De ce am înființat o fundație de familie: o colecție de declarații de moștenire ale donatorilor

Am înființat fundația mea de familie dintr-o serie de motive, dintre care unele le-am înțeles la momentul respectiv și altele pe care abia acum am început să le apreciez. Am recunoscut că am avut suficient succes în afacerile mele pentru a-mi întreține familia și pentru a lăsa o contribuție la comunitatea mea. Nu sunt sigur că mi-am dat seama cât de dificil va fi să pun în aplicare această decizie și cât de mult aveam de învățat.

Experiența mea, care bănuiesc că nu este foarte diferită de a multor altora, m-a învățat dificultatea de a planifica în mod inteligent, de a dărui celorlalți în mod chibzuit și de a-mi învăța copiii să participe la acest proces. Mi-am înființat fundația în același mod în care mi-am condus afacerea. Am păstrat controlul și am stabilit cursul. Cu timpul, am învățat să fac un pas înapoi și să-i invit pe alții să participe.

Direcția mea inițială a fost să mă concentrez pe donații mari, să fac o mare diferență cu câteva organizații importante și să mă implic personal în proces. M-am alăturat consiliilor de administrație ale câtorva dintre aceste organizații și m-am trezit imersat în activitățile beneficiarilor. Am aflat în scurt timp care este contribuția reală pe care aceste instituții o aduc în comunitate. Am aflat, de asemenea, cât de dificil este pentru ele să strângă fonduri. Am văzut o oarecare ineficiență în acest proces, dar am cules câteva idei valoroase despre acordarea de granturi, recunoașterea donatorilor și serviciul în comunitate.

În ultimii ani, fundația noastră s-a concentrat mai mult pe propriul nostru stil de filantropie. Ne place să stimulăm același spirit antreprenorial în organizații de care am profitat în afaceri. Pentru noi, ceea ce este inovator, creativ și îndrăzneț oferă o nouă direcție în educație, artă, știință și servicii umane.

Pe măsură ce eu și soția mea am devenit mai confortabili cu propriul nostru rol în cadrul fundației, am început să realizez beneficiile pe care această entitate le-ar putea avea asupra copiilor noștri. Fiecare dintre ei aduce o viziune și un talent special care poate servi bine fundației noastre. Nu încetez niciodată să mă minunez de cât de multe au de spus copiii mei atunci când mă opresc din vorbit.

În ultimii ani, am învățat ascultându-i pe consilierii noștri profesioniști, implicându-i în activitățile administrative ale fundației și în oportunitățile de acordare de granturi, precum și cerând sfatul altor fondatori și participanți la fundații și asociații mari și mici. Mai avem multe de învățat, dar unele dintre greșelile noastre și, cu siguranță, o mare parte din incertitudinile noastre ar fi fost evitate dacă am fi avut o singură sursă de orientări scrise pe care să le consultăm.

Credeam că, atunci când am început să mă retrag din viața mea de afaceri activă, voi avea ore nesfârșite de odihnă și relaxare și mă temeam că voi suferi de plictiseală și indiferență. Implicarea mea în filantropie, inclusiv în propria mea fundație și în multe dintre organizațiile pe care am ales să le sprijinim, m-a cufundat într-o lume nouă și provocatoare. Sunt mai ocupat ca niciodată, folosindu-mi abilitățile și experiența și învățând pe parcurs.

Înființarea și conducerea unei fundații de familie nu este pentru cei ușor de deranjat de reguli și reglementări. Pe de altă parte, pentru cei cărora le place să dăruiască celorlalți, cărora le place să vadă efectul grijii asupra propriilor copii și nepoți și care doresc să lase o moștenire pentru viitor, atunci vă urez bun venit în lumea filantropiei și a fundației de familie.

George N. Boone
Boone Family Foundation, San Marino, California
Anul înființării: 1983

Fundația noastră a început de fapt ca o fundație corporativă cu scopul de a „netezi” donațiile noastre către comunitate. După schimbarea fiscală epocală din 1969, fundația a fost restructurată și a funcționat ca o fundație de familie. Aceasta a fost strict o operațiune cu o singură generație timp de câțiva ani, dar când copiii noștri au devenit interesați și au început să contribuie la fundație, ne-am extins la un stil cu două generații.

