Orion Advisor Services erwirbt Nextgen-Anbieter von Finanzplanungs- und Kundenerfahrungstechnologie, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC („Orion“), der führende Anbieter von Portfoliomanagement-Lösungen für registrierte Anlageberater, gab heute die Übernahme von Advizr, Inc. bekannt, einer innovativen Technologieplattform für Finanzplanung und Kundenerfahrung mit Sitz in New York. Dieser Schritt, der auf die jüngste Ankündigung der Markenkonsolidierung des Unternehmens folgt, bringt Orion und seine Muttergesellschaft näher an die Verwirklichung ihrer Mission, Beratern dabei zu helfen, ihre Vision für den Erfolg zu operationalisieren und eine erstklassige Kundenerfahrung zu bieten.

Das Unternehmen Advizr, das 2012 in den Technologiebereich für Berater eintrat, bevor es seinen Fokus auf den Markt für finanzielle Wellness für Mitarbeiter ausweitete, ist für seine schlanke Oberfläche und seine beeindruckend intuitive Benutzererfahrung bekannt. Die Technologie von Advizr ermöglicht es Beratern, Finanzinstituten und sogar Arbeitgebern, Anleger auf viele verschiedene Arten einzubinden, je nach ihrem Servicemodell – von hochgradig kollaborativ bis hin zu vollständig anlegergesteuert. Diese Vielseitigkeit ist besonders leistungsfähig, wenn sie mit einem erstklassigen Kundenportal kombiniert wird, das Anlegern eine Reihe von dynamischen, persönlichen Finanzmanagement-Funktionen bietet, die von einer umfassenden Finanzplanungs-Engine unterstützt werden. Und mit seiner Fähigkeit, sowohl ziel- als auch cash-flow-basierte Methoden nahtlos zu unterstützen, hat Advizr die traditionell komplexe Planungserfahrung einfach gemacht.

„Indem wir den unglaublich intuitiven Ansatz von Advizr zu den Firmen bringen, die wir bedienen, werden wir die Kundenerfahrungsmöglichkeiten, die wir durch unsere Technologie und unser TAMP-Angebot bieten, auf die nächste Stufe heben“, sagte Eric Clarke, CEO der kürzlich zusammengeführten Organisation. „Die Zusammenführung dieser Komponenten wird den Beratern helfen, ihre treuhänderische Verantwortung unabhängig von den aktuellen Vorschriften zu erfüllen und ihren Wert für die Kunden auf eine klare und messbare Weise zu festigen.“

Die Mitbegründer von Advizr, CEO Hussain Zaidi und COO Mustapha Baassiri, werden als President of Financial Planning Solutions bzw. Executive Vice President of Financial Planning Solutions in das Führungsteam von Orion eintreten, um die Entwicklung der Finanzplanungs- und Kundenerfahrungstechnologie zu steuern, die sowohl als Teil der Orion-Plattform als auch als eigenständige Lösung verfügbar sein wird. Die beiden werden ihr Team weiterhin vom Advizr-Standort in Manhattan aus leiten. Bestehende Advizr-Kunden sollten keine Unterbrechung ihres derzeitigen Services erwarten und werden zu den ersten gehören, die von der Positionierung des Unternehmens als Teil der Orion-Markenfamilie profitieren.

„Durch die Partnerschaft mit Orion werden wir unsere gemeinsame Mission beschleunigen, noch mehr Endkunden eine ganzheitliche Beratung zu bieten, indem wir Advizr, die Technologie von Orion und das TAMP-Angebot von FTJ nahtlos in eine einzige Benutzererfahrung integrieren“, sagte Zaidi. „

„Wir freuen uns, die Einkommensplanungsfunktionen von Advizr in unser TAMP-Angebot einzubinden“, sagte Dean Cook, CEO von FTJ Fundchoice (bald Orion Portfolio Solutions). „Angesichts von 10.000 Babyboomern, die täglich in den Ruhestand gehen, ist es für uns von höchster Priorität, unseren Beratern ein leistungsfähiges, einkommensorientiertes Vorschlagstool zur Verfügung zu stellen.“

Da Advizr auf APIs aufbaut und eine gemeinsame Codebasis nutzt, wird die Kompatibilität mit der Portfolio-Management-Technologie von Orion nahtlos sein und eine einzige Plattform schaffen, die es Beratern und Unternehmen ermöglicht, die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis gleichzeitig zu verbessern. Die Ähnlichkeiten zwischen den Back-Ends der Plattformen werden es auch ermöglichen, die kombinierte Erfahrung schnell auf den Markt zu bringen; Orion erwartet, dass die integrierten Funktionen für aktuelle und potenzielle Kunden bis Ende 2019 verfügbar sein werden.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Weitere Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Orion und Advizr durch diese Akquisition ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten werden, nehmen Sie an unserem kommenden Webinar am 2. August um 15:00 Uhr EDT teil.

Über Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) ist der führende Anbieter von Portfolio-Accounting-Dienstleistungen für Berater. Unser Unternehmen hat einzigartige Einblicke in den Beraterberuf, da es 1999 von einem Anlageberater für Anlageberater gegründet wurde. Orion befreit Berater von der lästigen Arbeit im Back-Office, so dass sie sich wieder auf ihr Geschäft konzentrieren können, indem sie ihre Zeit und Energie der besseren Betreuung ihrer Kunden widmen. Orion bietet die integrierten und vollständig anpassbaren Technologielösungen, die Berater benötigen, um ihr Geschäft langfristig auszubauen. Die Technologielösungen des Unternehmens unterstützen mehr als 1.800 Unternehmen mit einem AUA von über 800 Milliarden Dollar und über 3 Millionen Konten. Weitere Informationen finden Sie unter www.orionadvisor.com oder in unserem Blog.

Über Advizr

Advizr mit Sitz in New York, N.Y., hat es sich zur Aufgabe gemacht, Software zu entwickeln, die Verbrauchern und Beratern den Zugang zu hochwertigen Finanzplanungsdienstleistungen in einem zugänglichen Format ermöglicht. Die leistungsstarke, automatisierte, interaktive Finanzplanungslösung versetzt Berater in die Lage, ihre Kunden unabhängig von ihrem Nettovermögen kostengünstig zu betreuen. Um mehr über Advizr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.advizr.com.