オリオン・アドバイザー・サービス、次世代のファイナンシャル・プランニングと顧客体験のテクノロジー・プロバイダーであるAdvizr, Inc.を買収

ネブラスカ州オマハ –(BUSINESS WIRE)– 登録投資顧問向けの主要なポートフォリオ管理ソリューション・プロバイダーであるオリオン・アドバイザー・サービス（以下「オリオン」）は本日、ニューヨークの革新的なファイナンシャルプランニングおよび顧客体験のテクノロジープラットフォーム、Advisr, Inc.を買収したことを発表しました。 この買収により、Orion とその親会社は、アドバイザーの成功のためのビジョンの運用とクラス最高の顧客体験の提供を支援するというミッションの実現に近づきます。 Advizrのテクノロジーは、アドバイザー、金融機関、そして雇用主さえも、そのサービスモデルに応じて、高度なコラボレーションから完全な投資家主導まで、様々な方法で投資家をエンゲージすることを可能にしています。 この汎用性は、包括的なファイナンシャルプランニングエンジンを搭載したダイナミックな個人資産管理機能を投資家に提供する、クラス最高の顧客ポータルと相まって、強力なものとなります。

「Advizrの信じられないほど直感的なアプローチを私たちがサービスを提供する企業にもたらすことは、私たちのテクノロジーとTAMPの提供を通じて提供する顧客体験能力を次のレベルに引き上げるでしょう」と、最近統合した組織のCEOであるEric Clarke氏は述べました。 「これらのコンポーネントを組み合わせることで、アドバイザーは現在の規制に関係なく受託者責任を果たし、明確かつ測定可能な方法で顧客に対する価値を高めることができるようになります。「

オリオンのプラットフォームの一部として、また単独で利用できるようになるファイナンシャル・プランニングと顧客体験技術の軌道修正を支援するため、Advisrの共同設立者であるCEOのHussain Zaidi氏とCOOのMustapha Baassiri氏は、それぞれファイナンシャル・プランニング・ソリューションの社長とエグゼクティブバイスプレジデントとしてオリオン執行チームに参加する予定です。 二人は引き続き、Advizrのマンハッタンの拠点からチームを率いていきます。 アドバイザーの既存の顧客は、現在のサービスを中断することなく、オリオン社のブランド・ファミリーの一員としての地位をいち早く享受することができます。

「オリオン社と提携することにより、アドバイザー、オリオン社の技術、FTJ社のTAMPサービスを一つのユーザー体験にシームレスに組み込むことによって、さらに多くの最終顧客に総合的アドバイスを提供するという我々の共同ミッションを加速するつもりです」とZaidiは述べています。 「この洗練された技術スタックは、Orion社の顧客とAdvizr社の既存顧客ベースに比類のない体験を与えることになるでしょう」

FTJ Fundchoice社（近々Orion Portfolio Solutions社となる）のCEO、Dean Cook氏は、「Advisrの所得計画機能を当社のTAMPに取り込むことに興奮しています」と述べています。 「毎日1万人のベビーブーマーが退職する中、強力な所得志向の提案ツールをアドバイザーに提供することは、当社にとって最優先事項です」

API上に構築され共通のコードベースを共有しているため、Advisrとオリオンの代表的ポートフォリオ管理技術の互換性はシームレスになり、アドバイザーや企業が業務効率と顧客体験を同時に向上できる単一のプラットフォームとなります。 また、両プラットフォームのバックエンドが類似しているため、統合されたエクスペリエンスを迅速に市場に投入することができます。オリオンは、2019年後半までに統合機能が現在の顧客および見込み顧客に提供されることを期待しています

この取引には、慣習的な完了条件があります。

この買収を通じて、OrionとAdvizrがどのようにクラス最高の顧客体験を提供するかについては、8月2日15時（日本時間）に開催予定のウェビナーにご参加ください。

Orionについて

オリオンアドバイザーサービス、LLC（オリオン）はアドバイザー向けの最高のポートフォリオ会計サービス提供者です。 1999年に投資アドバイザーが投資アドバイザーのために設立した会社であるため、アドバイザリー業務に対する独自の見識を有しています。 オリオンは、アドバイザーをバックオフィスの煩雑さから解放し、顧客により良いサービスを提供するために時間とエネルギーを割くことで、再びビジネスを楽しむことができるようにします。 オリオンは、投資顧問会社が長期的にビジネスを成長させるために必要な、統合的かつ完全にカスタマイズ可能な技術ソリューションを提供しています。 オリオンのテクノロジーソリューションは、1,800社以上、8,000億ドル以上のAUAと300万以上の口座を持つ企業に貢献しています。 詳しくは、www.orionadvisor.com、またはブログで当社のニュースや洞察をご覧ください。

Advizrについて

ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置くAdvizrは、消費者とアドバイザーが高品質のファイナンシャルプランニングサービスにアクセスしやすくするためのソフトウェアを開発することに専念しています。 この強力で自動化された対話型のファイナンシャル・プランニング・ソリューションにより、アドバイザーは純資産に関係なく、コスト効率の良い方法で顧客にサービスを提供できるようになります。 Advizrの詳細については、www.advizr.com.

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