Orion Advisor Services neemt Advizr, Inc. over, een technologieleverancier voor de volgende generatie in financiële planning en klantervaring.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (“Orion”), de belangrijkste leverancier van oplossingen voor portefeuillebeheer voor geregistreerde beleggingsadviseurs, heeft vandaag aangekondigd dat het Advizr, Inc. heeft overgenomen, een innovatief technologieplatform voor financiële planning en klantervaring uit New York. Deze stap, die volgt op de recente aankondiging van de consolidatie van het merk, brengt Orion en het moederbedrijf dichter bij het realiseren van hun missie om adviseurs te helpen hun visie op succes te operationaliseren en een best-in-class klantervaring te bieden.

Door in 2012 zijn intrede te doen in de adviseurstechnologie en zich vervolgens te richten op de markt voor financieel welzijn voor werknemers, staat Advizr bekend om zijn gestroomlijnde interface en indrukwekkend intuïtieve gebruikerservaring. Hun technologie stelt adviseurs, financiële instellingen en zelfs werkgevers in staat om beleggers op veel verschillende manieren te betrekken, afhankelijk van hun servicemodel – van zeer collaboratief tot volledig door beleggers geleid. Deze veelzijdigheid is krachtig in combinatie met een best-in-class client portal dat beleggers voorziet van een reeks dynamische personal financial management mogelijkheden aangedreven door een uitgebreide financiële planning engine. En met zijn vermogen om zowel doel- als cashflow-gebaseerde methodologieën naadloos te ondersteunen, heeft Advizr de traditioneel complexe planningservaring eenvoudig gemaakt.

“Het brengen van de ongelooflijk intuïtieve benadering van Advizr naar de bedrijven die we bedienen, zal de klantervaringsmogelijkheden die we bieden via onze technologie en ons TAMP-aanbod naar het volgende niveau tillen,” zei Eric Clarke, CEO van de onlangs gecombineerde organisatie. “Het samenbrengen van deze componenten zal adviseurs helpen bij het vervullen van hun fiduciaire verantwoordelijkheden, ongeacht de huidige regelgeving, en hun waarde voor klanten op een duidelijke en meetbare manier cementeren.”

Om het traject van de technologie voor financiële planning en klantervaring te helpen sturen, die zowel beschikbaar zal zijn als onderdeel van Orion’s platform als op zichzelf, Advizr mede-oprichters, CEO Hussain Zaidi en COO Mustapha Baassiri, zullen toetreden tot Orion’s executive team als respectievelijk President van Financial Planning Solutions en Executive Vice President van Financial Planning Solutions. Het duo zal hun team blijven leiden vanuit de Manhattan locatie van Advizr. Bestaande Advizr-klanten mogen geen onderbreking van hun huidige dienstverlening verwachten en zullen als een van de eersten profiteren van de positie van het bedrijf als onderdeel van de Orion-merkfamilie.

“Door samen te werken met Orion gaan we onze gezamenlijke missie versnellen om holistisch advies te leveren aan nog meer eindklanten door Advizr, de technologie van Orion en FTJ’s TAMP-aanbod naadloos te integreren in één gebruikerservaring,” zei Zaidi. “Deze gestroomlijnde tech stack gaat de klanten van Orion en het bestaande klantenbestand van Advizr een ongeëvenaarde ervaring geven.”

“We zijn verheugd om de inkomensplanningsmogelijkheden van Advizr in ons TAMP op te nemen”, zegt Dean Cook, CEO van FTJ Fundchoice (binnenkort Orion Portfolio Solutions). “Met 10.000 babyboomers die elke dag met pensioen gaan, is het voor ons een topprioriteit om onze adviseurs een sterk inkomensgericht voorstelinstrument te bieden.”

Omdat het is gebouwd op API’s en een gemeenschappelijke codebasis deelt, zal de compatibiliteit van Advizr met de kenmerkende portefeuillebeheertechnologie van Orion naadloos zijn, waardoor een enkel platform ontstaat dat adviseurs en bedrijven in staat stelt om tegelijkertijd de operationele efficiëntie en de klantervaring te verbeteren. De overeenkomsten tussen de back-ends van de platforms zullen het ook mogelijk maken om de gecombineerde ervaring snel op de markt te brengen; Orion verwacht dat de geïntegreerde mogelijkheden eind 2019 beschikbaar zullen zijn voor huidige en potentiële klanten.

De transactie is onderhevig aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Aanvullende voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Om meer te weten te komen over hoe Orion en Advizr een best-in-class klantervaring zullen leveren via deze overname, neem deel aan ons aanstaande webinar op 2 augustus om 15:00 uur EDT.

Over Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) is de belangrijkste portfolio accounting service provider voor adviseurs. Ons bedrijf heeft unieke inzichten in het adviesvak omdat het in 1999 is opgericht voor beleggingsadviseurs door een beleggingsadviseur. Orion bevrijdt adviseurs van de back-office rompslomp, zodat ze weer kunnen genieten van hun bedrijf door hun tijd en energie te besteden aan het beter bedienen van klanten. Orion biedt de geïntegreerde en volledig aanpasbare technologische oplossingen die adviseurs nodig hebben om hun bedrijf te helpen groeien op lange termijn. De technologische oplossingen van het bedrijf maken meer dan 1800 bedrijven mogelijk, hebben meer dan $ 800 miljard in AUA en meer dan 3 miljoen rekeningen. Voor meer, bezoek www.orionadvisor.com of volg ons nieuws en inzichten via onze blog.

Over Advizr

Advizr, gevestigd in New York, N.Y., is toegewijd aan het creëren van software die de toegang van consumenten en adviseurs tot hoogwaardige financiële planningsdiensten in een toegankelijk formaat zal uitbreiden. De krachtige, geautomatiseerde, interactieve oplossing voor financiële planning stelt adviseurs in staat om hun klanten op een kosteneffectieve manier van dienst te zijn, ongeacht hun nettowaarde. Voor meer informatie over Advizr, bezoek www.advizr.com.