Miért alapítottam családi alapítványt: adományozói hagyatéki nyilatkozatok gyűjteménye

A családi alapítványomat számos okból hoztam létre, amelyek közül néhányat már akkor megértettem, másokat pedig csak most kezdtem el értékelni. Felismertem, hogy elég sikeres voltam a vállalkozásomban ahhoz, hogy gondoskodjak a családomról, és hogy hozzájárulást hagyjak a közösségemre. Nem vagyok benne biztos, hogy felfogtam, milyen nehéz lesz ezt a döntést megvalósítani, és milyen sokat kell még tanulnom.

Saját tapasztalatom, amely gyanítom, nem sokban különbözik sok másétól, megtanított arra, milyen nehézséget jelent az intelligens tervezés, a másoknak való átgondolt adakozás és a gyermekeim megtanítása arra, hogy részt vegyenek a folyamatban. Az alapítványomat ugyanúgy indítottam el, mint ahogyan a vállalkozásomat is vezettem. Megtartottam az irányítást és meghatároztam az irányt. Idővel megtanultam visszalépni és másokat is meghívni.

A kezdeti irányom az volt, hogy a nagy adományokra koncentráljak, nagy változást érjek el néhány fontos szervezetnél, és személyesen is részt vegyek a folyamatban. Több ilyen szervezet igazgatótanácsába is beléptem, és elmerültem a kedvezményezettek tevékenységében. Rövid idő alatt megtanultam, hogy ezek az intézmények milyen valódi hozzájárulást nyújtanak a közösségben. Azt is megtudtam, hogy milyen nehéz számukra a pénzszerzés. Láttam némi eredménytelenséget a folyamatban, de értékes ötleteket szedtem össze a támogatásnyújtásról, az adományozók elismeréséről és a közösségi szolgálatról.

Az elmúlt években alapítványunk egyre inkább a saját filantrópiai stílusunkra összpontosított. Élvezzük, hogy ugyanazt a vállalkozói szellemet ösztönözzük a szervezetekben, amiből mi is profitáltunk az üzleti életben. Számunkra az innovatív, a kreatív és a merész kínál némi új irányt az oktatás, a művészetek, a tudomány és a humán szolgáltatások terén.

Amint a feleségem és én egyre jobban megbarátkoztunk a saját szerepünkkel az alapítványban, kezdtem felismerni, hogy ez a szervezet milyen jótékony hatással lehet a gyermekeinkre. Mindegyikük olyan különleges meglátásokkal és tehetséggel rendelkezik, amelyek jól szolgálhatják alapítványunkat. Mindig is csodálkozom, hogy a gyerekeim milyen sokat tudnak mondani, amikor én elhallgatok.

Az elmúlt évek során úgy tanultunk, hogy meghallgattuk szakmai tanácsadóinkat, bevontuk őket az alapítvány adminisztratív tevékenységeibe és a támogatásnyújtási lehetőségekbe, valamint más alapítók és nagy és kis alapítványok és egyesületek résztvevőinek tanácsát is kikértük. Még sokat kell tanulnunk, de a hibáink egy része és bizonyára a bizonytalanságunk nagy része is elkerülhető lett volna, ha egyetlen forrásból származó írásos útmutatót tudtunk volna kikérni.

Azt hittem, hogy amikor elkezdtem visszavonulni az aktív üzleti életemből, végtelen pihenő és kikapcsolódás vár rám, és attól tartottam, hogy unalom és közöny fog gyötörni. A filantrópiába való bekapcsolódásom, beleértve a saját alapítványomat és számos olyan szervezetet, amelyek támogatását választottuk, egy új és kihívásokkal teli világba merített. Foglalkozottabb vagyok, mint valaha, használom a képességeimet és a tapasztalataimat, és közben tanulok.”

A családi alapítvány létrehozása és működtetése nem azoknak való, akiket könnyen zavarnak a szabályok és előírások. Viszont azok számára, akik szeretnek másoknak adni, akik szeretik látni a gondoskodás hatását a saját gyermekeikre és unokáikra, és akik örökséget akarnak hagyni a jövőnek, akkor üdvözlöm Önöket a jótékonykodás és a családi alapítványok világában.

George N. Boone
Boone Családi Alapítvány, San Marino, Kalifornia
Az alapítás éve: 1983

A mi alapítványunk valójában társasági alapítványként indult azzal a céllal, hogy “kisimítsuk” a közösségnek szánt adományainkat. Az 1969-es nagy jelentőségű adóváltozást követően az alapítványt átalakítottuk, és családi alapítványként működtettük. Ez néhány évig szigorúan egygenerációs működés volt, de amikor a gyermekeink érdeklődni kezdtek, és elkezdtek hozzájárulni az alapítványhoz, kétgenerációs stílusúvá bővültünk.

