Varför jag startade en familjestiftelse: en samling uttalanden om arv från givare

Jag grundade min familjestiftelse av flera olika anledningar, av vilka jag förstod en del vid den tidpunkten och andra som jag först nu har börjat förstå. Jag insåg att jag hade varit tillräckligt framgångsrik i mitt företag för att kunna försörja min familj och lämna ett bidrag till mitt samhälle. Jag är inte säker på att jag insåg hur svårt detta beslut skulle bli att genomföra och hur mycket jag behövde lära mig.

Min egen erfarenhet, som jag misstänker inte skiljer sig särskilt mycket från många andras, har lärt mig hur svårt det är att planera intelligent, att ge till andra på ett genomtänkt sätt och att lära mina barn att delta i processen. Jag startade min stiftelse på samma sätt som jag hade drivit mitt företag. Jag behöll kontrollen och bestämde kursen. Med tiden har jag lärt mig att ta ett steg tillbaka och bjuda in andra.

Min ursprungliga inriktning var att fokusera på stora gåvor, göra en stor skillnad med några få viktiga organisationer och bli personligt engagerad i processen. Jag gick med i styrelsen för flera av dessa organisationer och fann mig själv nedsänkt i mottagarnas verksamhet. Jag lärde mig på kort tid vilket verkligt bidrag dessa institutioner gör i samhället. Jag lärde mig också hur svårt det är för dem att samla in medel. Jag såg en del ineffektivitet i processen, men jag plockade upp några värdefulla idéer om bidragsgivning, erkännande av givare och samhällstjänst.

Under de senaste åren har vår stiftelse blivit mer fokuserad på vår egen stil av filantropi. Vi tycker om att stimulera samma entreprenörskap i organisationer som vi drog nytta av i näringslivet. För oss erbjuder det innovativa, kreativa och djärva en ny inriktning inom utbildning, konst, vetenskap och mänskliga tjänster.

När min fru och jag blev mer bekväma med vår egen roll i stiftelsen började jag inse vilken nytta denna enhet skulle kunna ha för våra barn. Var och en bidrar med en speciell insikt och talang som kan tjäna vår stiftelse väl. Jag upphör aldrig att förundras över hur mycket mina barn har att säga när jag slutar prata.

Under de senaste åren har vi lärt oss genom att lyssna på våra professionella rådgivare, genom att involvera dem i stiftelsens administrativa verksamhet och möjligheter till bidragsgivning och genom att söka råd från andra grundare och deltagare i stora och små stiftelser och föreningar. Vi har mycket mer att lära, men en del av våra misstag och säkerligen mycket av vår osäkerhet skulle ha kunnat undvikas om vi hade haft en enda källa med skriftliga riktlinjer att konsultera.

Jag trodde att när jag började dra mig tillbaka från mitt aktiva affärsliv skulle jag få oändliga timmar av vila och avkoppling, och fruktade att jag skulle drabbas av tristess och likgiltighet. Mitt engagemang i filantropi, inklusive min egen stiftelse och många av de organisationer vi valt att stödja, har fördjupat mig i en ny och utmanande värld. Jag är mer upptagen än någonsin, använder mina kunskaper och erfarenheter och lär mig allt eftersom.

Att upprätta och driva en familjestiftelse är inget för dem som lätt störs av regler och bestämmelser. Å andra sidan, för dem som tycker om att ge till andra, som gillar att se effekten av omsorgen på sina egna barn och barnbarn och som vill lämna ett arv för framtiden, då välkomnar jag dig till filantropins och familjestiftelsens värld.

George N. Boone
Boone Family Foundation, San Marino, Kalifornien
År etablerat: 1983

Vår stiftelse startade egentligen som en företagsstiftelse i syfte att ”jämna ut” våra donationer till samhället. Efter den betydelsefulla skatteändringen 1969 omstrukturerades stiftelsen och drevs som en familjestiftelse. Detta var strikt en engenerationsverksamhet under ett antal år, men när våra barn blev intresserade och började bidra till stiftelsen expanderade vi till en tvågenerationsstil.

I juni 1995 reviderade vi drastiskt våra stadgar och nu har vi tredje generationens medlemmar. Nu börjar även de bli intresserade, och några kommer snart att få styrelse- och medlemsstatus.

Charles T. Beaird,
Charles T. Beaird Foundation, Shreveport, Louisiana
År etablerat: 1960

Min hustru och jag kände att ett allt större antal barn föll in i riskkategorin, särskilt i södra Wayne County med dess ekonomiska begränsningar. Vi startade därför stiftelsen för att fokusera på riskbarn i södra Wayne County. Våra barn är vår framtid, och var och en av oss har en moralisk skyldighet att förbereda dem för den morgondag som vi har skapat.

John Colina,
Colina Foundation, Southgate, Michigan
År etablerat: 1992

Min fru och jag startade vår familjestiftelse för att ha ett verktyg för att göra gott i samhället långt efter att vi har gått bort. Nu har våra fem vuxna barn blivit involverade, och de verkar lika intresserade som vi av att hjälpa samhället.

