Orion Advisor Services kupuje společnost Advizr, Inc., která je novým poskytovatelem technologií pro finanční plánování a klientské zkušenosti.

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Orion Advisor Services, LLC („Orion“), přední poskytovatel řešení pro správu portfolia registrovaných investičních poradců, dnes oznámila, že získala společnost Advizr, Inc., inovativní technologickou platformu pro finanční plánování a klientské zkušenosti z New Yorku. Tento krok, který přichází v návaznosti na nedávné oznámení o konsolidaci značky společnosti, posouvá Orion a jeho mateřskou společnost blíže k realizaci jejich poslání pomáhat poradcům operacionalizovat jejich vizi úspěchu a poskytovat nejlepší klientskou zkušenost ve své třídě.

Společnost Advizr, která vstoupila do oblasti technologií pro poradce v roce 2012 a poté rozšířila své zaměření na trh finančního wellness pro zaměstnance, je známá svým elegantním rozhraním a působivě intuitivním uživatelským prostředím. Jejich technologie umožňuje poradcům, finančním institucím a dokonce i zaměstnavatelům zapojit investory mnoha různými způsoby v závislosti na jejich modelu služeb – od vysoce kooperativních až po plně řízené investory. Tato všestrannost je mocná ve spojení s nejlepším klientským portálem ve své třídě, který investorům poskytuje řadu dynamických možností správy osobních financí poháněných komplexním systémem finančního plánování. A díky schopnosti bezproblémově podporovat metodiky založené na cílech i peněžních tocích Advizr zjednodušil tradičně složité plánování.

„Přenesení neuvěřitelně intuitivního přístupu Advizr do firem, kterým sloužíme, posune možnosti klientské zkušenosti, které poskytujeme prostřednictvím naší technologie a nabídky TAMP, na další úroveň,“ řekl Eric Clarke, generální ředitel nedávno sloučené organizace. „Spojení těchto složek pomůže poradcům plnit jejich fiduciární povinnosti bez ohledu na současné předpisy a upevnit jejich hodnotu pro klienty jasným a měřitelným způsobem.“

Aby pomohli řídit trajektorii technologie finančního plánování a klientské zkušenosti, která bude k dispozici jako součást platformy společnosti Orion i samostatně, spoluzakladatelé společnosti Advizr, generální ředitel Hussain Zaidi a provozní ředitel Mustapha Baassiri, se připojí k výkonnému týmu společnosti Orion jako prezident divize Financial Planning Solutions, resp. výkonný viceprezident divize Financial Planning Solutions. Dvojice bude nadále řídit svůj tým ze sídla společnosti Advizr na Manhattanu. Stávající klienti Advizr by neměli očekávat žádné narušení svých stávajících služeb a budou mezi prvními, kteří budou moci těžit z pozice společnosti jako součásti rodiny značek Orion.

„Partnerstvím se společností Orion urychlíme naši společnou misi poskytovat komplexní poradenství ještě většímu počtu koncových klientů díky bezproblémovému začlenění Advizr, technologie Orion a nabídky FTJ TAMP do jednoho uživatelského prostředí,“ řekl Zaidi. „Tento elegantní technologický stack poskytne klientům Orionu a stávající zákaznické základně Advizr bezkonkurenční zážitek.“

„Jsme nadšeni, že můžeme začlenit možnosti plánování příjmů Advizr do našeho TAMP,“ řekl Dean Cook, generální ředitel společnosti FTJ Fundchoice (brzy Orion Portfolio Solutions). „Vzhledem k tomu, že každý den odchází do důchodu 10 000 lidí z období baby boomu, je pro nás prioritou poskytnout našim poradcům silný nástroj pro návrhy zaměřené na příjmy.“

Protože je Advizr postaven na rozhraní API a sdílí společnou kódovou základnu, bude jeho kompatibilita s technologií pro správu portfolia, kterou podepsala společnost Orion, bezproblémová a vytvoří tak jednotnou platformu, která poradcům a firmám umožní zlepšit provozní efektivitu a současně i klientský komfort. Podobnost zadních částí platforem také umožní rychlé uvedení kombinovaného prostředí na trh; Orion očekává, že integrované funkce budou stávajícím i potenciálním klientům k dispozici koncem roku 2019.

Transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření. Další podmínky nebyly zveřejněny.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Orion a Advizr budou díky této akvizici poskytovat klientům nejlepší služby ve své třídě, připojte se k našemu nadcházejícímu webináři 2. srpna v 15:00 EDT.

O společnosti Orion

Orion Advisor Services, LLC (Orion) je předním poskytovatelem účetních služeb pro portfolio poradců. Naše firma má jedinečný vhled do poradenské profese, protože byla založena pro investiční poradce investičním poradcem v roce 1999. Orion osvobozuje poradce od nudného back-office, takže si mohou opět užívat své podnikání tím, že věnují svůj čas a energii lepším službám klientům. Orion poskytuje integrovaná a plně přizpůsobitelná technologická řešení, která poradcům pomáhají dlouhodobě rozvíjet jejich podnikání. Technologická řešení firmy umožňují práci více než 1800 firmám, mají více než 800 miliard dolarů AUA a přes 3 miliony účtů. Více informací naleznete na www.orionadvisor.com nebo sledujte naše novinky a postřehy prostřednictvím našeho blogu.

O společnosti Advizr

Společnost Advizr se sídlem v New Yorku ve státě New York se věnuje vytváření softwaru, který rozšíří přístup spotřebitelů a poradců ke kvalitním službám finančního plánování v dostupné formě. Výkonné, automatizované a interaktivní řešení pro finanční plánování umožňuje poradcům poskytovat služby svým klientům nákladově efektivním způsobem bez ohledu na jejich čistý majetek. Další informace o společnosti Advizr naleznete na adrese www.advizr.com.

.