Perché ho creato una fondazione di famiglia: una raccolta di dichiarazioni sul lascito dei donatori

Ho creato la mia fondazione di famiglia per una serie di motivi, alcuni dei quali ho capito all’epoca e altri che ho iniziato ad apprezzare solo ora. Ho riconosciuto che avevo avuto abbastanza successo nella mia attività per provvedere alla mia famiglia e per lasciare un contributo alla mia comunità. Non sono sicuro di essermi reso conto di quanto questa decisione sarebbe stata difficile da attuare e di quanto avevo bisogno di imparare.

La mia esperienza personale, che sospetto non sia molto diversa da quella di molti altri, mi ha insegnato la difficoltà di pianificare in modo intelligente, di dare agli altri in modo ponderato e di insegnare ai miei figli a partecipare al processo. Ho iniziato la mia fondazione nello stesso modo in cui avevo gestito i miei affari. Ho mantenuto il controllo e ho impostato il corso. Con il tempo, ho imparato a fare un passo indietro e ad invitare gli altri.

La mia direzione iniziale era quella di concentrarmi su grandi donazioni, fare una grande differenza con alcune organizzazioni importanti, e diventare personalmente coinvolto nel processo. Sono entrato nei consigli di amministrazione di diverse di queste organizzazioni e mi sono trovato immerso nelle attività dei destinatari. Ho imparato in poco tempo il reale contributo che queste istituzioni stanno dando alla comunità. Ho anche imparato quanto sia difficile per loro raccogliere fondi. Ho visto un po’ di inefficienza nel processo, ma ho raccolto alcune idee preziose sul grantmaking, sul riconoscimento dei donatori e sul servizio alla comunità.

Negli ultimi anni, la nostra fondazione si è concentrata maggiormente sul nostro stile di filantropia. Ci piace stimolare nelle organizzazioni la stessa imprenditorialità di cui abbiamo beneficiato negli affari. Per noi, l’innovativo, il creativo e l’audace offrono una nuova direzione nell’educazione, nelle arti, nella scienza e nei servizi umani.

Come io e mia moglie siamo diventati più a nostro agio con il nostro ruolo nella fondazione, ho cominciato a realizzare il beneficio che questa entità potrebbe avere sui nostri figli. Ognuno porta un’intuizione speciale e un talento che può servire bene alla nostra fondazione. Non smetto mai di meravigliarmi di quanto i miei figli abbiano da dire quando smetto di parlare.

Negli ultimi anni, abbiamo imparato ascoltando i nostri consulenti professionali, coinvolgendoli nelle attività amministrative della fondazione e nelle opportunità di sovvenzione, e cercando il consiglio di altri fondatori e partecipanti in fondazioni e associazioni grandi e piccole. Abbiamo ancora molto da imparare, ma alcuni dei nostri errori e certamente molte delle nostre incertezze sarebbero state evitate se avessimo avuto un’unica fonte di linee guida scritte da consultare.

Pensavo che, quando ho iniziato a ritirarmi dalla mia vita lavorativa attiva, avrei avuto ore infinite di riposo e relax, e temevo che avrei sofferto di noia e indifferenza. Il mio coinvolgimento nella filantropia, compresa la mia fondazione e molte delle organizzazioni che abbiamo scelto di sostenere, mi ha immerso in un mondo nuovo e stimolante. Sono più impegnato che mai, utilizzando le mie capacità ed esperienze, e imparando man mano che vado avanti.

Impegnarsi e gestire una fondazione di famiglia non è per coloro che sono facilmente infastiditi da regole e regolamenti. D’altra parte, per coloro che amano dare agli altri, che amano vedere l’effetto della cura sui propri figli e nipoti, e che vogliono lasciare un’eredità per il futuro, allora vi do il benvenuto nel mondo della filantropia e della fondazione familiare.

George N. Boone
Fondazione familiare Boone, San Marino, California
Anno di fondazione: 1983

La nostra fondazione ha iniziato davvero come una fondazione aziendale allo scopo di “appianare” le nostre donazioni alla comunità. Dopo l’importante cambiamento fiscale del 1969, la fondazione è stata ristrutturata e gestita come una fondazione familiare. Questa è stata strettamente un’operazione di una generazione per un certo numero di anni, ma quando i nostri figli si sono interessati e hanno iniziato a contribuire alla fondazione, abbiamo ampliato lo stile a due generazioni.

