Orion Advisor Services para adquirir a Nextgen Financial Planning and Client Experience Technology Provider, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (“Orion”), o principal fornecedor de soluções de gerenciamento de portfólio para consultores de investimento registrados, anunciou hoje que adquiriu a Advizr, Inc., uma inovadora plataforma tecnológica de planejamento financeiro e experiência do cliente fora de Nova York. A mudança, que vem na esteira do recente anúncio de consolidação da marca da empresa, aproxima a Orion e sua matriz da realização de sua missão de ajudar os assessores a operacionalizar sua visão de sucesso e entregar uma experiência de cliente de primeira classe.

Fazendo sua entrada no espaço tecnológico dos assessores em 2012 antes de expandir seu foco para o mercado de bem-estar financeiro dos funcionários, a Advizr é conhecida por sua interface elegante e sua experiência de usuário impressionantemente intuitiva. Sua tecnologia permite que consultores, instituições financeiras e até mesmo empregadores envolvam investidores de muitas maneiras diferentes, dependendo do seu modelo de serviço – desde altamente colaborativo até totalmente liderado pelo investidor. Esta versatilidade é poderosa, quando aliada a um portal de cliente de primeira classe que oferece aos investidores uma gama de capacidades dinâmicas de gestão financeira pessoal, alimentadas por um motor de planeamento financeiro abrangente. E com sua capacidade de suportar perfeitamente tanto metodologias baseadas em metas quanto em fluxo de caixa, a Advizr tornou simples a experiência de planejamento tradicionalmente complexa.

“Trazer a abordagem incrivelmente intuitiva da Advizr para as empresas que atendemos levará as capacidades de experiência do cliente que fornecemos através de nossa tecnologia e da oferta TAMP para o próximo nível”, disse Eric Clarke, CEO da organização recentemente combinada. “A junção destes componentes ajudará os consultores a cumprir suas responsabilidades fiduciárias independentemente dos regulamentos atuais e cimentar seu valor para os clientes de uma forma clara e mensurável”.”

Para ajudar a orientar a trajetória do planejamento financeiro e da tecnologia de experiência do cliente, que estará disponível como parte da plataforma da Orion, bem como por conta própria, os co-fundadores da Advizr, CEO Hussain Zaidi e COO Mustapha Baassiri, se juntarão à equipe executiva da Orion como Presidente de Soluções de Planejamento Financeiro e Vice Presidente Executivo de Soluções de Planejamento Financeiro, respectivamente. A dupla continuará a liderar sua equipe fora do local da Advizr em Manhattan. Os clientes atuais da Advizr não devem esperar nenhuma interrupção em seus serviços atuais e estarão entre os primeiros a se beneficiar da posição da empresa como parte da família da marca Orion.

“Ao fazer uma parceria com a Orion, vamos acelerar nossa missão conjunta de fornecer consultoria holística para ainda mais clientes finais, incorporando perfeitamente a Advizr, a tecnologia da Orion e a oferta TAMP da FTJ em uma única experiência de usuário”, disse Zaidi. “Esta elegante pilha de tecnologia vai dar aos clientes da Orion e da base de clientes da Advizr uma experiência inigualável”, disse Dean Cook, CEO da FTJ Fundchoice (em breve será a Orion Portfolio Solutions). “Com 10.000 baby boomers se aposentando a cada dia, fornecer aos nossos consultores uma forte ferramenta de proposta orientada a renda é uma prioridade máxima para nós”

Por ser construído sobre APIs e compartilhar uma base de código comum, a compatibilidade do Advizr com a tecnologia de gerenciamento de portfólio de assinaturas Orion será perfeita, criando uma plataforma única que permite aos consultores e empresas melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente ao mesmo tempo. As semelhanças entre os back ends das plataformas também permitirão que a experiência combinada chegue ao mercado rapidamente; a Orion espera que os recursos integrados estejam disponíveis para clientes atuais e potenciais até o final de 2019.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento. Termos adicionais não foram divulgados.

Para saber mais sobre como a Orion e o Advizr estarão oferecendo uma experiência de cliente de primeira classe através desta aquisição, junte-se ao nosso próximo webinar no dia 2 de Agosto às 15:00 p.m. EDT.

Sobre a Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) é o principal provedor de serviços de contabilidade de portfólio para advisors. Nossa empresa tem uma visão única da profissão de consultor porque foi fundada para consultores de investimento por um consultor de investimento em 1999. A Orion liberta os consultores do tédio do back-office para que possam desfrutar novamente dos seus negócios, dedicando o seu tempo e energia para melhor servir os clientes. A Orion fornece as soluções tecnológicas integradas e totalmente personalizáveis que os consultores precisam para ajudar a crescer seus negócios a longo prazo. As soluções tecnológicas da empresa capacitam mais de 1800 empresas, têm mais de 800 bilhões de dólares em AUA, e mais de 3 milhões de contas. Para mais informações, visite www.orionadvisor.com ou siga nossas notícias e insights através do nosso blog.

About Advizr

Advizr, com sede em Nova York, N.Y., dedica-se a criar software que expandirá o acesso dos consumidores e consultores a serviços de planejamento financeiro de alta qualidade em um formato acessível. A solução de planejamento financeiro poderosa, automatizada e interativa capacita os consultores a servir seus clientes de forma rentável, independentemente do patrimônio líquido. Para saber mais sobre o Advizr, por favor visite www.advizr.com.