Fokus för Lois and Richard England Family Foundations bidragsgivning är att stödja mänskliga tjänster, utbildning och kultur i Washington, D.C., området samt judiska ändamål lokalt, nationellt och globalt.

Richard England,
England Family Foundation, Washington, D.C.,
År etablerat: 1990

Alkoholismens sjukdom höll på att slita sönder vår familj tills den drabbade medlemmen hittade vägen till behandling, rehabilitering och återförening med familjen. Vår familjeenhet kom samman igen, och under ledning av den tillfrisknande alkoholisten började den växa igen och frodas i Guds nåds fulla ära!

Varje medlem i familjen insåg underverket i vår frälsning och bestämde tillsammans att vi, familjen Hanley, skulle försöka hjälpa andra som lider av kemiskt beroende att hitta vägen till nykterhet, stabilitet och Guds nåd.

Familjens Hanley-stiftelse tycktes vara den effektivaste och mest förnuftiga mekanismen för att genomföra vår plan. Vi började och har fortsatt de bidrag till stiftelsen som är skatteeffektiva. Vi har en bodelningsplan som innebär att stiftelsen kommer att vara mottagare av i stort sett alla grundarfamiljens resurser. Första generationen driver för närvarande Hanley Family Foundation, men andra och tredje generationen är alltmer involverade när de förbereder sig för att driva stiftelsen när det blir deras tur.

J.W. Hanley,
Hanley Family Foundation, Roaring Gap, North Carolina
År etablerat: 1994

Min man Larry Hite startade vår familjestiftelse 1987 med en första gåva på 250 000 dollar efter att ha haft vissa framgångar i investeringsbranschen. Han ansåg att en stiftelse skulle göra det möjligt för honom att planera sina välgörenhetsgåvor under resten av sitt liv och att göra dessa gåvor på ett mer genomtänkt sätt. En viktig faktor i hans beslut var att stiftelsen skulle fungera som en fantastisk förebild för hans barn, som då var sju och fem år gamla. Det skulle vara ett arv, som de förhoppningsvis skulle komma samman för att driva som vuxna och som skulle ge dem ett gemensamt mål.

Men även om den fortfarande är liten har vår familjestiftelse vuxit avsevärt sedan starten, eftersom min man har fortsatt att lägga till sin ursprungliga investering. Vi ger för närvarande bort över 300 000 dollar per år, där en betydande del av bidragen faller inom intervallet 15 000-35 000 dollar. Min man och jag är de främsta förvaltarna och tillsammans med en konsult ansvarar jag för förvaltningen av stiftelsen. Även om vi beviljar bidrag inom ett antal olika områden är ett av våra specialintressen barnskyddspolitik, ett intresse som väcktes av min egen mycket tidigare erfarenhet som socialarbetare med barn i fosterhem. Denna bakgrund har gett mig ett bra perspektiv från vilket jag kan utvärdera potentiella bidragsmottagares arbete och har bidragit till att klargöra finansieringsmålen.

Vi funderar nu på hur vi ska involvera våra döttrar, som för närvarande är 17 och 20 år gamla. En första praktisk introduktion till stiftelsen gavs till varje flicka när hon gick i gymnasiet. I samarbete med en konsult fick varje flicka möjlighet att ge ett bidrag på 5 000 dollar till en organisation som hon själv valde. Detta innebar diskussioner för att fastställa ett intresseområde och besök på plats hos ideella organisationer innan de fattade ett slutgiltigt beslut. Vår äldsta dotter gav ett bidrag till ett efterskoleprogram i Newark och vår yngsta dotter valde ett fotoprogram för barn på ett museum. Detta är en början på vad som förhoppningsvis kommer att bli en livslång strävan.

Sybil Hite,
The Hite Foundation, Summit, New Jersey
År etablerat: 1987

Filantropi var inte en tradition i min ursprungsfamilj, så det var viktigt för mig att skapa en institutionell struktur som mina barn kunde identifiera sig med. Jag tycker att familjeföretagspartnerskap ofta leder till konflikter, medan familjefilantropi ofta för oss närmare varandra. Varje familjemedlem uppmuntras att följa sina egna passioner, att vara engagerad och att uppleva hur det är att vara både frågande och givande.

Swanee Hunt,
The Swanee Hunt Family Foundation, Cambridge, Massachusetts
År etablerat: 1981

Både min man George och jag kommer från första generationens ryska invandrarfamiljer. Båda våra föräldrar flydde till USA eftersom de trodde att det fanns stora möjligheter i Amerika och de ville vara en del av den amerikanska drömmen. När något bra eller underbart hände oss sa min mor alltid: ”Det är bara i Amerika som detta kan vara möjligt”. Så så snart vi hade ekonomiska möjligheter startade vi RGK Foundation för att betala tillbaka och tacka Amerika för att de gav oss möjlighet att förverkliga några av våra drömmar och för att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar.

Ronya Kozmetsky,
RGK Foundation, Austin, Texas
År etablerat: 1966

Efter att ha startat ett tillverkningsföretag tillsammans med min far efter andra världskriget och arbetat med det i trettiotre år, befann vi oss i likviditet och skuldfrihet för första gången i våra liv när företaget såldes! Min fru och jag insåg att våra personliga önskemål och behov inte var många. Vi beslutade att vi hade en möjlighet att börja betala tillbaka till det land, den stat och det samhälle som hade gett oss möjlighet att utveckla företaget. Vi bildade Lipscomb Family Foundation med en del av tillgångarna från försäljningen.