Nel giugno 1995, abbiamo rivisto drasticamente il nostro statuto e ora abbiamo membri di terza generazione. Ora anche loro si stanno interessando, e alcuni godranno presto dello status di membri del consiglio di amministrazione.

Charles T. Beaird,
Fondazione Charles T. Beaird, Shreveport, Louisiana
Anno di fondazione: 1960

Mia moglie ed io sentivamo che un numero sempre maggiore di bambini stava cadendo nella categoria a rischio, specialmente nella contea meridionale di Wayne con le sue restrizioni finanziarie. Abbiamo quindi creato la fondazione per concentrarci sui bambini a rischio nel sud della contea di Wayne. I nostri bambini sono il nostro futuro e ognuno di noi ha l’obbligo morale di prepararli per il domani che abbiamo creato.

John Colina,
Fondazione Colina, Southgate, Michigan
Anno di fondazione: 1992

Mia moglie ed io abbiamo iniziato la nostra fondazione familiare per avere un veicolo per fare del bene nella comunità anche dopo la nostra morte. Ora i nostri cinque figli adulti sono stati coinvolti e sembrano interessati quanto noi ad aiutare la nostra società.

L’obiettivo delle sovvenzioni della Lois and Richard England Family Foundation è quello di sostenere i servizi umani, l’istruzione e la cultura nell’area di Washington, D.C, e le cause ebraiche a livello locale, nazionale e mondiale.

Richard England,
Fondazione Famiglia England, Washington, D.C.,
Anno di fondazione: 1990

La malattia dell’alcolismo stava distruggendo la nostra famiglia fino a quando il membro afflitto ha trovato la strada per il trattamento, la riabilitazione e la riunificazione con la famiglia. La nostra unità familiare tornò insieme e, guidata dall’alcolista in via di guarigione, ricominciò a crescere e a prosperare nella piena gloria della Grazia di Dio!

Ogni membro della famiglia riconobbe le meraviglie della nostra Salvezza e insieme decidemmo che noi, la famiglia Hanley, avremmo dovuto tentare di aiutare altri che soffrono di dipendenza chimica a trovare la loro strada verso la sobrietà, la stabilità e la Grazia di Dio.

La Fondazione Famiglia Hanley sembrava essere il meccanismo più efficace e sensato per realizzare il nostro piano. Abbiamo iniziato e abbiamo continuato i contributi alla fondazione che sono fiscalmente vantaggiosi. Abbiamo un piano di successione che vedrà la fondazione destinataria essenzialmente di tutte le risorse delle famiglie fondatrici. La prima generazione attualmente gestisce la Fondazione della Famiglia Hanley, ma la seconda e la terza generazione sono sempre più coinvolte, in quanto si preparano a gestire la fondazione quando sarà il loro turno.

J.W. Hanley,
Fondazione della Famiglia Hanley, Roaring Gap, North Carolina
Anno di fondazione: 1994

Mio marito, Larry Hite, ha iniziato la nostra fondazione di famiglia nel 1987 con una donazione iniziale di 250.000 dollari, dopo alcuni successi nel campo degli investimenti. Vedeva che una fondazione gli permetteva di pianificare le sue donazioni benefiche durante il resto della sua vita e di fare queste donazioni in modo più ponderato. Un fattore importante nella sua decisione era che la fondazione sarebbe servita come un meraviglioso esempio per i suoi figli, che all’epoca avevano sette e cinque anni. Sarebbe stata un’eredità, che si sperava avrebbero gestito insieme da adulti e che avrebbe fornito loro un obiettivo comune.

Anche se rimane ancora piccola, la nostra fondazione familiare è cresciuta considerevolmente dalla sua nascita, poiché mio marito ha continuato ad aggiungere al suo investimento iniziale. Attualmente diamo più di 300.000 dollari all’anno, con una parte significativa di sovvenzioni che rientrano nella fascia da 15.000 a 35.000 dollari. Io e mio marito siamo gli amministratori principali e insieme a un consulente sono responsabile della gestione della fondazione. Anche se facciamo sovvenzioni in una serie di aree diverse, uno dei nostri interessi speciali è la politica del benessere dei bambini, una preoccupazione scaturita dalla mia precedente esperienza come assistente sociale con i bambini in affidamento. Questo background mi ha dato una buona prospettiva da cui valutare il lavoro dei potenziali beneficiari e mi ha aiutato a chiarire gli obiettivi di finanziamento.

