Orion Advisor Services ostaa seuraavan sukupolven rahoitussuunnittelu- ja asiakaskokemusteknologian tarjoajan, Advizr, Inc.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC (”Orion”), johtava salkunhoitoratkaisujen tarjoaja rekisteröidyille sijoitusneuvojille, ilmoitti tänään, että se on ostanut Advizr, Inc:n, innovatiivisen rahoitussuunnittelu- ja asiakaskokemusteknologia-alustan New Yorkista. Tämä siirto, joka tapahtuu yhtiön äskettäisen brändin yhdistämistä koskevan ilmoituksen jälkeen, vie Orionin ja sen emoyhtiön lähemmäs tehtävänsä toteuttamista, jonka tarkoituksena on auttaa neuvonantajia toteuttamaan menestysnäkemyksensä ja tarjoamaan luokkansa parhaan asiakaskokemuksen.

Aloittaessaan tulonsa neuvonantajien teknologia-alalle vuonna 2012 ennen kuin se laajensi painopistettään työntekijöiden rahoitushyvinvointimarkkinoille, Advizr tunnetaan tyylikkäästä käyttöliittymästään ja vaikuttavasta, intuitiivisesta käyttäjäkokemuksesta. Heidän teknologiansa avulla neuvonantajat, rahoituslaitokset ja jopa työnantajat voivat sitouttaa sijoittajia monin eri tavoin palvelumallista riippuen – erittäin yhteistyöhakuisesta täysin sijoittajajohtoiseen malliin. Tämä monipuolisuus on voimakasta, kun se yhdistetään luokkansa parhaaseen asiakasportaaliin, joka tarjoaa sijoittajille erilaisia dynaamisia henkilökohtaisia varainhallintaominaisuuksia, jotka perustuvat kattavaan rahoitussuunnittelumoottoriin. Koska Advizr tukee saumattomasti sekä tavoite- että kassavirtapohjaisia menetelmiä, se on tehnyt perinteisesti monimutkaisesta suunnittelukokemuksesta yksinkertaisen.

”Advizrin uskomattoman intuitiivisen lähestymistavan tuominen palvelemiemme yritysten ulottuville nostaa teknologia- ja TAMP-tarjontamme tarjoamat asiakaskokemusta parantavat ominaisuudet seuraavalle tasolle”, sanoo Eric Clarke, hiljattain yhdistyneen organisaation toimitusjohtaja. ”Näiden osatekijöiden yhdistäminen auttaa neuvonantajia täyttämään luottamusvelvollisuutensa nykyisistä säädöksistä riippumatta ja vahvistamaan arvonsa asiakkaille selkeällä ja mitattavissa olevalla tavalla.”

Voidakseen ohjata rahoitussuunnittelu- ja asiakaskokemusteknologian kehityskaarta, joka tulee olemaan saatavilla sekä osana Orionin alustaa että omana kokonaisuutenaan, Advizrin perustajat, toimitusjohtaja Hussain Zaidi ja operatiivinen johtaja Mustapha Baassiri, liittyvät Orionin johtoryhmään rahoitussuunnitteluratkaisujen toimitusjohtajaksi (President of Financial Planning Solutions) ja varatoimitusjohtajaksi (Executive Vice President of Financial Planning Solutions). Kaksikko jatkaa tiiminsä johtamista Advizrin Manhattanin toimipisteestä käsin. Nykyisten Advizr-asiakkaiden ei pitäisi odottaa häiriöitä nykyiseen palveluunsa, ja he ovat ensimmäisten joukossa, jotka hyötyvät yhtiön asemasta osana Orionin brändiperhettä.

”Yhteistyössä Orionin kanssa nopeutamme yhteistä tehtäväämme tarjota kokonaisvaltaista neuvontaa entistä useammalle loppuasiakkaalle yhdistämällä saumattomasti Advizrin, Orionin teknologian ja FTJ:n TAMP-tarjonnan yhdeksi käyttäjäkokemukseksi”, Zaidi sanoi. ”Tämä tyylikäs teknologiapino antaa Orionin asiakkaille ja Advizrin nykyiselle asiakaskunnalle vertaansa vailla olevan käyttökokemuksen.”

”Olemme innoissamme voidessamme sisällyttää Advizrin tulosuunnittelutoiminnot TAMP-tuotteeseemme”, sanoi FTJ Fundchoicen (josta tulee pian Orion Portfolio Solutions) toimitusjohtaja Dean Cook. ”Kun 10 000 baby boomeria siirtyy eläkkeelle joka päivä, neuvojillemme vahvan tulosidonnaisen ehdotustyökalun tarjoaminen on meille ensisijainen prioriteetti.”

Koska Advizr on rakennettu API-rajapintojen varaan ja sillä on yhteinen koodipohja, Advizrin yhteensopivuus Orionin allekirjoittaman salkunhoitoteknologian kanssa on saumatonta, jolloin luodaan yksi ainoa järjestelmäalusta, jonka avulla neuvonantajat ja yritykset pystyvät parantamaan toimintatehokkuuttaan ja asiakaskokemustaan samaan aikaan. Alustojen takaosien samankaltaisuus mahdollistaa myös yhdistetyn kokemuksen nopean markkinoille tulon; Orion odottaa integroitujen ominaisuuksien olevan nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden käytettävissä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Transaktio edellyttää tavanomaisia päätösehtoja. Lisäehtoja ei julkistettu.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Orion ja Advizr tarjoavat tämän yrityskaupan myötä luokkansa parhaan asiakaskokemuksen, osallistu tulevaan webinaariimme 2. elokuuta klo 15.00 EDT.

Tietoa Orionista

Orion Advisor Services, LLC (Orion) on johtava salkkukirjanpidon palveluntarjoaja neuvonantajille. Yrityksellämme on ainutlaatuinen näkemys neuvonantajan ammatista, koska yritys perustettiin sijoitusneuvojien sijoitusneuvojia varten sijoitusneuvojan toimesta vuonna 1999. Orion vapauttaa neuvonantajat back-office-työstä, jotta he voivat jälleen nauttia liiketoiminnastaan ja käyttää aikaansa ja energiaansa asiakkaiden parempaan palvelemiseen. Orion tarjoaa integroituja ja täysin räätälöitävissä olevia teknologiaratkaisuja, joita neuvonantajat tarvitsevat voidakseen kasvattaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Orionin teknologiaratkaisujen avulla toimii yli 1800 yritystä, joilla on yli 800 miljardin dollarin AUA-varat ja yli 3 miljoonaa tiliä. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa www.orionadvisor.com tai seuraa uutisiamme ja näkemyksiämme blogissamme.

About Advizr

New Yorkissa, New Yorkissa, N.Y.:ssä sijaitseva Advizr on omistautunut luomaan ohjelmistoja, jotka laajentavat kuluttajien ja neuvonantajien mahdollisuuksia saada laadukkaita rahoitussuunnittelupalveluja helppokäyttöisessä muodossa. Tehokas, automatisoitu ja interaktiivinen taloussuunnitteluratkaisu antaa neuvojille mahdollisuuden palvella asiakkaitaan kustannustehokkaasti varallisuudesta riippumatta. Lisätietoja Advizrista on osoitteessa www.advizr.com.

.