abychom pomohli pochopit pozici konkurenta v Číně. Druhou fází projektu byla realizace průzkumu trhu s cílovou skupinou v čínských městech prvního a druhého řádu. Náš průzkum ukázal, že čínští konzumenti zmrzliny v obchodech s potravinami jsou předurčeni k tomu, aby se při rozhodování nejprve dívali na značku, pak na příchuť a nakonec na cenu. Estetická přitažlivost výrobku je tedy ve zmrzlinářském průmyslu v Číně skutečně prvořadá.

V potravinářském a nápojovém průmyslu i v dalších oborech naši klienti sdílejí naši vášeň pro výsledky a úspěch. Více informací o našich odborných poznatcích a naší práci na čínském trhu naleznete na našich stránkách, sledujte náš newsletter nebo nás oslovte a dozvíte se více.

.