Ora stiamo pensando a come coinvolgere le nostre figlie, attualmente di 17 e 20 anni. Una prima introduzione pratica alla fondazione è stata data a ciascuna ragazza quando è diventata una junior della scuola superiore. Lavorando con un consulente, ogni ragazza ha avuto l’opportunità di fare una sovvenzione di 5.000 dollari a un’organizzazione di sua scelta. Ciò ha comportato discussioni per determinare un obiettivo di interesse e visite in loco alle organizzazioni non profit prima di raggiungere una decisione finale. La nostra figlia maggiore ha fatto una sovvenzione a un programma di doposcuola a Newark e la nostra figlia minore ha selezionato un programma di fotografia per bambini in un museo. Questo è l’inizio di quello che speriamo diventi un impegno per tutta la vita.

Sybil Hite,
The Hite Foundation, Summit, New Jersey
Anno di fondazione: 1987

La filantropia non era una tradizione nella mia famiglia di origine, quindi era importante per me creare una struttura istituzionale in cui i miei figli potessero identificarsi. Trovo che le collaborazioni negli affari di famiglia spesso sfociano in conflitti; la filantropia familiare spesso ci avvicina. Ogni membro della famiglia è incoraggiato a perseguire le proprie passioni, a impegnarsi e a sperimentare cosa vuol dire essere sia colui che dona.

Swanee Hunt,
The Swanee Hunt Family Foundation, Cambridge, Massachusetts
Anno di fondazione: 1981

Io e mio marito George veniamo entrambi da famiglie di immigrati russi di prima generazione. Entrambi i nostri genitori sono fuggiti negli Stati Uniti perché credevano che in America ci fossero grandi opportunità e volevano far parte del sogno americano. Quando ci succedeva qualcosa di buono o meraviglioso, mia madre diceva sempre: “Solo in America questo poteva essere possibile”. Così, non appena siamo stati finanziariamente in grado, abbiamo iniziato la RGK Foundation per ripagare e ringraziare l’America per averci dato l’opportunità di realizzare alcuni dei nostri sogni e per aiutare gli altri a realizzare i loro sogni.

Ronya Kozmetsky,
RGK Foundation, Austin, Texas
Anno di fondazione: 1966

Avendo avviato un’azienda manifatturiera con mio padre dopo la seconda guerra mondiale e averci lavorato per trentatré anni, ci siamo trovati liquidi e senza debiti per la prima volta nella nostra vita quando l’azienda fu venduta! Io e mia moglie ci siamo resi conto che i nostri desideri e bisogni personali non erano molti. Decidemmo che avevamo l’opportunità di cominciare a ripagare il paese, lo stato e la comunità che ci avevano dato la possibilità di sviluppare l’azienda. Abbiamo formato la Fondazione Famiglia Lipscomb con alcuni dei beni ottenuti dalla vendita.

La Fondazione Famiglia Lipscomb è stata originariamente creata per assistere cinque istituzioni, tutte all’interno dello stato della Carolina del Sud. Il nostro obiettivo era quello di aggiungere continuamente beni alla fondazione al fine di costruire il corpus ad un livello in cui avrebbe generato un rendimento sufficiente per fare cose significativamente significative. Tra il 1980 e il 1996 siamo stati in grado di aumentare il corpus del 550% attraverso ulteriori donazioni e una buona gestione, mentre distribuivamo più del doppio del finanziamento originale della fondazione.

Nel 1994 abbiamo riconosciuto che le nostre quattro figlie avevano sviluppato un interesse nella fondazione. Le abbiamo fatte entrare nel consiglio e abbiamo iniziato la loro formazione. La partecipazione a sessioni di formazione e conferenze sulle fondazioni ha dato loro un’eccellente formazione ampia e specifica nel business della filantropia responsabile e creativa. Ci siamo subito resi conto che coordinare le riunioni del consiglio con questi incontri di formazione è una programmazione molto efficace per la nostra famiglia. Estendiamo la nostra permanenza al luogo della conferenza di uno o due giorni; il lavoro del consiglio focalizzato viene fatto rapidamente senza le distrazioni della vita quotidiana.

