Orion Advisor Services acquisisce il fornitore di tecnologia Nextgen Financial Planning and Client Experience, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (“Orion”), il principale fornitore di soluzioni per la gestione del portafoglio per consulenti d’investimento registrati, ha annunciato oggi di aver acquisito Advizr, Inc, un’innovativa piattaforma tecnologica di pianificazione finanziaria ed esperienza del cliente con sede a New York. La mossa, che arriva sulla scia del recente annuncio di consolidamento del marchio della società, muove Orion e la sua società madre più vicino a realizzare la loro missione di aiutare i consulenti a rendere operativa la loro visione per il successo e fornire un’esperienza cliente best-in-class.

Facendo il suo ingresso nello spazio tecnologico advisor nel 2012 prima di espandere la sua attenzione al mercato del benessere finanziario dei dipendenti, Advizr è noto per la sua interfaccia elegante e l’esperienza utente incredibilmente intuitiva. La loro tecnologia permette ai consulenti, alle istituzioni finanziarie e anche ai datori di lavoro di coinvolgere gli investitori in molti modi diversi, a seconda del loro modello di servizio – da altamente collaborativo a completamente guidato dagli investitori. Questa versatilità è potente, quando è accoppiata con un portale cliente di prima classe che fornisce agli investitori una serie di capacità dinamiche di gestione finanziaria personale alimentate da un motore di pianificazione finanziaria completa. E con la sua capacità di supportare senza soluzione di continuità entrambe le metodologie basate su obiettivi e flussi di cassa, Advizr ha reso semplice l’esperienza di pianificazione tradizionalmente complessa.

“Portare l’approccio incredibilmente intuitivo di Advizr alle aziende che serviamo porterà le capacità di esperienza del cliente che forniamo attraverso la nostra tecnologia e l’offerta TAMP al livello successivo”, ha detto Eric Clarke, CEO dell’organizzazione recentemente combinata. “Riunire questi componenti aiuterà i consulenti ad adempiere alle loro responsabilità fiduciarie indipendentemente dai regolamenti attuali e a cementare il loro valore per i clienti in modo chiaro e misurabile.”

Per aiutare a guidare la traiettoria della pianificazione finanziaria e la tecnologia dell’esperienza del cliente, che sarà disponibile come parte della piattaforma di Orion così come da sola, i co-fondatori di Advizr, il CEO Hussain Zaidi e il COO Mustapha Baassiri, si uniranno al team esecutivo di Orion come presidente delle soluzioni di pianificazione finanziaria e vice presidente esecutivo delle soluzioni di pianificazione finanziaria, rispettivamente. I due continueranno a guidare il loro team dalla sede di Manhattan di Advizr. I clienti esistenti di Advizr non dovrebbero aspettarsi alcuna interruzione del loro attuale servizio e saranno tra i primi a beneficiare della posizione dell’azienda come parte della famiglia del marchio Orion.

“Collaborando con Orion, stiamo per accelerare la nostra missione comune per fornire consulenza olistica a un numero ancora maggiore di clienti finali incorporando senza soluzione di continuità Advizr, la tecnologia di Orion e l’offerta TAMP di FTJ in un’unica esperienza utente”, ha detto Zaidi. “Questo elegante stack tecnologico darà ai clienti di Orion e alla base di clienti esistenti di Advizr un’esperienza senza pari.”

“Siamo entusiasti di incorporare le capacità di pianificazione del reddito di Advizr nel nostro TAMP”, ha detto Dean Cook, CEO di FTJ Fundchoice (presto sarà Orion Portfolio Solutions). “Con 10.000 baby boomer che vanno in pensione ogni giorno, fornire ai nostri consulenti un forte strumento di proposta orientato al reddito è una priorità assoluta per noi.”

Perché è costruito su API e condivide una base di codice comune, la compatibilità di Advizr con la tecnologia di gestione del portafoglio di Orion sarà senza soluzione di continuità, creando una singola piattaforma che consente ai consulenti e alle aziende di migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente allo stesso tempo. Le somiglianze tra le estremità posteriori delle piattaforme consentiranno anche all’esperienza combinata di arrivare sul mercato rapidamente; Orion prevede che le capacità integrate siano disponibili per i clienti attuali e potenziali entro la fine del 2019.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Ulteriori termini non sono stati divulgati.

Per saperne di più su come Orion e Advizr forniranno un’esperienza cliente best-in-class attraverso questa acquisizione, unisciti al nostro prossimo webinar il 2 agosto alle 15:00 EDT.

Di Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) è il principale fornitore di servizi di contabilità di portafoglio per i consulenti. La nostra azienda ha una visione unica della professione di consulente perché è stata fondata per i consulenti di investimento da un consulente di investimento nel 1999. Orion libera i consulenti dalla noia del back-office in modo che possano godersi di nuovo la loro attività dedicando il loro tempo e le loro energie per servire meglio i clienti. Orion fornisce le soluzioni tecnologiche integrate e completamente personalizzabili di cui i consulenti hanno bisogno per far crescere le loro attività a lungo termine. Le soluzioni tecnologiche dell’azienda danno potere a più di 1800 aziende, hanno oltre 800 miliardi di dollari in AUA e oltre 3 milioni di conti. Per saperne di più, visita www.orionadvisor.com o segui le nostre notizie e approfondimenti tramite il nostro blog.

Informazioni su Advizr

Advizr, con sede a New York, N.Y., è dedicata alla creazione di software che espanderà l’accesso dei consumatori e dei consulenti a servizi di pianificazione finanziaria di alta qualità in un formato accessibile. La soluzione di pianificazione finanziaria potente, automatizzata e interattiva permette ai consulenti di servire i loro clienti in modo conveniente, indipendentemente dal valore netto. Per saperne di più su Advizr, visita www.advizr.com.

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