În iunie 1995, am revizuit drastic statutul nostru și acum avem membri din a treia generație. Acum și ei devin interesați, iar unii dintre ei se vor bucura în curând de statutul de membru al Consiliului de Administrație, precum și de cel de membru.

Charles T. Beaird,
Fundația Charles T. Beaird, Shreveport, Louisiana
Anul înființării: 1960

Soția mea și cu mine am simțit că un număr din ce în ce mai mare de copii intrau în categoria celor aflați în situație de risc, în special în sudul comitatului Wayne, cu restricțiile sale financiare. Prin urmare, am înființat fundația pentru a ne concentra asupra copiilor aflați în situații de risc din sudul comitatului Wayne. Copiii noștri sunt viitorul nostru și fiecare dintre noi are obligația morală de a-i pregăti pentru ziua de mâine pe care am creat-o.

John Colina,
Fundația Colina, Southgate, Michigan
Anul înființării: 1992

Soția mea și cu mine am înființat fundația noastră de familie pentru a avea un vehicul pentru a face bine în comunitate mult timp după ce noi nu vom mai fi. Acum, cei cinci copii adulți ai noștri s-au implicat și par la fel de interesați ca și noi în a ne ajuta societatea.

Accentul de acordare a granturilor de către Lois and Richard England Family Foundation este de a sprijini serviciile umane, educația și cultura din Washington, D.C., area, precum și cauze evreiești la nivel local, național și mondial.

Richard England,
England Family Foundation, Washington, D.C.,
Anul înființării: 1990

Boala alcoolismului ne sfâșia familia până când membrul bolnav a găsit calea spre tratament, reabilitare și reîntregirea familiei. Unitatea noastră familială s-a reunit din nou și, condusă de alcoolicul aflat în recuperare, a început să crească din nou și să prospere în deplina glorie a Harului lui Dumnezeu!

Care membru al familiei a recunoscut minunile Mântuirii noastre și împreună am decis că noi, familia Hanley, ar trebui să încercăm să-i ajutăm și pe alții care suferă de dependență chimică să găsească calea spre sobrietate, stabilitate și Harul lui Dumnezeu.

Fundația Familiei Hanley a părut a fi mecanismul cel mai eficient și mai sensibil pentru a ne duce la îndeplinire planul. Am început și am continuat acele contribuții la fundație care sunt eficiente din punct de vedere fiscal. Avem un plan de moștenire care va face ca fundația să fie destinatarul, în esență, al tuturor resurselor familiei fondatoare. Prima generație administrează în prezent Fundația Familiei Hanley, dar a doua și a treia generație sunt din ce în ce mai implicate, pe măsură ce se pregătesc să administreze fundația atunci când le va veni rândul.

J.W. Hanley,
Fundația Familiei Hanley, Roaring Gap, Carolina de Nord
Anul înființării: 1994

Sotul meu, Larry Hite, a înființat fundația noastră de familie în 1987 cu o donație inițială de 250.000 de dolari, în urma unor succese în domeniul investițiilor. El a considerat că o fundație îi va permite să își planifice donațiile caritabile pentru restul vieții și să facă aceste donații într-un mod mai chibzuit. Un factor important în decizia sa a fost faptul că fundația ar fi fost un exemplu minunat pentru copiii săi, care aveau șapte și cinci ani la acea vreme. Ar fi o moștenire, pe care sperăm că se vor reuni pentru a o conduce ca adulți și care le va oferi un scop comun.

Deși rămâne încă mică, fundația noastră de familie a crescut considerabil de la înființare, deoarece soțul meu a continuat să adauge la investiția inițială. În prezent, donăm peste 300.000 de dolari pe an, o parte semnificativă a granturilor încadrându-se între 15.000 și 35.000 de dolari. Eu și soțul meu suntem principalii administratori și, împreună cu un consultant, sunt responsabilă de gestionarea fundației. Deși acordăm granturi în mai multe domenii diferite, unul dintre interesele noastre speciale este politica de protecție a copilului, o preocupare care a fost stârnită de propria mea experiență mult mai veche ca asistent social cu copiii din centrele de plasament. Această experiență mi-a oferit o bună perspectivă din care să evaluez activitatea potențialilor beneficiari de granturi și m-a ajutat să clarific obiectivele de finanțare.

