Orion Advisor Services przejmie Nextgen Financial Planning and Client Experience Technology Provider, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC („Orion”), wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania portfelem dla zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, ogłosił dziś, że przejął Advizr, Inc, nowatorską platformę technologiczną do planowania finansowego i obsługi klienta z Nowego Jorku. Ten ruch, który następuje po niedawnym ogłoszeniu przez firmę konsolidacji marki, przybliża Orion i jego spółkę macierzystą do realizacji ich misji, jaką jest pomaganie doradcom w realizacji ich wizji sukcesu i dostarczanie najlepszych w swojej klasie doświadczeń klientom.

Wchodząc na rynek technologii dla doradców w 2012 roku, a następnie rozszerzając swoją działalność na rynek doradztwa finansowego dla pracowników, Advizr jest znany z eleganckiego interfejsu i imponująco intuicyjnej obsługi. Technologia Advizr umożliwia doradcom, instytucjom finansowym, a nawet pracodawcom angażowanie inwestorów na wiele różnych sposobów, w zależności od ich modelu obsługi – od ścisłej współpracy po pełną kontrolę inwestora. Ta wszechstronność jest potężna, gdy połączy się ją z najlepszym w swojej klasie portalem klienckim, który zapewnia inwestorom szereg dynamicznych funkcji zarządzania finansami osobistymi, opartych na wszechstronnym mechanizmie planowania finansowego. Dzięki możliwości płynnej obsługi metodologii opartej zarówno na celach, jak i przepływach pieniężnych, Advizr sprawia, że tradycyjnie skomplikowane planowanie staje się proste.

„Wprowadzenie niezwykle intuicyjnego podejścia Advizr do obsługiwanych przez nas firm sprawi, że doświadczenie klienta, jakie zapewniamy dzięki naszej technologii i ofercie TAMP, osiągnie kolejny poziom” – powiedział Eric Clarke, CEO niedawno połączonej organizacji. „Połączenie tych komponentów pomoże doradcom wypełniać ich obowiązki powiernicze niezależnie od obowiązujących przepisów i scementuje ich wartość dla klientów w jasny i wymierny sposób.”Aby pomóc w kierowaniu rozwojem technologii planowania finansowego i doświadczeń klientów, która będzie dostępna jako część platformy Oriona, jak również samodzielnie, współzałożyciele Advizr, CEO Hussain Zaidi i COO Mustapha Baassiri, dołączą do zespołu wykonawczego Oriona, obejmując stanowiska odpowiednio President of Financial Planning Solutions i Executive Vice President of Financial Planning Solutions. Para ta będzie nadal kierować swoim zespołem z siedziby Advizr na Manhattanie. Obecni klienci Advizr nie powinni spodziewać się żadnych zakłóceń w świadczeniu usług i będą jednymi z pierwszych, którzy skorzystają z pozycji firmy jako części rodziny marek Orion.

„Dzięki współpracy z Orion, przyspieszymy naszą wspólną misję dostarczania holistycznego doradztwa jeszcze większej liczbie klientów końcowych poprzez płynne połączenie Advizr, technologii Orion oraz oferty FTJ TAMP w jedno doświadczenie użytkownika” – powiedział Zaidi. „Ten elegancki zestaw technologii zapewni klientom Oriona i istniejącej bazie klientów Advizr niezrównane doświadczenie.”

„Jesteśmy podekscytowani włączeniem możliwości planowania dochodów Advizr do naszej oferty TAMP” – powiedział Dean Cook, CEO FTJ Fundchoice (wkrótce Orion Portfolio Solutions). „Biorąc pod uwagę fakt, że każdego dnia na emeryturę przechodzi 10 000 osób z wyżu demograficznego, zapewnienie naszym doradcom silnego narzędzia do składania propozycji zorientowanych na dochód jest dla nas priorytetem.”

Ponieważ Advizr został zbudowany w oparciu o API i posiada wspólną bazę kodową, jego kompatybilność z technologią zarządzania portfelem Orion będzie bezproblemowa, tworząc jedną platformę, która umożliwi doradcom i firmom poprawę efektywności operacyjnej i doświadczenia klienta w tym samym czasie. Podobieństwa między tylnymi końcami platform pozwolą również na szybkie wejście na rynek połączonego doświadczenia; Orion oczekuje, że zintegrowane możliwości będą dostępne dla obecnych i potencjalnych klientów do końca 2019 roku.

Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia. Dodatkowe warunki nie zostały ujawnione.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Orion i Advizr zapewnią najlepsze w swojej klasie doświadczenie klienta dzięki temu przejęciu, weź udział w naszym nadchodzącym webinarium 2 sierpnia o godzinie 15:00 EDT.

O Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) jest głównym dostawcą usług księgowości portfelowej dla doradców. Nasza firma posiada unikalne spojrzenie na zawód doradcy, ponieważ została założona dla doradców inwestycyjnych przez doradcę inwestycyjnego w 1999 roku. Orion uwalnia doradców od żmudnej pracy biurowej, dzięki czemu mogą oni ponownie cieszyć się swoją działalnością, poświęcając swój czas i energię na lepszą obsługę klientów. Orion dostarcza zintegrowane i w pełni konfigurowalne rozwiązania technologiczne, których doradcy potrzebują, aby długoterminowo rozwijać swoją działalność. Rozwiązania technologiczne firmy Orion wspierają ponad 1800 firm, które posiadają ponad 800 miliardów dolarów AUA i ponad 3 miliony kont. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.orionadvisor.com lub śledź nasze wiadomości i spostrzeżenia na blogu.

O firmie Advizr

Advizr, z siedzibą w Nowym Jorku, poświęca się tworzeniu oprogramowania, które rozszerzy dostęp konsumentów i doradców do wysokiej jakości usług planowania finansowego w przystępnej formie. Wydajne, zautomatyzowane, interaktywne rozwiązanie do planowania finansowego umożliwia doradcom obsługę klientów w sposób efektywny kosztowo, niezależnie od ich wartości netto. Aby dowiedzieć się więcej o Advizr, odwiedź stronę www.advizr.com.

.