Orion Advisor Services förvärvar Advizr, Inc., nästa generations leverantör av teknik för finansiell planering och kundupplevelse.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (”Orion”), den främsta leverantören av portföljhanteringslösningar för registrerade investeringsrådgivare, meddelade idag att man har förvärvat Advizr, Inc., en innovativ teknikplattform för finansiell planering och kundupplevelser från New York. Flytten, som kommer i spåren av företagets senaste tillkännagivande om varumärkeskonsolidering, för Orion och dess moderbolag närmare förverkligandet av sitt uppdrag att hjälpa rådgivare att operationalisera sin vision för framgång och leverera en förstklassig kundupplevelse.

Med sitt inträde i rådgivarteknologin 2012, innan det utvidgade sitt fokus till marknaden för anställdas finansiella välbefinnande, är Advizr känt för sitt eleganta gränssnitt och sin imponerande intuitiva användarupplevelse. Deras teknik gör det möjligt för rådgivare, finansinstitut och till och med arbetsgivare att engagera investerare på många olika sätt, beroende på deras servicemodell – från mycket samarbetsinriktad till helt investerarstyrd. Denna mångsidighet är kraftfull när den kombineras med en förstklassig kundportal som ger investerare en rad dynamiska funktioner för personlig finansiell förvaltning som drivs av en omfattande motor för finansiell planering. Och med sin förmåga att sömlöst stödja både mål- och kassaflödesbaserade metoder har Advizr gjort den traditionellt komplexa planeringsupplevelsen enkel.

”Att föra Advizrs otroligt intuitiva tillvägagångssätt till de företag som vi betjänar kommer att ta de möjligheter till klientupplevelser som vi tillhandahåller genom vår teknik och vårt TAMP-erbjudande till nästa nivå”, säger Eric Clarke, VD för den nyligen sammanslagna organisationen. ”Att sammanföra dessa komponenter kommer att hjälpa rådgivare att uppfylla sitt förtroendeuppdrag oberoende av de nuvarande bestämmelserna och cementera sitt värde för kunderna på ett tydligt och mätbart sätt.”

För att hjälpa till att styra banan för tekniken för finansiell planering och kundupplevelse, som kommer att finnas tillgänglig som en del av Orions plattform såväl som på egen hand, kommer Advizrs medgrundare, vd Hussain Zaidi och COO Mustapha Baassiri, att gå med i Orions ledningsgrupp som ordförande för Financial Planning Solutions respektive Executive Vice President för Financial Planning Solutions. Paret kommer att fortsätta att leda sitt team från Advizrs kontor på Manhattan. Befintliga Advizr-kunder ska inte förvänta sig några störningar i sin nuvarande tjänst och kommer att vara bland de första att dra nytta av företagets position som en del av Orions varumärkesfamilj.

”Genom att samarbeta med Orion kommer vi att påskynda vårt gemensamma uppdrag att leverera holistisk rådgivning till ännu fler slutkunder genom att sömlöst införliva Advizr, Orions teknik och FTJ:s TAMP-erbjudande i en och samma användarupplevelse”, säger Zaidi. ”Denna smidiga tekniska stapel kommer att ge Orions kunder och Advizrs befintliga kundbas en oöverträffad upplevelse.”

”Vi är glada över att införliva Advizrs möjligheter till inkomstplanering i vår TAMP”, säger Dean Cook, vd för FTJ Fundchoice (som snart blir Orion Portfolio Solutions). ”Med 10 000 baby boomers som går i pension varje dag är det en högsta prioritet för oss att förse våra rådgivare med ett starkt inkomstorienterat förslagsverktyg.”

Då Advizrs kompatibilitet med Orions signaturteknik för portföljförvaltning är byggd på API:er och delar en gemensam kodbas, kommer Advizrs kompatibilitet med Orions signaturteknik för portföljförvaltning att vara sömlös, vilket skapar en enda plattform som gör det möjligt för rådgivare och företag att förbättra den operativa effektiviteten och kundupplevelsen på samma gång. Likheterna mellan plattformarnas baksidor kommer också att göra det möjligt för den kombinerade upplevelsen att snabbt komma ut på marknaden; Orion förväntar sig att de integrerade funktionerna kommer att vara tillgängliga för nuvarande och potentiella kunder i slutet av 2019.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor. Ytterligare villkor avslöjades inte.

För att lära dig mer om hur Orion och Advizr kommer att leverera en förstklassig kundupplevelse genom detta förvärv, gå med i vårt kommande webbseminarium den 2 augusti kl. 15.00 EDT.

Om Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) är den främsta leverantören av portföljredovisningstjänster för rådgivare. Vårt företag har unika insikter i rådgivaryrket eftersom det grundades för investeringsrådgivare av en investeringsrådgivare 1999. Orion befriar rådgivarna från det tråkiga arbetet med backoffice så att de kan njuta av sin verksamhet igen genom att ägna sin tid och energi åt att bättre betjäna kunderna. Orion tillhandahåller de integrerade och helt anpassningsbara tekniska lösningar som rådgivare behöver för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet på lång sikt. Företagets tekniklösningar ger mer än 1 800 företag möjlighet att arbeta, har över 800 miljarder dollar i AUA och över 3 miljoner konton. För mer information, besök www.orionadvisor.com eller följ våra nyheter och insikter via vår blogg.

Om Advizr

Advizr, med säte i New York, N.Y., är dedikerat till att skapa mjukvara som kommer att utöka konsumenternas och rådgivarnas tillgång till högkvalitativa finansiella planeringstjänster i ett tillgängligt format. Den kraftfulla, automatiserade, interaktiva lösningen för finansiell planering ger rådgivare möjlighet att betjäna sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt, oavsett nettoförmögenhet. Om du vill veta mer om Advizr kan du besöka www.advizr.com.

.