Acum ne gândim cum să ne implicăm fiicele, în prezent în vârstă de 17 și 20 de ani. Fiecărei fete i s-a făcut o primă prezentare practică a fundației atunci când a devenit elevă în primul an de liceu. Lucrând cu un consultant, fiecare fată a avut posibilitatea de a face o donație de 5.000 de dolari unei organizații la alegerea ei. Acest lucru a implicat discuții pentru a determina un punct de interes și vizite la organizații non-profit înainte de a lua o decizie finală. Fiica noastră cea mare a acordat un grant unui program after school din Newark, iar fiica noastră cea mică a ales un program de fotografie pentru copii la un muzeu. Acesta este un început pentru ceea ce sperăm că va deveni un efort pe viață.

Sybil Hite,
The Hite Foundation, Summit, New Jersey
Anul înființării: 1987

Filantropia nu a fost o tradiție în familia mea de origine, așa că a fost important pentru mine să creez o structură instituțională cu care copiii mei să se poată identifica. Am constatat că parteneriatele de afaceri de familie duc adesea la conflicte; filantropia de familie ne aduce adesea mai aproape unul de celălalt. Fiecare membru al familiei este încurajat să își urmeze propriile pasiuni, să se implice și să experimenteze ce înseamnă să fii atât cel care cere, cât și cel care dăruiește.

Swanee Hunt,
The Swanee Hunt Family Foundation, Cambridge, Massachusetts
Anul înființării: 1981

Atât eu, cât și soțul meu, George, provenim din prima generație de familii de imigranți ruși. Ambii noștri părinți au fugit în SUA pentru că au crezut că în America existau mari oportunități și au vrut să facă parte din visul american. Când ni se întâmpla ceva bun sau minunat, mama mea spunea întotdeauna: „Doar în America ar putea fi posibil acest lucru”. Așa că, de îndată ce am avut posibilități financiare, am înființat Fundația RGK pentru a răsplăti și a mulțumi Americii pentru că ne-a oferit oportunitatea de a ne îndeplini unele dintre visele noastre și pentru a-i ajuta pe alții să-și îndeplinească visele.

Ronya Kozmetsky,
RGK Foundation, Austin, Texas
Anul înființării: 1966

După ce am început o afacere de producție cu tatăl meu după cel de-al Doilea Război Mondial și am lucrat cu ea timp de treizeci și trei de ani, ne-am trezit cu lichidități și fără datorii pentru prima dată în viața noastră când afacerea a fost vândută! Soția mea și cu mine ne-am dat seama că dorințele și nevoile noastre personale nu erau multe. Am decis că aveam ocazia să începem să răsplătim țara, statul și comunitatea care ne-au oferit posibilitatea de a dezvolta compania. Am format Fundația Familiei Lipscomb cu o parte din activele obținute în urma vânzării.

Fundația Familiei Lipscomb a fost creată inițial pentru a ajuta cinci instituții, toate din statul Carolina de Sud. Scopul nostru a fost de a adăuga în mod continuu active la fundație pentru a construi un corpus la un nivel la care să genereze un randament suficient pentru a face lucruri semnificativ de importante. Între 1980 și 1996 am reușit să creștem corpus-ul cu 550 % prin donații suplimentare și un bun management, distribuind în același timp mai mult decât dublul finanțării inițiale a fundației.

În 1994 am recunoscut că cele patru fiice ale noastre au dezvoltat un interes pentru fundație. Le-am adus în consiliul de administrație și am început formarea lor. Participarea la sesiunile de formare și la conferințele fundațiilor le-a oferit o excelentă pregătire amplă și specifică în domeniul afacerilor de filantropie responsabilă și creativă. Ne-am dat seama foarte repede că coordonarea ședințelor consiliului de administrație cu aceste ședințe de formare este o programare foarte eficientă pentru familia noastră. Ne prelungim șederea la locul de desfășurare a conferinței cu una sau două zile; activitatea concentrată a consiliului de administrație se desfășoară cu celeritate, fără distragerile din viața de zi cu zi.