Crediamo che coinvolgere le prossime due generazioni mentre i fondatori sono ancora attivi possa, si spera, trasmettere la nostra visione ai giovani della famiglia. La partecipazione delle nostre figlie e dei loro figli (a un livello associato limitato) è diventata un forum per costruire legami familiari più stretti e formare interessi e progetti cooperativi. Le nostre figlie e le loro famiglie vivono in quattro diverse parti del paese. Ognuna ha interessi e preoccupazioni filantropiche dove si trova. Abbiamo deciso di dare a ciascuna delle famiglie delle nostre figlie il dieci per cento dei fondi delle sovvenzioni annuali da utilizzare per coloro che hanno bisogno di assistenza nelle loro rispettive comunità. Le nostre figlie stanno ora incoraggiando i loro figli più grandi ad essere coinvolti nella ricerca di sovvenzioni dove vivono. I nostri nipoti, attraverso l’assegnazione del dieci per cento da parte delle loro madri, hanno iniziato a imparare cos’è la filantropia responsabile e reattiva.

Il saldo (sessanta per cento) dei fondi delle sovvenzioni è parzialmente utilizzato per sostenere le organizzazioni che sono state i principali interessi dei fondatori nel corso degli anni. Ogni richiesta di sovvenzione si regge sul proprio merito, come deciso dal consiglio. Tutti i membri del consiglio sono coinvolti nella revisione delle richieste di sovvenzione e hanno l’opportunità di approvare o disapprovare la sovvenzione.

La nostra città, lo stato, le istituzioni educative, i musei, gli ospedali e la chiesa hanno arricchito la qualità della nostra vita. È stata una decisione molto naturale cercare di restituire una piccola parte della bontà che noi e i nostri figli abbiamo ricevuto per così tanti anni. Come famiglia siamo cresciuti vicini, siamo diventati più sensibili ai bisogni degli altri e stiamo imparando nuovi concetti ogni giorno mentre cerchiamo di essere buoni amministratori delle nostre benedizioni.

Guy F. Lipscomb,
Fondazione Famiglia Lipscomb, Columbia, South Carolina
Anno di fondazione: 1979

Con la vendita della mia azienda editoriale educativa, ho voluto approfittare della limitata opportunità offerta dalle leggi fiscali di fare una grande donazione di beneficenza senza nominare specifici beneficiari. Questo ha permesso a me e alla mia famiglia di unirci nell’investigare, nel tempo, aree di educazione elementare/superiore dove potremmo essere in grado di contribuire con le nostre conoscenze e le nostre risorse finanziarie.

La nostra famiglia è stata tutta coinvolta nell’educazione; mia moglie ed io come editori; mio figlio maggiore come insegnante di matematica al liceo; e mio figlio minore come impiegato part-time in un’azienda e come studente universitario in un programma di gestione della qualità totale.

Abbiamo visto una fondazione come un modo per continuare il nostro lavoro nell’educazione in nuovi modi, senza la necessità di richiedere che i progetti fossero commercialmente validi. Inizialmente speravamo di trovare modi per migliorare lo sviluppo professionale degli insegnanti in modi che andassero oltre quello che eravamo stati in grado di fare come editori. La nostra fondazione ha concentrato molti dei nostri sforzi in quest’area da quando abbiamo iniziato, e siamo stati lieti di collaborare con altre fondazioni e istituzioni educative a questo scopo.

Spero che la nostra fondazione serva da collante per aiutare la nostra famiglia a riunirsi con uno scopo comune. Dalla creazione della fondazione i miei figli si sono sposati e hanno avuto i loro figli, e stiamo includendo i coniugi nel consiglio della fondazione. Sono ancora più fiducioso di quanto lo fossi all’inizio che la fondazione fornirà a tutti noi un veicolo attraverso il quale articolare valori condivisi e un mezzo per raggiungere scopi che miglioreranno la società rafforzando i legami familiari attraverso le generazioni.

Alfred L. McDougal
Fondazione Famiglia McDougal, Chicago, Illinois
Anno stabilito: 1994