1995 júniusában drasztikusan felülvizsgáltuk az alapszabályunkat, és most már harmadik generációs tagjaink vannak. Most már ők is érdeklődnek, és néhányan hamarosan igazgatótanácsi és tagsági státuszt is élveznek.

Charles T. Beaird,
Charles T. Beaird Alapítvány, Shreveport, Louisiana
Az alapítás éve: 1960

A feleségem és én úgy éreztük, hogy egyre több gyermek kerül a veszélyeztetett kategóriába, különösen Wayne megye déli részén, ahol pénzügyi korlátok vannak. Ezért létrehoztuk az alapítványt, hogy a veszélyeztetett gyermekekre összpontosítsunk Wayne megye déli részén. A gyermekeink jelentik a jövőnket, és mindannyiunknak erkölcsi kötelessége, hogy felkészítsük őket arra a holnapra, amelyet mi teremtettünk.

John Colina,
Colina Alapítvány, Southgate, Michigan
Az alapítás éve: 1992

A feleségem és én azért hoztuk létre családi alapítványunkat, hogy legyen egy eszközünk arra, hogy jót tegyünk a közösségben még sokáig, miután mi már nem leszünk. Mostanra öt felnőtt gyermekünk is bekapcsolódott, és úgy tűnik, ugyanúgy érdekli őket, mint minket a társadalom segítése.

A Lois és Richard England Családi Alapítvány támogatásainak középpontjában a humán szolgáltatások, az oktatás és a kultúra támogatása áll Washingtonban, területén, valamint zsidó ügyek helyi, országos és világszintű támogatása.

Richard England,
England Családi Alapítvány, Washington, D.C.,
alapítás éve: 1990

Az alkoholizmus betegsége szétszakította családunkat, amíg a beteg tag megtalálta az utat a kezeléshez, a rehabilitációhoz és a családdal való újraegyesítéshez. Családi egységünk újra összeállt, és a gyógyuló alkoholista vezetésével újra növekedni és virágozni kezdett Isten kegyelmének teljes dicsőségében!

A család minden tagja felismerte megváltásunk csodáit, és együtt úgy döntöttünk, hogy mi, a Hanley család megpróbálunk segíteni másoknak, akik kémiai függőségben szenvednek, hogy megtalálják az utat a józansághoz, a stabilitáshoz és Isten kegyelméhez.

A Hanley Család Alapítvány tűnt a leghatékonyabb és legésszerűbb mechanizmusnak tervünk megvalósítására. Elkezdtük és folytattuk azokat a hozzájárulásokat az alapítványnak, amelyek adókedvezményekkel járnak. Van egy olyan hagyatéki tervünk, amely szerint az alapítvány lesz az alapító család lényegében minden forrásának kedvezményezettje. Jelenleg az első generáció működteti a Hanley Családi Alapítványt, de a második és harmadik generáció egyre inkább részt vesz benne, ahogy felkészülnek az alapítvány működtetésére, amikor rájuk kerül a sor.

J.W. Hanley,
Hanley Családi Alapítvány, Roaring Gap, Észak-Karolina
Az alapítás éve: 1994

A férjem, Larry Hite, a befektetési üzletben elért némi sikert követően 1987-ben 250 000 dolláros kezdeti adománnyal indította el családi alapítványunkat. Úgy látta, hogy az alapítvány lehetővé teszi számára, hogy élete hátralévő részében megtervezze a jótékonysági adományozását, és hogy ezt az adományozást átgondoltabb módon végezze. Döntésében fontos szerepet játszott az is, hogy az alapítvány csodálatos példaként szolgálna gyermekei számára, akik akkor hét és öt évesek voltak. Ez egy olyan örökség lenne, amelyet felnőttként remélhetőleg együtt fognak működtetni, és amely közös célt biztosítana számukra.

Noha még mindig kicsi, a családi alapítványunk a megalakulása óta jelentősen megnőtt, mivel a férjem folyamatosan növelte a kezdeti befektetését. Jelenleg évente több mint 300 000 dollárt osztunk szét, a támogatások jelentős része a 15 000 és 35 000 dollár közötti tartományba esik. A férjem és én vagyunk az elsődleges kurátorok, és egy tanácsadóval együtt én vagyok felelős az alapítvány irányításáért. Bár számos különböző területen nyújtunk támogatásokat, egyik kiemelt érdeklődési területünk a gyermekjóléti politika, amelyet saját, sokkal korábbi, nevelőszülőknél nevelt gyermekekkel foglalkozó szociális munkásként szerzett tapasztalataim váltottak ki. Ez a háttér jó perspektívát adott ahhoz, hogy értékeljem a leendő támogatottak munkáját, és segített tisztázni a támogatási célokat.

