Orion Advisor Services adquirirá al proveedor de tecnología de planificación financiera y experiencia del cliente de última generación, Advizr, Inc.

OMAHA, Nebraska –(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC («Orion»), el principal proveedor de soluciones de gestión de carteras para asesores de inversión registrados, anunció hoy que ha adquirido Advizr, Inc. una innovadora plataforma tecnológica de planificación financiera y experiencia del cliente de Nueva York. El movimiento, que viene en los talones del reciente anuncio de consolidación de la marca de la compañía, mueve Orion y su empresa matriz más cerca de la realización de su misión de ayudar a los asesores a operar su visión para el éxito y ofrecer una experiencia de cliente mejor en su clase.

Haciendo su entrada en el espacio de tecnología asesor en 2012 antes de ampliar su enfoque al mercado de bienestar financiero de los empleados, Advizr es conocido por su interfaz elegante y experiencia de usuario impresionantemente intuitiva. Su tecnología permite a los asesores, a las instituciones financieras e incluso a los empleadores involucrar a los inversores de muchas maneras diferentes, en función de su modelo de servicio, desde el altamente colaborativo hasta el totalmente dirigido por el inversor. Esta versatilidad es poderosa, cuando se combina con un portal de clientes de primera clase que proporciona a los inversores una gama de capacidades dinámicas de gestión financiera personal impulsadas por un motor de planificación financiera integral. Además, gracias a su capacidad para soportar sin problemas las metodologías basadas en los objetivos y en el flujo de caja, Advizr ha simplificado la tradicionalmente compleja experiencia de planificación.

«Llevar el enfoque increíblemente intuitivo de Advizr a las empresas a las que servimos llevará las capacidades de la experiencia del cliente que proporcionamos a través de nuestra tecnología y la oferta de TAMP al siguiente nivel», dijo Eric Clarke, CEO de la organización recientemente combinada. «Reunir estos componentes ayudará a los asesores a cumplir con sus responsabilidades fiduciarias independientemente de las regulaciones actuales y a cimentar su valor para los clientes de una manera clara y medible».»

Para ayudar a dirigir la trayectoria de la tecnología de planificación financiera y experiencia del cliente, que estará disponible como parte de la plataforma de Orion, así como por su cuenta, los cofundadores de Advizr, el CEO Hussain Zaidi y el COO Mustapha Baassiri, se unirán al equipo ejecutivo de Orion como Presidente de Soluciones de Planificación Financiera y Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones de Planificación Financiera, respectivamente. Ambos seguirán dirigiendo su equipo desde la sede de Advizr en Manhattan. Los clientes actuales de Advizr no deben esperar ninguna interrupción en su servicio actual y serán de los primeros en beneficiarse de la posición de la empresa como parte de la familia de marcas de Orion.

«Al asociarnos con Orion, vamos a acelerar nuestra misión conjunta de ofrecer un asesoramiento holístico a un número aún mayor de clientes finales mediante la incorporación perfecta de Advizr, la tecnología de Orion y la oferta de TAMP de FTJ en una experiencia de usuario», dijo Zaidi. «Esta elegante pila tecnológica va a ofrecer a los clientes de Orion y a la actual base de clientes de Advizr una experiencia inigualable»

«Estamos encantados de incorporar las capacidades de planificación de ingresos de Advizr a nuestro TAMP», dijo Dean Cook, director general de FTJ Fundchoice (que pronto será Orion Portfolio Solutions). «Con 10.000 baby boomers que se jubilan cada día, proporcionar a nuestros asesores una sólida herramienta de propuesta orientada a los ingresos es una prioridad absoluta para nosotros».

Debido a que está construido sobre API y comparte una base de código común, la compatibilidad de Advizr con la tecnología de gestión de carteras característica de Orion será perfecta, creando una plataforma única que permite a los asesores y a las empresas mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente al mismo tiempo. Las similitudes entre los extremos posteriores de las plataformas también permitirán que la experiencia combinada llegue al mercado rápidamente; Orion espera que las capacidades integradas estén disponibles para los clientes actuales y potenciales a finales de 2019.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. No se revelaron términos adicionales.

Para obtener más información sobre cómo Orion y Advizr ofrecerán una experiencia de cliente de primera clase a través de esta adquisición, únase a nuestro próximo seminario web el 2 de agosto a las 3:00 p.m. EDT.

Acerca de Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) es el principal proveedor de servicios de contabilidad de cartera para asesores. Nuestra empresa tiene una visión única de la profesión de asesor porque fue fundada para asesores de inversión por un asesor de inversión en 1999. Orion libera a los asesores del tedio del back-office para que puedan volver a disfrutar de su negocio dedicando su tiempo y energía a servir mejor a los clientes. Orion ofrece las soluciones tecnológicas integradas y totalmente personalizables que los asesores necesitan para hacer crecer sus negocios a largo plazo. Las soluciones tecnológicas de la empresa permiten a más de 1.800 empresas, tienen más de 800.000 millones de dólares en AUA y más de 3 millones de cuentas. Para obtener más información, visite www.orionadvisor.com o siga nuestras noticias y puntos de vista a través de nuestro blog.

Acerca de Advizr

Advizr, con sede en Nueva York, se dedica a crear un software que ampliará el acceso de los consumidores y asesores a los servicios de planificación financiera de alta calidad en un formato accesible. La potente solución de planificación financiera automatizada e interactiva permite a los asesores atender a sus clientes de forma rentable, independientemente de su patrimonio. Para saber más sobre Advizr, visite www.advizr.com.