Orion Advisor Services overtager Advizr, Inc., næste generation af udbyder af finansiel planlægning og kundeoplevelsesteknologi.

OMAHA, Neb. –(BUSINESS WIRE)—Orion Advisor Services, LLC (“Orion”), den førende leverandør af porteføljeforvaltningsløsninger til registrerede investeringsrådgivere, meddelte i dag, at det har erhvervet Advizr, Inc., en innovativ platform for finansiel planlægning og klientoplevelsesteknologi fra New York. Flytningen, som kommer i hælene på selskabets nylige meddelelse om konsolidering af mærket, bringer Orion og dets moderselskab tættere på at realisere deres mission om at hjælpe rådgivere med at operationalisere deres visioner for succes og levere en førsteklasses klientoplevelse.

Da Advizr gjorde sin entré i rådgiverteknologien i 2012, før det udvidede sit fokus til markedet for finansiel velvære for ansatte, er det kendt for sin slanke grænseflade og imponerende intuitive brugeroplevelse. Deres teknologi gør det muligt for rådgivere, finansielle institutioner og endda arbejdsgivere at engagere investorer på mange forskellige måder, afhængigt af deres servicemodel – fra meget samarbejdsorienteret til fuldt ud investorstyret. Denne alsidighed er kraftfuld, når den kombineres med en førsteklasses kundeportal, der giver investorerne en række dynamiske muligheder for personlig finansiel forvaltning, der er drevet af en omfattende finansiel planlægningsmotor. Og med sin evne til problemfrit at understøtte både mål- og cash-flow-baserede metoder har Advizr gjort den traditionelt komplekse planlægningsoplevelse enkel.

“At bringe Advizrs utroligt intuitive tilgang til de firmaer, vi betjener, vil tage de kundeoplevelsesmuligheder, vi tilbyder gennem vores teknologi og TAMP-tilbud, til det næste niveau,” siger Eric Clarke, administrerende direktør for den nyligt fusionerede organisation. “Ved at samle disse komponenter vil vi hjælpe rådgivere med at opfylde deres tillidshverv uanset de nuværende regler og cementere deres værdi for kunderne på en klar og målbar måde.”

For at hjælpe med at styre udviklingen af teknologien til finansiel planlægning og kundeoplevelse, som vil være tilgængelig som en del af Orions platform såvel som alene, vil Advizrs medstiftere, CEO Hussain Zaidi og COO Mustapha Baassiri, slutte sig til Orions ledelsesteam som henholdsvis President of Financial Planning Solutions og Executive Vice President of Financial Planning Solutions. De to vil fortsat lede deres team fra Advizrs afdeling på Manhattan. Eksisterende Advizr-kunder skal ikke forvente nogen afbrydelse af deres nuværende service og vil være blandt de første til at drage fordel af virksomhedens position som en del af Orions mærkefamilie.

“Ved at indgå et partnerskab med Orion vil vi fremskynde vores fælles mission om at levere holistisk rådgivning til endnu flere slutkunder ved problemfrit at inkorporere Advizr, Orions teknologi og FTJ’s TAMP-tilbud i én brugeroplevelse,” sagde Zaidi. “Denne slanke teknologiske stak vil give Orions kunder og Advizrs eksisterende kundebase en uovertruffen oplevelse.”

“Vi er glade for at inkorporere Advizrs indkomstplanlægningsfunktioner i vores TAMP,” sagde Dean Cook, administrerende direktør for FTJ Fundchoice (snart Orion Portfolio Solutions). “Med 10.000 baby boomers, der går på pension hver dag, er det en topprioritet for os at give vores rådgivere et stærkt indkomstorienteret forslagsværktøj.”

Da det er bygget på API’er og deler en fælles kodebase, vil Advizrs kompatibilitet med Orions signaturporteføljeadministrationsteknologi være problemfri og skabe en enkelt platform, der gør det muligt for rådgivere og firmaer at forbedre den operationelle effektivitet og kundeoplevelsen på samme tid. Lighederne mellem platformenes backends vil også gøre det muligt for den kombinerede oplevelse at komme hurtigt på markedet; Orion forventer, at de integrerede funktioner vil være tilgængelige for nuværende og potentielle kunder i slutningen af 2019.

Transaktionen er underlagt sædvanlige afslutningsbetingelser. Yderligere vilkår blev ikke offentliggjort.

For at lære mere om, hvordan Orion og Advizr vil levere en bedste kundeoplevelse i klassen gennem denne overtagelse, skal du deltage i vores kommende webinar den 2. august kl. 15:00 EDT.

Om Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) er den førende leverandør af porteføljeregnskabstjenester for rådgivere. Vores firma har en unik indsigt i rådgiverprofessionen, fordi det blev grundlagt for investeringsrådgivere af en investeringsrådgiver i 1999. Orion frigør rådgivere fra back-office-tedium, så de kan nyde deres forretning igen ved at afsætte deres tid og energi til bedre at betjene kunderne. Orion leverer de integrerede og fuldt tilpassede teknologiløsninger, som rådgivere har brug for for at hjælpe med at få deres virksomhed til at vokse på lang sigt. Firmaets teknologiløsninger styrker mere end 1800 firmaer, har over 800 milliarder dollars i AUA og over 3 millioner konti. Du kan få mere at vide på www.orionadvisor.com eller følge vores nyheder og indsigt via vores blog.

Om Advizr

Advizr, der er baseret i New York, N.Y., er dedikeret til at skabe software, der vil udvide forbrugernes og rådgivernes adgang til finansielle planlægningstjenester af høj kvalitet i et tilgængeligt format. Den kraftfulde, automatiserede, interaktive løsning til finansiel planlægning giver rådgivere mulighed for at betjene deres kunder på en omkostningseffektiv måde, uanset deres nettoformue. Hvis du vil vide mere om Advizr, kan du besøge www.advizr.com.