Most azon gondolkodunk, hogyan vonjuk be a jelenleg 17 és 20 éves lányainkat. Az alapítvány kezdeti gyakorlati bemutatkozását mindkét lánynak megadtuk, amikor középiskolás lett. Egy tanácsadóval együttműködve minden lány lehetőséget kapott arra, hogy 5000 dolláros támogatást nyújtson egy általa választott szervezetnek. Ennek során megbeszéléseket folytattak az érdeklődési kör meghatározására, és a végső döntés meghozatala előtt helyszíni látogatásokat tettek a nonprofit szervezeteknél. Az idősebbik lányunk egy Newark-i iskolán kívüli programnak nyújtott támogatást, a fiatalabbik lányunk pedig egy múzeumi gyermekfotó-programot választott. Ez a kezdete annak, ami remélhetőleg egy életre szóló törekvéssé válik.

Sybil Hite,
The Hite Foundation, Summit, New Jersey
Az alapítás éve: 1987

A filantrópia nem volt hagyomány a származási családomban, ezért fontos volt számomra, hogy olyan intézményi struktúrát hozzak létre, amellyel a gyermekeim azonosulni tudnak. Úgy tapasztalom, hogy a családi üzleti partnerségek gyakran konfliktusokhoz vezetnek; a családi filantrópia gyakran közelebb hoz minket egymáshoz. Minden családtagot arra bátorítunk, hogy a saját szenvedélyeit kövesse, hogy elkötelezett legyen, és hogy megtapasztalja, milyen érzés kérőnek és adakozónak is lenni.

Swanee Hunt,
The Swanee Hunt Family Foundation, Cambridge, Massachusetts
Az alapítás éve: 1981

A férjem, George és én is első generációs orosz bevándorló családból származunk. Mindkettőnk szülei azért menekültek az USA-ba, mert hittek abban, hogy Amerikában nagyszerű lehetőségek vannak, és részesei akartak lenni az amerikai álomnak. Amikor valami jó vagy csodálatos történt velünk, édesanyám mindig azt mondta: “Csak Amerikában lehet ez lehetséges”. Így amint anyagi lehetőségeinkhez jutottunk, megalapítottuk az RGK Alapítványt, hogy visszafizessük és megköszönjük Amerikának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy megvalósítsuk néhány álmunkat, és hogy segítsünk másoknak is megvalósítani az álmaikat.

Ronya Kozmetsky,
RGK Foundation, Austin, Texas
Az alapítás éve: 1966

Miután a második világháború után apámmal egy gyártóipari vállalkozást indítottunk, és harminchárom évig dolgoztunk vele, életünkben először találtuk magunkat likvidnek és adósságmentesnek, amikor az üzletet eladtuk! Feleségemmel rájöttünk, hogy személyes vágyaink és igényeink nem voltak sokan. Úgy döntöttünk, hogy lehetőségünk van arra, hogy elkezdjük visszafizetni az országnak, az államnak és a közösségnek, amely lehetőséget biztosított számunkra a vállalat fejlesztésére. Az eladásból származó vagyon egy részéből megalapítottuk a Lipscomb Családi Alapítványt.

A Lipscomb Családi Alapítványt eredetileg öt intézmény támogatására hoztuk létre, mindegyiket Dél-Karolina államban. Célunk az volt, hogy az alapítványt folyamatosan gyarapítsuk, hogy a tőkét olyan szintre építsük, hogy az elegendő hozamot termeljen ahhoz, hogy jelentősen értelmes dolgokat tegyen. 1980 és 1996 között további adományok és jó gazdálkodás révén 550 %-kal tudtuk növelni a tőkét, miközben az alapítvány eredeti finanszírozásának több mint kétszeresét osztottuk szét.

1994-ben felismertük, hogy négy lányunk érdeklődést mutat az alapítvány iránt. Bevettük őket az igazgatótanácsba, és megkezdtük a képzésüket. Az alapítványi képzéseken és konferenciákon való részvétel kiváló széleskörű és specifikus képzést adott nekik a felelős, kreatív filantrópia üzletágában. Hamar rájöttünk, hogy a testületi ülések összehangolása ezekkel a képzésekkel nagyon hatékony időbeosztás a családunk számára. A konferencia helyszínén való tartózkodásunkat egy vagy két nappal meghosszabbítjuk; a koncentrált testületi munkát a mindennapi élet zavaró tényezői nélkül gyorsan elvégezzük.

