Az Orion Advisor Services felvásárolja a Nextgen pénzügyi tervezési és ügyfélélmény-technológiai szolgáltatót, az Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (“Orion”), a bejegyzett befektetési tanácsadók első számú portfóliókezelési megoldásszolgáltatója ma bejelentette, hogy felvásárolta az Advizr, Inc. innovatív pénzügyi tervezési és ügyfélélmény-technológiai platformot New Yorkból. A lépés, amely a vállalat közelmúltbeli márkakonszolidációs bejelentése nyomán történt, közelebb viszi az Oriont és anyavállalatát a küldetésük megvalósításához, hogy segítse a tanácsadókat a sikerre vonatkozó elképzeléseik operacionalizálásában és a legjobb ügyfélélmény biztosításában.

A tanácsadói technológiai térbe 2012-ben belépő Advizr, mielőtt a munkavállalói pénzügyi wellness piacra terjeszkedett volna, elegáns felületéről és lenyűgözően intuitív felhasználói élményéről ismert. Technológiájuk lehetővé teszi a tanácsadók, a pénzintézetek, sőt a munkáltatók számára is, hogy a szolgáltatási modelltől függően sokféle módon vonják be a befektetőket – a nagymértékben együttműködőktől a teljesen befektetői irányításúakig. Ez a sokoldalúság erőteljes, ha egy kategóriájában legjobb ügyfélportállal párosul, amely egy átfogó pénzügyi tervezési motor által működtetett dinamikus személyes pénzügyi menedzsment funkciók sorát nyújtja a befektetőknek. És azzal a képességével, hogy zökkenőmentesen támogatja mind a cél-, mind a pénzforgalmi alapú módszertanokat, az Advizr egyszerűvé tette a hagyományosan összetett tervezési élményt.”

“Az Advizr hihetetlenül intuitív megközelítésének eljuttatása az általunk kiszolgált cégekhez a következő szintre emeli a technológiánk és a TAMP kínálatunk által nyújtott ügyfélélmény képességeit” – mondta Eric Clarke, a nemrég egyesült szervezet vezérigazgatója. “Ezeknek az összetevőknek az egyesítése segíteni fogja a tanácsadókat abban, hogy a jelenlegi szabályozástól függetlenül teljesítsék bizalmi kötelezettségeiket, és egyértelmű és mérhető módon bebetonozzák értéküket az ügyfelek számára.”

Az Orion platformjának részeként és önállóan is elérhetővé váló pénzügyi tervezési és ügyfélélmény-technológia pályájának irányítása érdekében az Advizr társalapítói, Hussain Zaidi vezérigazgató és Mustapha Baassiri COO csatlakoznak az Orion vezetői csapatához a pénzügyi tervezési megoldások elnökeként, illetve a pénzügyi tervezési megoldások ügyvezető alelnökeként. A páros továbbra is az Advizr manhattani telephelyéről fogja vezetni csapatát. Az Advizr meglévő ügyfelei nem számíthatnak arra, hogy jelenlegi szolgáltatásukban fennakadások lesznek, és az elsők között élvezhetik majd a vállalat Orion márkacsaládba való beilleszkedésének előnyeit.

“Az Orionnal való partnerség révén felgyorsítjuk közös küldetésünket, hogy az Advizr, az Orion technológiája és az FTJ TAMP kínálata egyetlen felhasználói élménybe történő zökkenőmentes integrálásával még több végfelhasználónak nyújtsunk holisztikus tanácsadást” – mondta Zaidi. “Ez az elegáns technológiai stack páratlan élményt nyújt majd az Orion ügyfeleinek és az Advizr meglévő ügyfélkörének.”

“Izgatottan várjuk, hogy az Advizr jövedelemtervezési képességeit beépíthessük a TAMP-unkba” – mondta Dean Cook, az FTJ Fundchoice (hamarosan Orion Portfolio Solutions) vezérigazgatója. “Mivel naponta 10 000 baby boomer megy nyugdíjba, számunkra kiemelt fontosságú, hogy tanácsadóink számára egy erős jövedelemorientált javaslattevő eszközt biztosítsunk.”

Mivel API-kra épül és közös kódbázison osztozik, az Advizr kompatibilitása az Orion jellegzetes portfóliókezelési technológiájával zökkenőmentes lesz, így egy olyan egységes platform jön létre, amely lehetővé teszi a tanácsadók és a cégek számára, hogy egyszerre javítsák a működési hatékonyságot és az ügyfélélményt. A platformok back endjei közötti hasonlóságok azt is lehetővé teszik, hogy az egyesített élmény gyorsan piacra kerüljön; az Orion várakozásai szerint az integrált képességek 2019 végére lesznek elérhetőek a jelenlegi és leendő ügyfelek számára.

A tranzakció a szokásos zárási feltételek függvénye. További feltételeket nem hoztak nyilvánosságra.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Orion és az Advizr az akvizíció révén hogyan fogja a legjobb ügyfélélményt nyújtani, csatlakozzon augusztus 2-án 15:00 órakor EDT.

Az Orionról

Az Orion Advisor Services, LLC (Orion) a tanácsadók elsőszámú portfóliószámviteli szolgáltatója. Cégünk egyedülálló rálátással rendelkezik a tanácsadói szakmára, mivel 1999-ben befektetési tanácsadók számára alapította egy befektetési tanácsadó. Az Orion megszabadítja a tanácsadókat a back-office fáradtságtól, hogy újra élvezhessék a vállalkozásukat, és idejüket és energiájukat az ügyfelek jobb kiszolgálására fordíthassák. Az Orion olyan integrált és teljesen testreszabható technológiai megoldásokat kínál, amelyekre a tanácsadóknak szükségük van ahhoz, hogy hosszú távon növeljék vállalkozásukat. A cég technológiai megoldásai több mint 1800 céget tesznek képessé, több mint 800 milliárd dollárnyi AUA-val és több mint 3 millió számlával rendelkeznek. További információkért látogasson el a www.orionadvisor.com weboldalra, vagy kövesse híreinket és meglátásainkat blogunkon keresztül.

Az Advizr-ről

A New York-i székhelyű Advizr célja olyan szoftverek létrehozása, amelyek a fogyasztók és a tanácsadók számára elérhető formában bővítik a minőségi pénzügyi tervezési szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A nagy teljesítményű, automatizált, interaktív pénzügyi tervezési megoldás lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy ügyfeleiket költséghatékony módon szolgálják ki, függetlenül a nettó vagyontól. Ha többet szeretne megtudni az Advizr-ről, látogasson el a www.advizr.com.

weboldalra.