The Lipscomb Family Foundation skapades ursprungligen för att hjälpa fem institutioner, alla i delstaten South Carolina. Vårt mål var att kontinuerligt lägga till tillgångar till stiftelsen för att bygga upp korpus till en nivå där den skulle generera tillräckligt med avkastning för att göra betydande meningsfulla saker. Mellan 1980 och 1996 kunde vi öka corpus 550 % genom ytterligare gåvor och god förvaltning, samtidigt som vi delade ut mer än dubbelt så mycket som den ursprungliga finansieringen av stiftelsen.

Under 1994 insåg vi att våra fyra döttrar hade utvecklat ett intresse för stiftelsen. Vi tog in dem i styrelsen och påbörjade deras utbildning. Genom att delta i stiftelseutbildningar och konferenser har de fått en utmärkt bred och specifik utbildning i verksamheten för ansvarsfull, kreativ filantropi. Vi insåg snabbt att det är en mycket effektiv schemaläggning för vår familj att samordna styrelsemöten med dessa utbildningsmöten. Vi förlänger vår vistelse på konferensplatsen med en eller två dagar; fokuserat styrelsearbete görs snabbt utan distraktioner från vardagslivet.

Vi tror att om vi involverar de två kommande generationerna medan grundarna fortfarande är aktiva kommer vår vision förhoppningsvis att föras vidare till familjens unga människor. Deltagande av våra döttrar och deras barn (på en begränsad associeringsnivå) har blivit ett forum för att bygga närmare familjeband och forma samarbetsintressen och projekt. Våra döttrar och deras familjer bor i fyra olika delar av landet. Var och en har intressen och filantropiska angelägenheter där hon befinner sig. Vi beslutade att ge var och en av våra dotters familjer tio procent av de årliga bidragsmedlen att använda till dem som behöver hjälp i sina respektive samhällen. Våra döttrar uppmuntrar nu sina äldre barn att engagera sig i bidragsforskning där de bor. Våra barnbarn har genom sina mödrars tilldelning av tio procent börjat lära sig vad lyhörd, ansvarsfull filantropi är.

Balansen (sextio procent) av bidragsmedlen används delvis till stöd för de organisationer som har varit grundarnas stora intressen under åren. Varje bidragsansökan står på egna meriter enligt styrelsens beslut. Alla styrelseledamöter är involverade i granskningen av bidragsansökningar och har möjlighet att godkänna eller inte godkänna bidraget.

Vår stad, stat, utbildningsinstitutioner, museer, sjukhus och kyrka har berikat vår livskvalitet. Det var ett mycket naturligt beslut att försöka ge tillbaka en liten del av den godhet som vi och våra barn har fått under så många år. Som familj har vi kommit varandra närmare, blivit mer känsliga för andras behov och lär oss dagligen nya begrepp när vi försöker vara goda förvaltare av våra välsignelser.

Guy F. Lipscomb,
Lipscomb Family Foundation, Columbia, South Carolina
År etablerat: 1979

När jag sålde mitt förlag för pedagogiska ändamål ville jag utnyttja den begränsade möjlighet som skattelagstiftningen gav mig att göra en stor välgörenhetsdonation utan att nämna några specifika bidragstagare. Detta gjorde det möjligt för mig och min familj att tillsammans undersöka, med tiden, områden inom grundskole- och gymnasieutbildningen där vi skulle kunna bidra med vår kunskap och våra ekonomiska resurser.

Vår familj har alla varit engagerade i utbildning; min fru och jag som förläggare, min äldsta son som mattelärare på högstadiet och min yngste son som deltidsanställd på ett företag och som studerande vid en handelshögskola som är engagerad i ett program för total kvalitetsstyrning.

Vi såg en stiftelse som ett sätt att fortsätta vårt arbete inom utbildning på nya sätt utan att behöva kräva att projekten ska vara kommersiellt livskraftiga. Vi hoppades till en början kunna hitta sätt att förbättra lärarnas professionella utveckling på ett sätt som gick utöver vad vi hade kunnat göra som förläggare. Vår stiftelse har fokuserat många av våra insatser på detta område sedan vi började, och vi har med glädje samarbetat med andra stiftelser och utbildningsinstitutioner i detta syfte.

Jag hoppades att vår stiftelse skulle fungera som ett lim för att hjälpa vår familj att komma samman med ett gemensamt syfte. Sedan stiftelsen grundades har mina barn gift sig och fått egna barn, och vi inkluderar makarna i stiftelsens styrelse. Jag är ännu mer hoppfull än vad jag var från början att stiftelsen kommer att förse oss alla med ett verktyg för att formulera gemensamma värderingar och ett sätt att uppnå syften som kommer att förbättra samhället och samtidigt stärka familjebanden över generationsgränserna.

Alfred L. McDougal
McDougal Family Foundation, Chicago, Illinois
Granskningsår: 1994