Orion Advisor Services va achiziționa Nextgen Financial Planning and Client Experience Technology Provider, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC („Orion”), principalul furnizor de soluții de gestionare a portofoliilor pentru consilierii de investiții înregistrați, a anunțat astăzi că a achiziționat Advizr, Inc., o platformă tehnologică inovatoare de planificare financiară și experiență a clienților din New York. Mișcarea, care vine în urma anunțului recent de consolidare a brandului companiei, apropie Orion și compania mamă de realizarea misiunii lor de a ajuta consilierii să își operaționalizeze viziunea de succes și să ofere o experiență a clienților cea mai bună din clasa lor.

Întrând în spațiul tehnologic al consilierilor în 2012, înainte de a-și extinde concentrarea pe piața de wellness financiar al angajaților, Advizr este cunoscută pentru interfața sa elegantă și experiența de utilizare impresionant de intuitivă. Tehnologia lor permite consilierilor, instituțiilor financiare și chiar angajatorilor să implice investitorii în mai multe moduri diferite, în funcție de modelul lor de servicii – de la extrem de colaborativ la complet condus de investitori. Această versatilitate este puternică, atunci când este cuplată cu un portal pentru clienți de cea mai bună clasă, care oferă investitorilor o gamă de capacități dinamice de gestionare financiară personală, alimentate de un motor de planificare financiară cuprinzător. Iar cu abilitatea sa de a susține fără probleme atât metodologiile bazate pe obiective, cât și cele bazate pe fluxuri de numerar, Advizr a simplificat experiența de planificare, în mod tradițional complexă.

„Aducerea abordării incredibil de intuitive a Advizr la firmele pe care le deservim va duce capacitățile de experiență a clienților pe care le oferim prin tehnologia noastră și oferta TAMP la un nivel superior”, a declarat Eric Clarke, CEO al organizației recent combinate. „Reunirea acestor componente îi va ajuta pe consilieri să își îndeplinească responsabilitățile fiduciare indiferent de reglementările actuale și să își cimenteze valoarea față de clienți într-un mod clar și măsurabil.”

Pentru a ajuta la orientarea traiectoriei tehnologiei de planificare financiară și a experienței clienților, care va fi disponibilă ca parte a platformei Orion, precum și pe cont propriu, co-fondatorii Advizr, CEO Hussain Zaidi și COO Mustapha Baassiri, se vor alătura echipei executive a Orion în calitate de președinte al soluțiilor de planificare financiară și, respectiv, vicepreședinte executiv al soluțiilor de planificare financiară. Cei doi vor continua să își conducă echipa din sediul Advizr din Manhattan. Clienții existenți ai Advizr nu trebuie să se aștepte la nicio întrerupere a serviciilor lor actuale și vor fi printre primii care vor beneficia de poziția companiei ca parte a familiei de mărci Orion.

„Prin parteneriatul cu Orion, vom accelera misiunea noastră comună de a oferi consultanță holistică unui număr și mai mare de clienți finali prin încorporarea fără probleme a Advizr, a tehnologiei Orion și a ofertei TAMP a FTJ într-o singură experiență de utilizare”, a declarat Zaidi. „Această stivă tehnologică elegantă va oferi clienților Orion și bazei de clienți existenți ai Advizr o experiență de neegalat.”

„Suntem încântați să încorporăm capacitățile de planificare a veniturilor de la Advizr în TAMP-ul nostru”, a declarat Dean Cook, CEO al FTJ Fundchoice (care în curând va fi Orion Portfolio Solutions). „Având în vedere că 10.000 de baby-boomeri se pensionează în fiecare zi, oferirea consilierilor noștri a unui instrument puternic de propuneri orientate spre venit este o prioritate de top pentru noi.”

Pentru că este construit pe API-uri și împarte o bază de cod comună, compatibilitatea Advizr cu tehnologia de gestionare a portofoliului semnată de Orion va fi perfectă, creând o platformă unică care permite consilierilor și firmelor să îmbunătățească în același timp eficiența operațională și experiența clienților. Asemănările dintre capetele din spate ale platformelor vor permite, de asemenea, ca experiența combinată să ajungă rapid pe piață; Orion se așteaptă ca capacitățile integrate să fie disponibile pentru clienții actuali și potențiali până la sfârșitul anului 2019.

Tranzacția este supusă condițiilor obișnuite de închidere. Termenii suplimentari nu au fost dezvăluiți.

Pentru a afla mai multe despre modul în care Orion și Advizr vor oferi cea mai bună experiență pentru clienți prin această achiziție, alăturați-vă viitorului nostru webinar din 2 august, la ora 15:00 EDT.

Despre Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) este principalul furnizor de servicii de contabilitate de portofoliu pentru consilieri. Firma noastră are o perspectivă unică asupra profesiei de consilier, deoarece a fost fondată pentru consilierii de investiții de către un consilier de investiții în 1999. Orion îi eliberează pe consilieri de plictiseala de back-office, astfel încât aceștia să se poată bucura din nou de afacerea lor, dedicându-și timpul și energia pentru a servi mai bine clienții. Orion oferă soluțiile tehnologice integrate și complet personalizabile de care consilierii au nevoie pentru a contribui la creșterea afacerilor lor pe termen lung. Soluțiile tehnologice ale firmei împuternicesc mai mult de 1800 de firme, au peste 800 de miliarde de dolari în AUA și peste 3 milioane de conturi. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.orionadvisor.com sau să urmăriți știrile și perspectivele noastre prin intermediul blogului nostru.

Despre Advizr

Advizr, cu sediul în New York, N.Y., este dedicată creării de software care va extinde accesul consumatorilor și al consilierilor la servicii de planificare financiară de înaltă calitate într-un format accesibil. Soluția puternică, automatizată și interactivă de planificare financiară le permite consilierilor să își deservească clienții într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, indiferent de valoarea netă. Pentru a afla mai multe despre Advizr, vă rugăm să vizitați www.advizr.com.

.