Orion Advisor Services va acquérir le fournisseur de technologie de planification financière et d’expérience client de nouvelle génération, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb. –(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (« Orion »), le premier fournisseur de solutions de gestion de portefeuille pour les conseillers en investissement enregistrés, a annoncé aujourd’hui qu’il a acquis Advizr, Inc, une plate-forme technologique innovante de planification financière et d’expérience client de New York. L’opération, qui fait suite à la récente annonce de consolidation de la marque de l’entreprise, rapproche Orion et sa société mère de la réalisation de leur mission, qui consiste à aider les conseillers à opérationnaliser leur vision du succès et à offrir une expérience client de premier ordre.

Faisant son entrée dans l’espace technologique des conseillers en 2012 avant d’élargir son champ d’action au marché du bien-être financier des employés, Advizr est connu pour son interface épurée et son expérience utilisateur impressionnante et intuitive. La technologie d’Advizr permet aux conseillers, aux institutions financières et même aux employeurs d’impliquer les investisseurs de différentes manières, en fonction de leur modèle de service, qu’il soit hautement collaboratif ou entièrement dirigé par les investisseurs. Cette polyvalence est puissante, lorsqu’elle est associée à un portail client de premier ordre qui offre aux investisseurs une gamme de capacités de gestion financière personnelle dynamique alimentée par un moteur de planification financière complet. Et avec sa capacité à soutenir de manière transparente les méthodologies basées sur les objectifs et les flux de trésorerie, Advizr a rendu l’expérience de planification traditionnellement complexe simple.

« Apporter l’approche incroyablement intuitive d’Advizr aux cabinets que nous servons portera les capacités d’expérience client que nous fournissons à travers notre technologie et notre offre TAMP à un niveau supérieur », a déclaré Eric Clarke, PDG de l’organisation récemment combinée. « La réunion de ces composants aidera les conseillers à s’acquitter de leurs responsabilités fiduciaires indépendamment des réglementations actuelles et à cimenter leur valeur pour les clients d’une manière claire et mesurable. »

Pour aider à orienter la trajectoire de la technologie de planification financière et d’expérience client, qui sera disponible dans le cadre de la plateforme d’Orion ainsi que seule, les cofondateurs d’Advizr, le PDG Hussain Zaidi et le COO Mustapha Baassiri, rejoindront l’équipe de direction d’Orion en tant que président des solutions de planification financière et vice-président exécutif des solutions de planification financière, respectivement. Les deux hommes continueront à diriger leur équipe depuis le site d’Advizr à Manhattan. Les clients actuels d’Advizr ne doivent s’attendre à aucune perturbation de leur service actuel et seront parmi les premiers à bénéficier de la position de l’entreprise en tant que membre de la famille de la marque Orion.

« En nous associant à Orion, nous allons accélérer notre mission commune de fournir des conseils holistiques à encore plus de clients finaux en intégrant de manière transparente Advizr, la technologie d’Orion et l’offre TAMP de FTJ dans une seule expérience utilisateur », a déclaré Zaidi. « Cette pile technologique élégante va donner aux clients d’Orion et à la base de clients existants d’Advizr une expérience inégalée. »

« Nous sommes ravis d’intégrer les capacités de planification du revenu d’Advizr dans notre TAMP », a déclaré Dean Cook, PDG de FTJ Fundchoice (qui deviendra bientôt Orion Portfolio Solutions). « Avec 10 000 baby-boomers qui prennent leur retraite chaque jour, fournir à nos conseillers un solide outil de proposition axé sur le revenu est une priorité absolue pour nous. »

Parce qu’il est construit sur des API et partage une base de code commune, la compatibilité d’Advizr avec la technologie de gestion de portefeuille de signature d’Orion sera transparente, créant une plate-forme unique qui permet aux conseillers et aux entreprises d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client en même temps. Les similitudes entre les back ends des plateformes permettront également à l’expérience combinée d’arriver rapidement sur le marché ; Orion prévoit que les capacités intégrées seront disponibles pour les clients actuels et potentiels d’ici fin 2019.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Des conditions supplémentaires n’ont pas été divulguées.

Pour en savoir plus sur la façon dont Orion et Advizr offriront une expérience client de premier ordre grâce à cette acquisition, participez à notre prochain webinaire le 2 août à 15 h HAE.

À propos d’Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) est le premier fournisseur de services de comptabilité de portefeuille pour les conseillers. Notre société a une vision unique de la profession de conseiller car elle a été fondée pour les conseillers en placement par un conseiller en placement en 1999. Orion libère les conseillers des tâches administratives fastidieuses afin qu’ils puissent profiter à nouveau de leur activité en consacrant leur temps et leur énergie à mieux servir leurs clients. Orion fournit les solutions technologiques intégrées et entièrement personnalisables dont les conseillers ont besoin pour développer leurs activités à long terme. Les solutions technologiques d’Orion permettent à plus de 1 800 entreprises de gérer plus de 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus de 3 millions de comptes. Pour en savoir plus, visitez le site www.orionadvisor.com ou suivez nos nouvelles et réflexions via notre blog.

A propos d’Advizr

Advizr, basé à New York, N.Y., se consacre à la création de logiciels qui élargiront l’accès des consommateurs et des conseillers à des services de planification financière de haute qualité dans un format accessible. La solution de planification financière puissante, automatisée et interactive permet aux conseillers de servir leurs clients de manière rentable, quelle que soit leur valeur nette. Pour en savoir plus sur Advizr, veuillez consulter le site www.advizr.com.