Credem că implicarea următoarelor două generații, în timp ce fondatorii sunt încă activi, va transmite, sperăm, viziunea noastră mai departe tinerilor din familie. Participarea fiicelor noastre și a copiilor lor (la un nivel de asociat limitat) a devenit un forum pentru construirea unor legături de familie mai strânse și formarea unor interese și proiecte de cooperare. Fiicele noastre și familiile lor locuiesc în patru părți diferite ale țării. Fiecare dintre ele are interese și preocupări filantropice acolo unde se află. Am decis să dăm fiecăreia dintre familiile fiicelor noastre zece la sută din fondurile anuale de granturi pentru a le folosi pentru cei care au nevoie de asistență în comunitățile lor respective. Fiicele noastre își încurajează acum copiii mai mari să se implice în cercetarea de granturi acolo unde locuiesc. Nepoții noștri, prin alocarea celor zece procente de către mamele lor, au început să învețe ce este filantropia receptivă și responsabilă.

Saldul (șaizeci la sută) din fondurile de granturi este folosit parțial pentru susținerea organizațiilor care au reprezentat interese majore ale fondatorilor de-a lungul anilor. Fiecare solicitare de granturi stă pe propriul merit, așa cum a decis consiliul de administrație. Toți membrii consiliului sunt implicați în revizuirea cererilor de subvenții și au posibilitatea de a aproba sau de a dezaproba subvenția.

Orașul nostru, statul nostru, instituțiile educaționale, muzeele, spitalele și biserica au îmbogățit calitatea vieții noastre. A fost o decizie foarte firească să încercăm să dăm înapoi o mică măsură din bunătatea pe care noi și copiii noștri am primit-o timp de atâția ani. Ca familie am devenit mai apropiați, am devenit mai sensibili la nevoile celorlalți și învățăm zilnic noi concepte în timp ce încercăm să fim buni administratori ai binecuvântărilor noastre.

Guy F. Lipscomb,
Fundația Familiei Lipscomb, Columbia, Carolina de Sud
Anul înființării: 1979

În urma vânzării companiei mele de editură educațională, am vrut să profit de oportunitatea limitată, conform legilor fiscale, de a face o mare donație caritabilă fără a numi beneficiari specifici. Acest lucru ne-a permis mie și familiei mele să ne unim pentru a investiga, în timp, domenii ale învățământului primar/liceal în care am putea contribui cu cunoștințele noastre, precum și cu resursele noastre financiare.

Familia noastră a fost cu toții implicați în domeniul educației; eu și soția mea ca editori; fiul meu cel mare ca profesor de matematică la liceu; iar fiul meu cel mic ca angajat cu jumătate de normă al unei companii și ca student la o școală de afaceri absolventă implicat într-un program de management al calității totale.

Am văzut o fundație ca pe o modalitate de a ne continua munca în domeniul educației în moduri noi, fără a fi nevoie ca proiectele să fie viabile din punct de vedere comercial. Inițial am sperat să găsim modalități de a îmbunătăți dezvoltarea profesională a profesorilor în moduri care să depășească ceea ce am reușit să facem ca editori. Fundația noastră a concentrat multe dintre eforturile noastre în acest domeniu încă de la început și am fost încântați să colaborăm cu alte fundații și instituții educaționale în acest scop.

Am sperat că fundația noastră va servi drept liant pentru a ajuta familia noastră să se reunească cu un scop comun. De la înființarea fundației, copiii mei s-au căsătorit și au avut proprii lor copii, iar noi includem soții în consiliul de administrație al fundației. Sunt chiar mai încrezător decât am fost inițial că fundația ne va oferi tuturor un vehicul prin care să articulăm valori comune și un mijloc de realizare a unor scopuri care vor îmbunătăți societatea, consolidând în același timp legăturile de familie între generații.

Alfred L. McDougal
McDougal Family Foundation, Chicago, Illinois
Anul înființării: 1994