Árvores nuas
“Filho meu” alude ao pai biológico de Kirwan não ter feito parte da sua vida (Kirwan era o apelido do seu padrasto). “O Fantasma” foi mais tarde regravado por Bob Welch para o seu Fleetwood Mac Years and Beyond, Vol. 2 em 2006, embora esta versão só estivesse disponível na edição digital. “Homeward Bound” alude à antipatia de Christine McVie por voar e fazer turnês, também aludida em sua faixa Temporary One de 1997. “Sunny Side of Heaven” foi um instrumental, que, na época, foi misturado com alguns sign-offs de estações de rádio. A peça também foi apresentada com Lindsey Buckingham na guitarra para alguns shows em meados dos anos 70.
“Bare Trees” divide um tema com a fotografia da capa do álbum de John McVie e o poema de encerramento “Thoughts On a Grey Day”. “Sentimental Lady” foi lançado como single, e mais tarde foi regravado pelo seu compositor Bob Welch (com Mick Fleetwood, Christine McVie, e Lindsey Buckingham apoiando-o) para o seu álbum a solo French Kiss. Welch gravaria a música novamente para o seu Fleetwood Mac Years & Beyond em 2003. “Danny’s Chant” apresenta o uso de guitarras wah-wah. O título é um pouco irônico, pois a faixa é em grande parte instrumental, embora tenha backing vocal rítmico e não verbal na mixagem.
“Spare Me a Little of Your Love” se tornou um dos principais vocais ao vivo da banda entre 1972-1977. Também foi coberto por Johnny Rivers no seu álbum de estúdio New Lovers and Old Friends em 1975. Jackie DeShannon gravou uma versão para seu álbum Jackie de 1972, embora esta não tenha feito o corte final e não tenha sido lançada até 2015. A letra de “Dust” foi tirada de um poema sobre a morte escrito por Rupert Brooke em 1910. Ao contrário de W H Davies que recebeu um crédito pela letra de Dragonfly, Brooke não foi creditada aqui, pois seus direitos autorais tinham expirado.
A faixa final do álbum, “Thoughts on a Grey Day”, não é uma canção de Fleetwood Mac, mas um poema monaural gravado, escrito e supostamente lido por uma mulher idosa, Sra. Scarrott, que morava perto da casa comunal da banda, ‘Benifold’, no sul da Inglaterra. Bob Welch, contudo, disse num Pinguim Q&A em 1999, “A coisa falada que Mick faz sobre ‘Trees so bare’ foi escrita, penso eu, por esta doce senhora idosa que vivia perto de Benifold … Mick fez um ‘schtick’ afetuoso nela para fechar o álbum”
Cinco das dez faixas foram escritas por Kirwan. “Trinity”, outra canção de Kirwan gravada nas sessões, foi posteriormente lançada em 1992 no set 25 Anos – The Chain box.
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