Gogo se prépare au Wi-Fi gratuit en vol alors que l’essai de Delta est prometteur

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L’essai par Delta Airlines du wi-fi gratuit sur 55 vols intérieurs sur le réseau de Gogo pourrait être le précurseur d’une plus grande adoption du haut débit en vol, d’un nouveau modèle économique et d’une amélioration des capacités.

Gogo a publié jeudi ses résultats du deuxième trimestre et le titre a bondi grâce à des perspectives meilleures que prévu. Le fournisseur de connectivité en vol a déclaré une perte nette de 84 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 213,7 millions de dollars. L’EBITDA ajusté de 37,8 millions de dollars a largement dépassé les attentes.

La société a également augmenté ses perspectives d’EBITDA pour 2019 à 105 millions de dollars à 115 millions de dollars et a déclaré qu’elle prévoyait un flux de trésorerie libre annuel significatif en 2021.

Les résultats de Gogo ont réjoui les investisseurs étant donné que la société a dépensé pour déployer son infrastructure de réseau satellitaire 2Ku. Ce réseau promet plus de vitesse, et de fiabilité et Gogo a déclaré avoir 1 216 avions en ligne sur 2Ku. Il y a un arriéré d’environ 900 avions en attente. 2Ku complète un réseau terrestre nord-américain ainsi que des actifs au sol.

Mais beaucoup de questions lors de la conférence téléphonique de Gogo ont tourné autour du test de wi-fi gratuit de Delta en mai. Le PDG de Delta, Edward Bastian, a mentionné l’essai de wi-fi gratuit dans le contexte d’une ribambelle d’investissements technologiques.

Nous avons fait le premier pas pour donner vie au wi-fi gratuit en réalisant un test de 2 semaines, et nous effectuerons d’autres tests dans les mois à venir pour créer une expérience que les clients préfèrent. Nous nous engageons à fournir le meilleur divertissement en vol dans le ciel, et ce sera un autre point de différenciation.

L’essai de Delta est assez important pour Gogo étant donné que la compagnie aérienne représente un tiers des revenus. Les contrats de base de Gogo ont aujourd’hui un partage des revenus basé sur le service acheté. La compagnie aérienne contrôle la tarification.

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Dans le modèle wi-fi gratuit, les compagnies aériennes peuvent acheter de la bande passante et payer par passager. Dans le dépôt réglementaire de Gogo, il a noté:

Nous sommes actuellement en négociation avec certains partenaires aériens concernant des modifications de nos contrats existants qui permettraient à ces partenaires d’offrir un service Gogo gratuit à leurs passagers dans le cadre de notre modèle commercial dirigé par les compagnies aériennes et d’autres partenaires aériens peuvent choisir de passer à un modèle commercial gratuit pour les passagers. Nous nous attendons à ce que les modèles commerciaux et les conditions contractuelles continuent d’évoluer, et nous prévoyons que les tiers payeurs (y compris les compagnies aériennes) génèrent une part croissante de nos revenus et que la part de nos revenus payés par les passagers utilisant notre service diminue.

Le passage au wi-fi gratuit n’est pas un mince problème pour Gogo. Les analystes ont posé des questions sur les revenus à venir ainsi que sur les contraintes de capacité. Voici quelques réponses clés de Gogo sur le sujet :

Le réseau 2Ku peut-il gérer le wi-fi gratuit ? Le PDG de Gogo, Oakleigh Thorne, a déclaré :

La bonne nouvelle à propos de 2Ku est que nous l’avons vendu comme étant à l’épreuve du futur, et il est vraiment à l’épreuve du futur. Donc, la montée en puissance sur l’avion pour un avion 2Ku est très minime. En ce qui concerne la capacité satellitaire – la capacité satellitaire, oui, nous devons augmenter la capacité satellitaire, c’est certain. L’autre bonne chose à propos de l’antenne 2Ku, nous avons parlé d’être à l’épreuve du futur, et nous pensons qu’elle est très propice aux technologies futures.

Donc il n’y a pas d’obstacles technologiques si l’investissement est fait ? Thorne a répondu :

Nous apportons quelques améliorations logicielles en termes de portails et de choses comme ça. Tout cela doit changer lorsque vous passez à la gratuité. Je veux dire, vous n’avez plus besoin d’obtenir le numéro de carte de crédit de la personne et des choses comme ça. Donc, il y a un certain développement logiciel impliqué, mais c’est relativement minime.

Combien de compagnies aériennes wi-fi gratuites Gogo a-t-il aujourd’hui ?

Deux pour le moment, mais Thorne a noté que la société a « fait des progrès substantiels » en augmentant le support des compagnies aériennes wi-fi gratuites. « En passant à la gratuité totale, nous avons évidemment des choses que nous devons développer, comme notre capacité satellitaire et d’autres choses, pour être en mesure de vraiment fournir cela », a déclaré Thorne, qui a ajouté que Gogo a déployé une foule d’outils de gestion de réseau.

Quel est le rôle de l’industrie des satellites ?

Thorne a déclaré que les fournisseurs de satellites voient la connectivité en vol comme un grand marché, de sorte que l’industrie travaille avec Gogo pour optimiser les réseaux avec les fournisseurs d’orbite terrestre basse.

Bien qu’il y ait des inconnues sur les finances de Gogo si les compagnies aériennes passent au wi-fi gratuit, il y aura probablement une hausse des revenus.

L’analyste Louie DiPalma de William Blair a déclaré dans une note de recherche :

Dans le cadre du déploiement du wi-fi gratuit, Gogo et Delta devront restructurer leur contrat-cadre actuel et déterminer le prix que Delta va payer à Gogo pour chaque passager qui utilise le service gratuit. Nous pensons que le nouveau contrat peut provoquer une augmentation significative de la fonction d’étape des revenus de Gogo.

Ce contrat Delta servira de modèle pour les autres clients de Gogo, qui devront suivre le mouvement de Delta.

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