Hiszünk abban, hogy a következő két generáció bevonása, amíg az alapítók még aktívak, remélhetőleg átadja elképzelésünket a család fiataljainak. Lányaink és gyermekeik részvétele (korlátozott társulási szinten) fóruma lett a szorosabb családi kapcsolatok kiépítésének és az együttműködő érdekek és projektek kialakításának. Lányaink és családjaik az ország négy különböző részén élnek. Mindegyiküknek ott vannak érdekei és emberbaráti gondjai, ahol éppen tartózkodik. Úgy döntöttünk, hogy minden lányunk családjának tíz százalékot adunk az éves támogatási összegből, hogy azt a saját közösségükben segítségre szorulókra fordítsák. Lányaink most arra bátorítják idősebb gyermekeiket, hogy ott, ahol élnek, vegyenek részt a támogatások kutatásában. Unokáink az édesanyjuk tíz százalékos juttatásán keresztül elkezdték megtanulni, hogy mi a fogékony, felelős jótékonykodás.”

A támogatási alapok fennmaradó részét (hatvan százalékát) részben azoknak a szervezeteknek a támogatására fordítjuk, amelyek az alapítók fő érdeklődési körébe tartoztak az évek során. Minden egyes támogatási kérelem a saját érdemei alapján áll, ahogyan arról az igazgatótanács dönt. Minden elnökségi tag részt vesz a támogatási kérelmek elbírálásában, és lehetősége van jóváhagyni vagy elutasítani a támogatást.

Városunk, államunk, oktatási intézményeink, múzeumaink, kórházaink és egyházunk életminőségünket gazdagították. Nagyon természetes döntés volt, hogy megpróbáljuk visszaadni egy kis részét annak a jóságnak, amit mi és gyermekeink oly sok éven át kaptunk. Családként közelebb kerültünk egymáshoz, érzékenyebbé váltunk mások szükségletei iránt, és naponta új fogalmakat tanulunk, miközben igyekszünk jó gazdái lenni áldásainknak.

Guy F. Lipscomb,
Lipscomb Family Foundation, Columbia, Dél-Karolina
Elhelyezkedés éve: 1979

Az oktatási kiadóvállalatom eladásakor ki akartam használni az adótörvények adta korlátozott lehetőséget, hogy nagy összegű jótékonysági adományt tegyek anélkül, hogy konkrét kedvezményezetteket neveznék meg. Ez lehetővé tette számomra és a családom számára, hogy idővel közösen vizsgáljuk meg az általános/középiskolai oktatás azon területeit, ahol a tudásunkkal és a pénzügyi forrásainkkal is hozzájárulhatunk.

A családunk mindannyian részt vett az oktatásban; a feleségem és én kiadóként; a legidősebb fiam középiskolai matematikatanárként; a legkisebb fiam pedig részmunkaidős vállalati alkalmazottként és egy teljes minőségirányítási programban részt vevő végzős üzleti egyetemista hallgatóként.

Az alapítványban láttuk a lehetőséget, hogy új utakon folytassuk munkánkat az oktatásban, anélkül, hogy a projekteknek kereskedelmi szempontból életképesnek kellene lenniük. Kezdetben azt reméltük, hogy módot találunk arra, hogy a tanárok szakmai fejlődését olyan módon javítsuk, ami túlmutat azon, amire kiadóként képesek voltunk. Alapítványunk kezdettől fogva számos erőfeszítésünket erre a területre összpontosította, és örömmel működtünk együtt más alapítványokkal és oktatási intézményekkel e cél érdekében.

Azt reméltem, hogy alapítványunk ragasztóanyagként szolgál majd, hogy családunk egy közös cél érdekében összefogjon. Az alapítvány megalapítása óta a gyermekeim megnősültek és saját gyermekeik születtek, és a házastársakat is bevonjuk az alapítványi tanácsba. Még jobban bízom abban, mint eredetileg, hogy az alapítvány mindannyiunk számára olyan eszközt fog biztosítani, amelyen keresztül közös értékeket és olyan célokat fogalmazhatunk meg, amelyek a társadalom fejlődését szolgálják, miközben erősítik a családi kötelékeket a generációk között.

Alfred L. McDougal
McDougal Family Foundation, Chicago, Illinois
Az alapítás éve: 1994

.